النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم و السلع و العملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

في الاسبوع الماضي كان الباوند البريطاني هو العملة الوحيدة بين العملات الاساسية الذي ارتفع مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع  الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بمقدار 145  بيب  ليصل إلى 1.4496 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.01%). فقد نشرت صحيفة الدايلي تليجراف اقتراع حول خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) وكانت نتيجته هي وجود غالبية طفيفة لصالح بقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي. وبالتالي ارتفع السعر ليختبر المقاومة متوسطة الاجل ولكنه تراجع بعد ذلك، مما يعطي انطباع بأن هذا التفاؤل كانت قصير الاجل ولم يدم طويلا ، حيث قد يتمكن كارني محافظ البنك البريطاني من التوقف عن حديثه عن الآثار غير المباشرة من خروج بريطانيا، حيث ستبدأ نتيجة الاستفتاء في الدخول في “المرحلة الفاترة” خلال أيام قليلة.  وقد اجتمع رؤساء البنوك المركزية و ووزراء مالية مجموعة الدول السبعة في اليابان ، وكانوا يميلون الى تجنب خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) لعدة أسباب: التذبذب في سوق العملات الذي شهدناه يزداد حدة خلال هذا العام، و  استنفاذ البنوك المركزية لأدوات السياسة النقدية الفعالة.  ويواجه اعضاء منطقة اليورو المزيد من الضغوط لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة المالية  و السياسة النقدية في الاتحاد الاوروبي.   وقد قال رئيس الوزراء البريطاني كاميرون، الذي تعتبر قيادته  لحزب المحافظين في خطر،  أن التصويت الخاص بقضية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) يعتبر أكثر أهمية من الانتخابات العامة.  وسوف يتم إجراء الاستفتاء يوم 23 من يونيو وفي الوقت ذاته قد يشهد الباوند البريطاني ارتفاعات مفاجئة.

وقد يصبح اليورو أكثر هشاشة، حيث كانت تصريحات اليابان بشان اليونان هامشية ولكن لا تزال هناك مخاطر قائمة لأن البلاد لديها قروض طارئة معلقة تبلغ 235 مليار استرليني، ولكن من دون مزيد من تخفيف عبء الديون في البلاد فسيكون احتمال الحفاظ على التزامه مع الدائنين ضعيف جدا . خسر الفرنك السويسري قوته مقابل العملة الأمريكية فقد اغلق الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF عند 0.9898 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.47%)، مرتفعا بمقدار 146 بيب، وقد يصل الى السعر العادل قريبا.  يعتبر الين الياباني داخل الاتجاه الهبوطي قصير الاجل مقابل الدولار الأمريكي حيث ارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 150 بيب ليصل الى 110.1 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.36%).  تراجع  اليورو/ دولار أمريكي EURUSD  بمقدار 86 نقطة ليصل الى مستوى 1.1217 (بمعدل تغير أسبوعي –  0.76%) وتراجع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD  إلى مستوى 1.3108 بمقدار 173 بيب (بمعدل تغير أسبوعي  + 1.32% ).  وتفوق الدولار الأسترالي على الدولار النيوزلندي في أداءه مقابل العملة الأمريكية: فقد تراجع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD الى 0.6758 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.05%) و تراجع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 48 بيب ليصل الى 0.7218 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.67%). وكانت مؤشرات الأسهم فاترة في الولايات المتحدة الامريكية حيث اغلق مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) عند مستوى 17,500.94 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.05%)، ولكن في اليابان ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 2.07% بمعدل تغير أسبوعي بفضل التفاؤل بأن الين الياباني قد وصل بالفعل الى اعلى مستوى خلال 2016 مقابل الدولار الامريكي.  وقد اغلق النفط الخام في سوق السلع عند مستوى 48.52 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي + 3.39%) ولكن يبدو انه على استعداد لتسجيل اعلى مستوى له خلال العام. ويختلف الوضع بالنسبة للمعادن النفيسة فقد تراجع كلا من الذهب و الفضة في اسبوع حيث قال محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) انه قد يتم رفع سعر الفائدة في يونيو إن لم يتغير الإطار الاقتصادي حيث تحسنت بيانات التضخم و التوظيف.   اغلق الذهب يوم الجمعة الما       ية عند مستوى 1,252.19 دولار أمريكي للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي -1.56%) وتراجعت الفضة الى 16.52 دولار أمريكي للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي -3.4%).  وإن تحقق رفع سعر الفائدة الشهر القادم في الولايات المتحدة الامريكية فقد تتراجع مؤشرات الاسهم بسبب التغيرات البسيطة في السيولة.  وسوف ينعقد اجتماع المجموعة السبعة في اليابان يومي 26 و 27 من هذا الشهر، وبدون قرارات بشأن الصين سيكون الاجتماع اقل اهمية.  في يوم الاثنين سيتم الاعلان عن عدد منب يانات ماركت من اوروبا و الولايات المتحدة الامريكية وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك من منطقة اليورو. وفي يوم الثلاثاء في الساعة 03:05 بتوقيت جرينتش سيكون هناك حديث من ستيفينز محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي وخلال جلسة التداول الآسيوية سيحين دور الاعلان عن المؤشر الاقتصادي القيادي من الصين. وسوف تبدأ جلسة التداول الأوروبية بالاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي الالماني في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش ويليها في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش  مبيعات المنازل الجديدة  من الولايات المتحدة الامريكية  .  في الساعة 22:45 بتوقيت جرينتش يجب على تجار الدولار النيوزلندي التركيز على بيانات الميزان التجاري النيوزلندي.   وفي يوم الأربعاء سيتم الاعلان عن قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الكندي في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش ثم تقرير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة. وفي يوم الخميس في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان  عن الإنتاج المحلي الإجمالي البريطاني وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة الامريكية. وسوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن   مؤشر أسعار المستهلك (CPI)  الياباني في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش.   وستكون هذه البيانات هامة للغاية حيث يستهدف البنك الياباني التضخم عند 2% وسيكون لنتيجة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هذا الاسبوع أهمية بالغة في تحديد قيمة الين الياباني..  وفي يوم الجمعة سيتم الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش وفي الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سيكون هناك حديث من يلين محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي  ويليه تقرير عدد الحفارات النفطية من باركر هوجز  في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1222/ 1.1225‎

أعلى سعر:   1.1236 – أدنى سعر:   1.1196

لا يزال السعر داخل القناة السعرية الصعودية بالقرب من الحد السفلي على الرسم البياني اليومي.  وخلف هذا الدعم قد يختبر السعر مستوى 1.0815 ثم 1.0500. وفوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) والذي يقع بالقرب من 1.1373 ثد يختبر هذا الزوج مستوى 1.15 ثم 1.17. ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 37.56 بالقرب من ذروة البيع.

الذهب-  XAUUSD  1,252.19 / 1,252.41

أعلى سعر:  1,260.15- أدنى سعر:  1,248.92

تراجعت الموجة الصعودية الاخيرة بنسبة 23.6% وبالتالي مع استخدام مستويات فيبوناتشي  فقد يكون الاختبار القادم لمستوى 1,205 (38.2%). وتعتبر منطقة 1,115 هامة للغاية حيث تمثل كلا من فيبوناتشي 61.8% و المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA).  وخلف مستوى 1,090 من المحتمل ان نشهد موجة هبوطية أخرى.  وفوق مستوى 1,308 قد تختبر السلعة مستوى 1,347 ثم 1,400.

 USA500 2,053.4/ 2,053.9‎

أعلى سعر:  2,058.9- أدنى سعر:  2,041.4

على الرسم البياني لأربع ساعات من المحتمل ان نلاحظ التطورات خلال يوم التداول و التطورات اليومية.  يكوّن المؤشر اعلى مستويات تنازلية خلال هذا الربع من العان و فقط اختراق خط العرض يمكن ان يكون له زخم ايجابي.  وخلف مستوى الدعم 2,028 يمكن لهذا المؤشر اختبار مستوى 2 ثم 1,970.‎ وفوق مستوى 1,209 من المحتمل اختبار اعلى مستوى قياسي عند 2,1235 والذي سجله منذ 12 شهر.

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 109.49‎/109.46

أعلى سعر: 110.58 – أدنى سعر: 109.84

على الرسم البياني اليومي يمكن ان ينتهي الارتفاع قصير الاجل قريبا حيث يعاني هذا الزوج من اجل التماسك فوق المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وقد يكون هناك حركتين هبوطيتين مفاجئتين.  وفي حالة استمرار الارتفاع فستكون المقاومة امام الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY هو خط العرض الذي نشأ في الربع الرابع من العام الماضي.  ويقترب مستوى المقاومة المتحرك من المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA).  وخلال ادنى سعر لهذا العام من المحتمل ان تكون هناك موجة هبوطية اخرى.

 النفط البريطاني 49.25 / 49.28‎

أعلى سعر:  49.78- أدنى سعر:  48.5

لا تزال هذه السلعة داخل القناة السعرية الصعودية وقد تختبر مستوى 53. وفوق هذا المستوى يوجد مقاومة ثابتة في منطقة 54.5  ويدل سعر الإسقاط من اختراق القناة السعرية ان منطقة 61 قد تكون مقاومة هامة. وخلف مستوى 46.7 قد ينخفض النفط البريطاني الى 42.4 وتحت الحد السفلي من القناة السعرية قد تختبر هذه السلعة منطقة 37.‎