النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم و السلع والعملات الأجنبية

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

 انخفض الدولار الأمريكي على كافة القطاعات الاسبوع الماضي وفقد قوته مقابل عملات المجموعة العشرة بالكامل.  وقد كوّنت العديد من الأزواج نماذج سعرية وبالتالي ساعدت العوامل الفنية على ضعف العملة الأمريكية.  ومن ناحية البيانات الاقتصادية، فمع اعتبار ان هناك العديد من القرارات الهامة التي لم يتم اتخاذها حتى الآن، مثل رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية أو عقد اتفاقية جديدة مع اليونان، فمن المحتمل ان نشهد بيئة تداول معتمدة على نطاقات محددة في الحركة على المدى القصير/ المتوسط.  وسوف تنشأ أوضاع الزخم في التداول عندما تتحول الشائعات الى حقائق.  كان الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF الذي اغلق عند 0.95 (بمعدل تغير أسبوعي -3.06%) هو الأسوأ أداءا بين عملات المجموعة العشرة، وارتفع الدولار الكندي بعد أن كوّن الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD قمة متعددة ثم اخترق مستوى الدعم على المدى المتوسط عند 1.2360.‎ وقد اغلق السعر عند مستوى 1.2246 (بمعدل تغير أسبوعي -2.71%). تفوق أداء الدولار النيوزلندي على الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي.  فقد أغلق  الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD  عند مستوى 0.7671 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.05%) وأغلق الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD عند مستوى 0.7781 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.25%).  كما حقق الين الياباني ارتفاعات ولا يزال الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY داخل نطاق تداول متوسط الأجل.  وقد اغلق السعر عند مستوى 118.93 (بمعدل تغير أسبوعي -1.07%).  ارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD لأربع جلسات متتالية واغلق عند 1.0805 (بمعدل تغير أسبوعي +%1.89).  وقد اغلق السعر بعيدا عن اعلى سعر خلال الاسبوع مع اعتبار ان هذا الزوج قد وجد مقاومة عند المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA)، ولكن لم يكن الدولار الأمريكي عاكسًا لاستراتيجية “الاتجاه الى الجودة” والتي كانت ملحوظة في أسواق الأسهم.

بدأ السوق في توقع حركة الاسهم اعتمادا على زيادة احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو: ويعتبر اغلاق مؤشر داكس الألماني عند 11,688.7 (بمعدل تغير أسبوعي – 5.54%) مثال على خوف أوروبا من وضع قد يؤدي بوصول الاسعار الى منطقة لم تصل اليها من قبل.   ويعتبر تباطؤ الاقتصاد الصيني عامل سلبي يضغط على أداء الاسهم العالمية.  وقد تم الاعلان الاسبوع الماضي عنب يانات تدل على ارتفاع نشاط الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي الصيني فوق 50% للمرةا لأولى، مما يدل على عودة التوازن الى الاقتصاد لينتقل من قيادة المصدر  الى قيادة المستهلك.  واليوم قلل البنك الصيني من نسبة الاحتياطي لدى المقرضين بنسبة 1% ، وهو قرار ادى الى ارتفاع نسبة الرغبةف ي المخاطرة  مما يدل على ان البنوك الصينية قد تقرض المزيد من الأموال لعملائها.  ويجب أيضًا الأخذ في الاعتبار ان تداول الأسهم العالمية بعتبر بالقرب من اعلى المستويات التاريخية او القمم السعرية المتعددة وبالتالي  كان جني الارباح هو أفضل فرصة لمديري المحافظ الاستثمارية الذين لم يشهدوا شروط فنية او اساسية لحدوث اختراق سعري.  وفي الولايات المتحدة الامريكية اغلق مؤشر داو جونز عند 17,826.3 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.28%).  اغلق النفط الخام في المنطقة الايجابية للاسبوع التالي على التوالي: وذلك عند 55.71 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي + 7.90%)، وكانت هذه السلعة هي الأفضل أداءا ليس فقط في قطاع الطاقة وإنما في مجموعة السلع بأكملها.   وغلق الذهب عند 1,203.99 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي  – 0.25%) وكان أداءه متفوق على الذهب والذي اغلق عند 16.26 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 1.18%).  وقد تم الاعلان يوم أمس عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الساعة 22:45 بتوقيت جرينتش وهو الحدث الأكثر أهمية في جلسة التداول الآسيوية. وفي يوم الاثنين سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المنتجين الألماني في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش في جلسة التداول الأوروبية.  وفي الساعة 14:05 بتوقيت جرينتش سوف يكون حديث من بولوز محافظ البنك المركزي الكندي ويليه في الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش حديث جلين ستيفين محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).  وفي يوم الثلاثاء، سوف يعلن البنك الاحتياطي الأسترالي عن محضر اجتماع البنك في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش ويليه في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش تقرير Zew الألماني.  وفي الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري الياباني ويليه في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأسترالي.   في الساعة 08:80 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك البريطاني عن محضر اجتماع البنك ثم ستبدأ جلسة التداول الأمريكية بالاعلان عن طلبات الرهن العقاري في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، ويليها مؤشر أسعار المنازل في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الخميس في الساعة 06:00 بتو سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري السويسري ويليه في الساعة 08:30 بتو بيانات مبيعات التجزئة البريطانية.  ومن الولايات المتحدة الامريكية سوف يتم الاعلان عن معدلات الشكاوى من البطالة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ويليها مبيعات المنازل الجديدة في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الجمعة سوف يكون هناك اجتماع مجموعة اليورو  ويليه الحدث الاكثر اهمية وهو مؤشر IFO الألماني ففي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش و طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

 الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD 1.2246/ 1.2249‎

أعلى سعر:   1.2270 – أدنى سعر:   1.2087

 اخترق السعر مستوى الدعم عند 1.2360 وانخفض الى 1.2090 مكوّنا حركة انخفاض حادة.  وقد يكون من الممكن تراجع السعر الى 1.2360 و وان يكون اول هدف لموجة هبوطية عند 1.2.  وتحت هذا المستوى يوجد المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند مستوى 1.18. وفي حالة ارتفاع هذا الزوج فوق 1.2360 فمن المتوقع ان يختبر خط العرض قصير الأجل عند 1.25 ثم القمة السعرية المتعددة عند 1.2825.‎

 الباوند البريطاني/ الين الياباني 177.89/  177.95

أعلى سعر:  178.73 – أدنى سعر:  177.42

 اختبر الباوند البريطاني/ الين الياباني مستوى الدعم 175.56 . ويعتبر كلا المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) قريبان من بعضهما للغاية ويمثلان المقاومة الهامة التالية.  وفوق هذه المتوسطات يوجد خط عرض متوسط الأجل الذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية والذي نشأ في ديسمبر الماضي.  وفي حالة اختراق خط العرض للأعلى قد يرتفع هذا الزوج إلى مستوى 189.6.‎ وتحت مستوى 175.56 يمكن ان ينخفض السعر الى 170 ثم الى 167.7.

الذهب-  XAUUSD  1203.99 / 1204.59

أعلى سعر:  1207.62 – أدنى سعر:  1197.27

 وجدت هذه السلعة مقاومة عند منطقة 1224 وتراجع معدل تذبذبها، حيث يقع مؤشر متوسط التداول اليومي (ATR) عند ادنى مستوياته خلال 2015. وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 1177 قد ينخفذ الذهب الى 1143 ثم 1100.‎ وفوق مستوى 1224 قد يختبر الذهب مستوى 1258 ثم 1309,، وهو القمة السعرية لعام 2015. وكانت هذه السلعة بدون اتجاه واضح على المدى القصير، بينما كان مؤشر القوة النسبية (RSI) فاترا عند مستوى 53 ولم يقدم اي اشارة.

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.4961/ 1.4964

أعلى سعر:   1.5053 – أدنى سعر:   1.4916

قد لا يغلق هذا الزوج فوق المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وإن تمكن من تجاوز هذه المقاومة فسوف يختبر خط العرض الذي نشأ العام الماضي والذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية.  وقد يؤدي اختراق السعر الى الارتفاع الى المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 1.557. وتحت المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) عند مستوى 1.48، يمكن ان يختبر الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD مستوى 1.4457 وهو ادنى مستوى لعام 2015. وعند مستوى 1.4200 قد يقوم الزوج بالاختبار وهو المستوى الذي كان التداول عنده آخر مرة في صيف 2010.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.0805/ 1.0808‎

أعلى سعر:   1.0848 – أدنى سعر:   1.0733

 يقع تداول هذا الزوج داخل نطاق محدد ويقع الحد العلوي عند 1.11 و الحد السفلي عند 1.046.‎ وقد يؤدي اختراق الحد العلوي الى ارتفاع هذا الزوج الى 1.11 ثم الى مستوى 1.146 ثم 1.165.  وإن استمر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD في الانخفاض فسوف يكون الهدف الهبوطي الاكثر أهمية هو السعر العادل.  وتحت الـ 1 سيجد السعر دعم عند 0.97.