النشرة الاقتصادية الأسبوعية للأسهم و السلع و العملات الاجنبية

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

فقد الدولار الأمريكي قوته الاسبوع الماضي مقابل جميع العملات الاساسية. كان الباوند البريطاني الأسوأ أداءا مقابل العملة الأمريكية: فقد انخفض الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD الى 1.4133 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.35%) حيث يقوم التجار بزيداة عدد صفقات البيع على هذا الزوج متوقعين أن تكون هناك فوضى عند خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit). وقال مارك كارني محافظ البنك البريطاني أن البنك سيدعم النظام المصرفي بالسيولة اللازمة في حالة وجود أي ضغط يتعلق بالتمويل.   وعندما يكون هناك حافز سينتج عنه نتائج غير معروفة (وهذا الحافز في هذه الحالة هو الاستفتاء الذي يعكس مستوى الديمقراطية المرتفع في بريطانيا ولكنه يحمل غموض فيما يتعلق بمستقبل)، يقوم التجار حينها بحسم السيناريوهات المختلفة.  وقد ارتفع معدل تذبذب عقود الأوبشن الخاصة بسعر صرف الباوند البريطاني ليصل هذا المعدل الى مستويات اعلى من تلك التي كان قد سجلها خلال الانتخابات العامة في العام السابق، وبالتالي  نلاحظ ان المجتمع المالي مستعد لدفع سعر عالي من أجل حماية صفقاته الخاصة بالباوند البريطاني.  كانت بيانات الاقتصاد الكلي الصادرة عن بريطانيا متضاربة، كما سجل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) قراءة أقل بمقدار النصف عن القراءة المتوقعة، وبالتالي تزايدت التوقعات بامتداد فترة السياسة النقدية الميسرة في بريطانيا، ولكن على اي حال كانت نتائج مبيعات التجزئة أعلى من التوقعات. ولم تكن حقيقة أن رئيس الوزراء توصل الى اتفاق مع الإتحاد الأوروبي الشهر الماضي وكان راضيًا عن النتيجة أمر كافي ليتخذ المواطنين البريطانيين قرارهم بهذا الشأن.  وحدث العكس تماما في اليونان الصيف الماضي، عندما كان هناك استفتاء بنتيجة “لا” لشروط المساعدة المالية، ولكن في هذه الحالة قام رئيس الوزراء اليوناني بالتوقيع بعدها على الاتفاق (ثم استقال Varoufakis، وزير المالية السابق) وإذا جاءت أخبار جيدة بشأن سيناريو مختلف، فسوف يقوم تجار الباوند البريطاني بتعديل صفقاتهم وفقا لهذا.   فقد الدولار الكندي قوته أيضًا مقابل العملة الأمريكية، ولكن يبدو أن ارتفاع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD  كانت نتيجة لتعرض صفقات البيع على هذا الزوج لعمليات من جني الأرباح أكثر من كونها نتيجة انعكاس في الاتجاه قصير الأجل.  ارتفع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 258 بيب ليصل إلى 1.3261 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.95%) بعد انخفاضه لتسع أسابيع متتالية.  وتتبعت عملات السلع الأخرى الدولار الكندي في اداءه، حيث تراجع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD الى 0.6680 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.56%)، وانخفض الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD إلى 0.7501 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.25%)، حيث سجل الأول خسائر بمقدار 106 بيب والثاني بمقدار 95 بيب.

ارتد الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY للأعلى بمقدار 149 بيب بفضل المشترين الذين يعتمدون على التحليل الفني في استراتيجياتهم ، حيث وجد هذا الزوج دعم عند أدنى مستوياته لعام 2016. وقد اغلق السعر يوم الجمعة الماضية عند مستوى 113.03   (بمعدل تغير أسبوعي + 1.32%).   فقد اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 107 بيب الاسبوعا لماضي ليصل الى 1.1160 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.95%)، ولكن لا يزال التداول داخل نطاق التداول متوسط الأجل.  انخفض الفرنك السويسري بمقدار 68 بيب مقابل العملة الأمريكية واغلق الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF عند 0.9760 ( بمعدل تغير أسبوعي + 0.70%).  واغلقت المؤشرات الامريكية مرتدة عن اعلى مستوياتها خلال الاسبوع و اغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) يوم الخميس الماضي عند 2,035.94 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.36%) بعد خمس أسابيع متتالية من الارتفاعات. وتوقف الاتجاه الذي استمر لعدة اعوام على مؤشرات الولايات المتحدة الامريكية، حيث يبددو أن هذه المؤشرات تقوم بتطوير الاتجاه العرضي لديها، ويظهر هذا من خلال غياب أعلى المستويات و ادنى المستويات التصاعدية.   تراجع النفط الخام بنسبة 3.77% خلال الاسبوع ليصل الى 39.59 دولار أمريكي للبرميل بعد خمس أسابيع من التداول الايجابي، وتراجعت المعادن النفيسة حيث انخفض الذهب بنسبة 3% خلال الاسبوع الماضي ليصل الى 1,216.7 دولار أمريكي للأوقية، وتراجعت الفضة إلى 15.2 دولار أمريكي للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 3.36%).  في يوم الاثنين الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن بيانات الاستهلاك الشخصي وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن بيانات مبيعات المنازل المعلقة من الولايات المتحدة الامريكية .  وفي يوم الثلاثاء سيتم الاعلان عن بيانات ثقة المستهلك من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.   وفي يوم الأربعاء سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الألماني وسيكون من المهم معرفة إذا ما يستمر الاتجاه الانكماشي السنوي في مساره أم لا.  في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن تقرير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة. وفي يوم الخميس سوف يتم الاعلان عن معدل البطالة الألمانية في الساعة 7:55 بتوقيت جرينتش ويليه الإنتاج المحلي الإجمالي البريطاني في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو، ومن المتوقع ان يسجل معدل -0.1% مقابل القراءة السابقة عند – 0.2%.  وسوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالعديد من المؤشرات اليابانية عن “تانكان” في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش ويليها بيانات صينية يوم الجمعة عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بغير القطاع الصناعي في الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش ثم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من “Caixin ” في الساعة 01:45 بتوقيت جرينتش. في يوم الاثنين سوف تبدأ جلسة التداول الأوروبية بالاعلان عن  مبيعات التجزئة السويسرية في الساعة 07:15 ويليها معدل البطالة من منطقة اليورو في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن البيان الأكثر أهمية : تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي و معدل البطالة.  ومن المتوقع أن يأتي هذا التقرير بانخفاض بمقدار 37 ألف بالمقارنة مع الشهر الاسبق.  وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي من مؤشر الأسعار المدفوعة من مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM). وستكون مبيعات السيارات الإجمالية هي الحدث الأخير في جدول البيانات هذا الاسبوع.

الذهب-  XAUUSD  1216.62 / 1217.22

أعلى سعر:  1223.62- أدنى سعر:  1211.88

قد تكون الموجة الصعودية التي بدأت في شهر ديسمبر الماضي قد انتهت وسوف يتأكد هذا إن وصل الذهب الى منطقة 1148 حيث يعتبر هذا المستوى السعري هام للغاية: فيوجد هناك المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) و مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% كما يوجد خط الطلب المتحرك الذي يربط بين أدنى المستويات التصاعدية.  وخلف هذا المستوى قد يختبر الذهب أدنى المستويات التي سجلها لعدة سنوات عند 1043. وفي حالة اختراق مستوى 1290 للأعلى، قد يرتفع هذا المعدن لاختبار مستوى 1330 ثم اعلى مستوى لعام 2014 عند منطقة 1380.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1166/ 1.1169

أعلى سعر:   1.1175 – أدنى سعر:   1.1153

قام السعر بتكوين قمة مزدوجة عند منطقة 1.1356 وقد يختبر قريبا المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) الذي يقع الآن عند 1.1030.‎ وخلف هذا المستوى المتحرك يوجد خط الطلب الذي يربط بين ادنى المستويات التصاعدية والذي بدأ من شهر ديسمبر الماضي.  وإن اختراق اليورو/ دولار أمريكي EURUSD خط الاتجاه الصعودي متوسط الأجل هذا، فمن المحتمل ان يختبر أدنى المستويات السابقة عند 1.0450. وفي حالة اختراق مستوى 1.1356 للأعلى فقد يرتفع هذا الزوج لاختبار مستوى 1.1710 ثم 1.20.

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 113.10/113.07

أعلى سعر:  113.32- أدنى سعر:  112.80

وجد السعر مستوى دعم عند 110.95 وارتفع لخمس جلسات متتالية.  يقع مستوى المقاومة الثابت التالي عند 114.86 وفوق هذا المستوى قد يختبر السعر خط العرض متوسط الأجل الذي يربط بين أدنى المستويات التنازلية والذي بدأ في شهر ديسمبر الماضي.  وفوق  هذه المقاومة المتحركة قد يصل السعر الى اعلى مستوى لعدة اعوام عند 130. وتحت مستوى 110.95 قد يختبر الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY المتوسط المتحرك (SMA) لـ 200 أسبوع عند 102.8 ووراء هذا المستوى قد يختبر السعر مستوى 100.

 النفط البريطاني 40.96 / 41.02‎

أعلى سعر:  41.18- أدنى سعر:  39.80

تماسكت هذه السلعة  على الرسم البياني الاسبوعي فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA). ةلكن الامر الاكثر اهمية هو اختراق خط العرض طويل الاجل الذي بدأ في يونيو 2014. وقد تختبر السلعة مستوى 53 و 67 و 70. وفي حالة التصحيح تحت 36 ، قد يختبر البرنت البريطاني منطقة 27 مرة اخرى ولكن خلف هذا المستوى قد ينخفض السعر الى 20.

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.4136/ 1.4139

أعلى سعر:   1.4156 – أدنى سعر:   1.4108

يقوم هذا الزوج بتطوير اتجاه صعودي قصير الاجل وفي حالة وجود موجة هبوطية اخرى فقد ينخفض السعر دون مستوى 1.4 مع اختبار ادنى المستويات الاخيرة عند 1.38. وخلف هذا المستوى قد يختبر الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD أدنى مستوى له خلال عدة اعوام خلال الأزمة المالية 2008-2009 عند منطقة 1.34 . وفوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) على الرسم البياني اليومي والذي يقع الآن عند 1.4243 قد يصل السعر الى خط العرض عند منطقة 1.48 ثم يخترق هذا المستوى المتحرك ليرتفع السعر لاختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للموجة الهبوطية التي بدأت العام الماضي.