النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم و السلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

في الاسبوع الماضي كان الباوند البريطاني هو العملة الوحيدة بين العملات الاساسية الذي ارتفع مقابل الدولار الأمريكي.  ارتفع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بمقدار 86 بيب ليصل الى 1.5597 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.55%) واخترق المتوسطات المتحركة الأكثر أهمية (المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) و المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA)).  انخفض الدولار النيوزلندي للشهر الثالث على التوالي مسجلا ادنى مستوى له خلال 2015 عند 0.6503 مغلقا عند مستوى 0.6512 (بمعدل تغير أسبوعي -3.01%) منخفضا بمقدار 202 بيب.  انخفض اليورو/ دولار أمريكي EURUSD لاربعة جلسات متتالية بمقدار 327 بيب ليصل الى 1.0828 (بمعدل تغير أسبوعي -2.93%). فقد الدولار الكندي قوته عندما قرر بولوز محافظ البنك المركزي الكندي قطع سعر الفائدة بمقدار 25 بيب بشكل غير متوقع يوم الأربعاء.   والان يبلغ سعر الفائدة على تبييت القروض بين البنوك التجارية 0.5%.  ارتفع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 314 بيب لتصل الى 1.2971 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.42%)، مسجلا اعلى مستوى له خلال 7 اعوام مما قد يدعم الصادرات الكندية.   فقد الفرنك السويسري قوته وسجل الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF اعلى مستوى له خلال 3 اشهر  ارتفع السعر بمقدار 229 بيب ليصل الى 0.9607 (بمعدل تغير أسبوعي +2.39%).  كما انخفض الين الياباني واغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY عند 124.04 (بمعدل تغير أسبوعي +1.02%) مرتفعا بمقدار 126 بيب.   سجل الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD ادنى مستوى له خلال 2015 ولكن يبدو ان هذا الزوج يقوم بتطوير نطاق تداول.  وتراجع هذا الزوج بمقدار 63 نقطة ليصل الى مستوى 0.7369 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.85%).   إن شارك ماريو دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي (ECB) في التسهيل الكمي،  فقد يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام كما قالت جانيت يلين.  وسيكون هذا عامل صعودي للدولار الأمريكي.  وإن كانت هناك توقعات برفع سعر الفائدة او التحول الايجابي في عوائد السندات الأمريكية، فمن المتوقع ان ترتفع العملة الأمريكية مع اعتبار ان المستثمرين الامريكيين سوف يفضلون سوق السندات المحلي مع تجنبهم للعملات ذات المخاطر العالية.   وفي هذا السيناريو من المحتمل ان تقوم العديد من الدول ذات العملات الضعيفة مثل بولندا و هنغاريا بإصدار سندات مدعومة بالدولار الأمريكي لجذب المستثمرين الامريكان، وهي استراتيجية خطرة مع اعتبار ان الاختياطيات المحلية لن تكون كافية للحفاظ على اصدار الديون.  وقد يؤدي الاستقرار المالي في الولايات المتحدة الامريكية الى عدم الاستقرار في المناطق الاخرى ولكن قد تشهد منطقة اليورو ارتفاع في الصادراات إن انخفض اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى ما دون السعر العادل.

 يعتبر الوضع الصعب بين اليونان و منطقة اليورو امر هام ويؤدي الى استمرار التوتر في المجتمع المالي لعدة اسابيع.  ولكن تراجعت الاسعار في سوق الاسهم الصينية بمقدار 4 تريليون دولار امريي اي ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي او أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي الايطاليز. وسيكون للاتجاه الهبوطي في السوق المالي الصيني تأثيرات في كل مكان، مع اعتبار ان الواردات في الصين سوف تتراجع وسوف تزيد الشركات المحلية من الاستثمارات الاجنبية المباشرة  لانه سيكون من الصعب اكثر زيادة رؤوس الامول.   يقع النفط الخام عند 51.18 دولار للبرميل (-3.69%) وقد يصل الى 30 دولار للبرميل على المدى الطويل  بسبب العرض من ايران وضعف الطلب من الصين إن لم تقم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بقطع الانتاج. اختبر الذهب ادنى مستوى له بالقرب من 1130 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 2.21%) ومن المتوقع ارتفاع معدل تذبذب الذهب.  في الولايات المتحدة الامريكية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 50.0 نقطة خلال 5 أيام ليصل الى 2,126.64 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.41%) وفي اليابان ارتفع مؤشر نيكي 225 بمقدار 871 نقطة ليصل الى 20,650.92 (بمعدل تغير أسبوعي +4.40%).  في أوروبا ارتفع مؤشر Eurofirst 300 بمقدار 65.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1,608.59 (بمعدل تغير أسبوعي +4.25%).   في يوم الثلاثاء لن يكون هناك بيانات اقتصادية وفي يوم الثلاثاء سوف يعلن البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) عن محضر اجتماع البنك الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش. سوف تبدا جلسة التداول الأوروبية بالاعلان عن الميزان التجاري في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الأربعاء سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الاسترالي في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش ويليه حديث ستيفينز محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في الساعة 03:05 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن محضر اجتماع البنك البريطاني ويليه في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش تقرير التضخم البريطاني  وفي الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش  سوف يقرر البنك النيوزلندي مستوى اسعار الفائدة والذي يقع الآن عند%3.25.  وفي الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن الميزان التجاري الياباني وفي يوم الخميس سيتم الاعلان عن الحدث الاكثر أهمية وهو مبيعات التجزئة البريطانية وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.  في يوم الجمعة في الساعة 01:45 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي من بنك HSBC الصيني وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مبيعات المنازل الجديدة وهو اخر حدث في الاسبوع.

 النفط51.12 / 51.18

أعلى سعر:  51.54- أدنى سعر: 50.49

 كوّنت هذه السلعة قاع مزدوج عند منطقة 50.56 وقد ترتفع لاختبار مستوى 53.85.‎‎ وإن ارتفعت فوق خط العرض قصير الاجل فقد تصل الى 59 ثم قمة عام 2015 عند 62.6. وإن انخفض السعر تحت مستوى 50.56 فقد يختبر النفط الخام مستوى 48 ثم ادنى لعام 2015 عند 44.17.‎ ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة ذروة البيع ويقترب مؤشر ATR من اعلى مستوى خلال 3 اشهر.

 الباوند البريطاني/ الين الياباني 193.58/  193.64

أعلى سعر:  194.35- أدنى سعر: 192.87

 تراجع السعر الاسبوع الماضي عند المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وارتفع فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA). وقد يختبر القمة السعرية المتعددة عند 195.85 وفوق هذا المستوى قد يصل هذا المستوى الى الحاجز النفسي 200.‎  وإن تراجع الباوند/ ين ياباني تحت مستوى 190 فقد يختبر خط الطلب الذي نشأ منذ اربعة اشهر.  ويقع المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) تحت مستوى الدعم ويقترب الان من 184.‎

 الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD 1.2971/ 1.2974

أعلى سعر:   1.3007- أدنى سعر:   1.2947

 ارتفع السعر فوق القمة السعرية املتعددة 1.2824 ووصل الى 1.3007. في  حالة تجاوز الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD مستوى المقاومة فمن المحتمل ان يختبر مستوى 1.325، وهو المستوى الذي كانت المرة الأخيرة عنده في 2008 عندما ارتفع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD.   ومن المحتمل تراجع هذا الزوج الى 1.2824 وإن تراجع الى ما دون مستوى 1.2824  وإن تراجع الى ما دون هذا المستوى فقد يختبر خط الطلب الذي يربط بين ادنى المستويات التصاعدية.  يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة ذروة الشراء ويقع تداول السعر فوق المتوسطات المتحركة الهامة.

الذهب-  XAUUSD  1134.09 / 1134.69

أعلى سعر:  1145.59- أدنى سعر:  1130.82

 كوّن الذهب قاع مزدوج عند 1130.82 وإن انخفضت هذه السلعة تحت مستوى 1125 فسيكون هذا تأكيد على اختراق مستوى 1130، وحينها من المحتمل ان ينخفض الى 1060 ثم 1000.  وفقط اختراق خط العرض متوسط الاجل قد يؤدي الى خلق تداول بزخم ايجابي قد يؤدي الى ارتفاع الذهب لاختبار مستوى 1,235.‎   يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة ذروة البيع و قد يؤدي انحراف مؤشر السعر الى خلق اشارة بيع جيدة الاسبوع القادم.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.0828/ 1.0831

أعلى سعر:   1.0906- أدنى سعر:   1.0827

 انخفض السعر لثلاث جلسات متتالية وقد يختبر مستوى الدعم 1.0745. وتحت هذا المستوى قد يختبر السعر ادنى مستوى له عند 1.0456 وإن  تجاوز مستوى الدعم القوي هذا فقد يكون لدى اليورو/ دولار أمريكي EURUSD احتمالية مرتفعة لاختبار السعر العادل.  وفوق خط العرض  قصير الاجل الذي نشا الشهر الماضي يوجد مقاومة متوسطة الاجل عند 1.1482 وبالقرب من هذا المستوى يوجد خط العرض الذي نشأ العام الماضي عندما وصل اليورو/ دولار أمريكي EURUSD  الى 1.4.‎ يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) الان عند 36 ويقترب من منطقة ذروة البيع.