النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للأسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

مساء الخير،

 ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) الاسبوع الماضي بمقدار 115 نقطة بعد ان اختبر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 1,966.‎ وكان هذا الارتفاع الذي جاء بعد ارتداد السعر يوم الأربعاء من مستوى االدعم الهام بمثابة مؤشر لاختبار اعلى مستوى قياسي له ولكن لم يكن الزخم قوي بالقدر الكافي للاختراق الصعودي واغلق هذا المؤشر عند 2,070.65 (بمعدل تغير أسبوعي +3.41%) مرتفعا بمقدار 68.32 نقطة خلال خمس جلسات من التداول.  كان الارتداد الصعودي في الاسهم بقيادة البنك الاحتياطي الفيدرالي جيث قالت جانيت يلين ان البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يكون صبورا فيما يتعلق برفع سعر الفائدة وبالتالي توقع المجتمع المالي ان اسعار الفائدة لن يتم رفعها سوى في النصف الثاني من عام 2015.  ارتفع مؤشر نيكي في اليابان بمقدار 249.82 نقطة ليصل الى مستوى 17,621.4 (بمعدل تغير أسبوعي +1.44%) وفي اوروبا ارتفع مؤشر FTSE Eurofirst300  بمقدار 39.34 نقطة ليصل الى 1,361.07 ( بمعدل تغير أسبوعي -2.98%).

 في سوق الفوركس سجل اليورو/ دولار أمريكي EURUSD ادنى مستوى جديد خلال 2014 يوم الجمعة عند 1.2222 (بمعدل تغير أسبوعي  -1.96%).   خسرت هذه العملة قوتها مقابل الين الياباني أيضًا حيث اغلق اليورو/ ين ياباني عند مستوى 146.06 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.81%).  ولم يتمكن الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD من الارتداد الصعودي وانخفاض خلال خمس أيام التداول الى 1.5629 ( بمعدل تغير أسبوعي -0.59%).  وارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY الى مستوى 119.36 (بمعدل تغير أسبوعي +1.02%).  وتتماسك حرك  الدولار الأمريكي في ارتفاعاتها مقابل اغلب عملات المجموعة العشرة.   كما فقدت عملات الاسواق الناشئة قوتها مقابل العملة الأمريكية.   وأجبر الارتفاع الحاد في تذبذب الروبل الوسية العديد من البنوك والسماسرة على تعليق خدمات التداول على اليورو/ روبل روسي و الدولار / روبل روسي.   كان تداول الدولار الامريكي/ الروبل الروسي يوم الثلاثاء الماضي في نطاق تداول سعته 20 روبل (58-78) و في يوم الجمعة اغلق السعر عند 62.  وكانت تدفقات رؤس الاموال وسياسة أوبك الخاصة بالنفط الخام والعقوبات الاقتصادية قد تسببت في اتخاذ البنك المركزي الروسي إجراء برفع أسعار الفائدة بمقدار 650 نقطة اساس الى 17 من 10.5.‎ وعندما حد البنك المركزي من الاحتياطيات الأجنبية، أصبح من المستحيل حماية قيمة العملة وبالتالي من الافضل رفع أسعار الفائدة بدلا من بيع الاحتياطيات في السوق.   كما تكونت قمة سعرية في اليورو/ الليرة التركية عند مستوى 2.41 و فقد الراند الجنوب أفريقي قوته أيضًا حيث اغلق الدولار الامريكي/ الراند الجنوب أفريقي USDZAR عند 11.57.‎ انخفض النفط الخام  الى مستوى 61.38 دولار للبرميل منخفضا بنسبة%45.25 خلال 12 شهر وأصبح تداول الذهب عند 1,197.2 دولار للأوقية مرتفعا بنسبة%0.21 خلال 12 شهر.   يمكن اعتبار ان هذا العام عام جيد للأسهم و الدولار الأمريكي، ولكنه كان بمثابة كابوس للنفط الخام محايدا بالنسبة للذهب.   ويمكن ان تستمر العملة الأمريكية في اتجاهها الصعودي مقابل اليورو العام القادم لأن النظرة الاقتصادية الأوروبية لن تتحسن في المستقبل القريب ومن المحتمل ان يكون هناك المزيد من التدهور في جودة الديون السيادية.   قج تتراجع الاسهم العالمية بنسبة 7-10% بسبب ابتعاد العوامل الاساسية  عن سعر السوق الحالي.  وإن لم يرتد النفط الخام للأعلى فسوف يعاني قطاع الطاقة أكبر وقد  تضطر العديد من الشركات لبيع الاصول الخاسرة لديها.  في يوم الاثنين لن يكون هناك بيانات في جلسة التداول الأوروبية أما في جلسة التداول الأمريكية فسوف يتم الاعلان عن مبيعات المنازل الموجودة في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 21:45 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري النيوزلندي.  وفي الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء سوف يتم الاعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي البريطاني ثم في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن بيانات طلبيات السلع المعمرة.  وفي يوم الأربعاء سوف يتم الاعلان في جلسة التداول الامريكية في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش عن مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة ومخزون الغاز الطبيعي في الوقت ذاته.  وفي الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن محضر اجتماع السياسة النقدية الياباني.  في يوم الخميس ، يوم الريسماس، ستكون اسواق الاسهم في أوروبا و الولايات المتحدة الامريكية مغلقة ولكن في اليابان سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الياباني في الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش.   في يوم 26 من ديسمبر لين يتم الاعلان عن اي بيانات اقتصادية.

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 119.53/119.5

أعلى سعر:  119.61- أدنى سعر:  118.81

 وجد الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY دعم عند المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وارتفع فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA).  وقد يختبر القمة السعرية لعدة اعوام عند 121.84 ثم يرتفع الى 125.  وتحت مستوى 115.62 قد يختبر السعر مستوى 112.35.‎   يقع متوسط نطاق التداول الحقيقي عند اعلى مستوى لعام 2014 ويرتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) الى منطقة ذروة الشراء.

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني 1.5629/ 1.5632

أعلى سعر:   1.5682 – أدنى سعر:   1.5605

 لا يمكن للسعر اختراق خط العرض الذي بدأ في يوليو الماضي وقد يختبر منطقة 1.5545 مرة اخرى.  وتحت هذه المنطقة قد يختبر هذا الزوج مستوى 1.525 ثم 1.5. وقد يؤدي الارتفاع الى دفع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD الى 1.58 ثم 1.5952.‎

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.2226/ 1.2229‎

أعلى سعر:   1.2301 – أدنى سعر:   1.2218

 وصل السعر بعد ثلاث جلسات سلبية متتالية الى ادنى مستوى جديد لعام 2014 وقد يختبر مستوى 1.20 ثم 1.80.  وفقد الارتفاع فوق مستوى 1.25 قد يؤدي الى ارتفاع هذا الزوج الى خط العرض الذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية التي بدأت من منطقة 1.4.  وفي حالة اختراق مستوى المقاومة القوي هذا فقد يندفع السعر لاختبار المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA).

 النفط58.07 / 58.13

أعلى سعر: 58.37 – أدنى سعر: 54.38

 تطور نطاق التداول في هذه السلعة بعد عدة جلسات من البيع الناتج عن الذعر في السوق وفي حالة الارتفاع فوق مستوى 59 قد يرتفع السعر الى 62 ثم 69.  وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 53.3 فقد ينخفض النفط الخام الى 50 ثم 45 وهو المستوى الذي كان يقع عنده التداول في عام 20119. ولا يزال متوسط نطاق التداول الحقيقي يقع عند القمة السعرية لعدة سنوات وبالتالي قد تستمر بيئة التداول داخل نطاق محدد، وقد ترك مؤشر القوة النسبية لتوه منطقة ذروة البيع.

الذهب-  XAUUSD  1195.59 / 1196.19‎

أعلى سعر:  1201.12- أدنى سعر:  1193.55

 تراجع الذهب الى مستوى الدعم الهام عند 1182 وتحت هذا المستوى يوجد المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA). وفي حالة اختراق الذهب للأعلى فوق هذين المستويين فقد ترتفع السلعة الى 1258 ثم 1280 حيث ستختبر هذه السلعة خط العرض الذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية خلال الاتجاه الهبوطي لعام 2014.  وتحت مستوى 1182 يوجد خط الطلب الي بدأ في شهر نوفمبر.