النشرة الاسبوعية الشاملة لأسواق الأسهم والسلع والعملات الأجنبية

صباح الخير،

 اغلق مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) يوم الجمعة الماضية عند 16,493.37 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.77%) ليخسر بهذا 468 نقطة خلال 5 أيام تداول.  وتراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500)   ليصل الى مستوى 1,925.15  (بمعدل تغير اسبوعي -2.71%) واغلق مؤشر ناسداك عند مستوى 4,352.64 (بمعدل تغير أسبوعي -2.09%)، منخفضا بمقدار 82.75 نقطة.  ارتفع معدل التذبذب، حيث ارتفع مؤشر التذبذب من مستوى 13.33 إلى 17.03، وهي إشارة تدل على ان تصحيح السوق محتمل.  وتدل العديد من العوامل أن الاسهم قد تقوم بالتصحيح وقد يرتفع الدولار الأمريكي في الاسابيع القادمة: يتسبب تقليص مشتريات الاصول في تقليل معدل السيولة المستخدم للدخول في صفقات شراء على الاصول ذات المخاطر العالية، كما زادت التوترات الجيوسياسية وتم تجنب المبالغة في التأثر بهذه الأمور السياسية في في السوق.  يقع تداول الاسهم بالقرب من مستويات قياسية ويوجد انحراف بين اتجاه الاسهم الامريكية والأوروبية، حيث لم تقم الاسهم الامريكية بالتصحيح في نفس التوقيت الذي قامت به الاسهم الاوروبية بهذا.  تجاوزت نسبة السعر / الربح في العديد من اسهم التكنولوجيا وأسهم الإنترنت  المستوى الذي تم التوصل إليه خلال فقاعة التكنولوجيا، ومن الناحية الفنية، إن فشلت عمليات جني الارباح عند بعض مستويات الدعم  بعد ارتفاع لعدة سنوات جنبا إلى جنب مع نشاط البائعين على المكشوف، فقد يؤدي هذا الى  تسارع توزيع الأسعار. فقدت المعادن النفيسة قوتها للأسبوع الثالث على التوالي:  فقد تراجع الذهب بمقدار 8.3$ ليصل الى 1,295$ للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي -0.64%) وتراجعت الفضة بمقدار 30 سنت لتصل الى 20.$ للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 1.43%).  وكان النفط الخام من أحد أسوأ السلع أداءا حيث انخفض الى مستوى 97.67 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي -4.33%)، منخفضا بمقدار 4.42$.  واغلق الغاز الطبيعي عند مستوى 3.8 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU) (بمعدل تغير أسبوعي + 0.53%).

 وفي سوق الفوركس ارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 1 بيب ليصل الى مستوى 1.3420 (بمعدل تغير أسبوعي +0.01%) وانخفض الباوند البريطاني للأسبوع الثالث على التوالي: فقد تراجع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بمقدار 148 بيب ليصل الى 1.6825 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.87%).  فقد ارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 78 نقطة ليصل إلى 102.59 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.78%) وارتفع  الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 113  نقطة ليصل الى مستوى 1.0921 (+ %1.05). وإن كانت العملة الأمريكية فاترة مقابل اليورو،  إلا أنه أمام العملات الاخرى سواء الأساسية والناشئة ارتفع الدولار الأمريكي  في بيئة يرتفع فيه مستوى كره المخاطرة.  وتراجع الفرنك السويسري بمقدار 10 بيب مقابل الدولار الأمريكي USD واغلق الفرنك السويسري عند مستوى 0.9056 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.10%).  وكان أداء الدولار الأسترالي أقل من أداء الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي.  تراجع  الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 78 نقطة ليصل الى مستوى 0.9316 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.83%) وتراجع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD  إلى مستوى 0.8506 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.51%)، منخفضًا بمقدار 48 نقطة.  وفي يوم الاثنين سيكون الحدث الاهم في جلسة التداول الأوروبية هو مؤشر مديري المشتريات السويسري في الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش.  وفي جلسة التداول الامريكية سوف يتم الاعلان عن مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) في الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الثلاثاء سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري الاسترالي في الساعة 01:30 والذي قد يتسبب في ارتفاع معدل تذبذب الدولار الأسترالي والذي سيصل الى ذروته خلال الاعلان عن قرار سعر الفائدة من البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش. وفي الوقت الحالي يقع سعر الفائدة عند مستوى 2.5% وسوف يتوقع المجتمع المالي أن يبقى سعر الفائدة عند نفس المستوى.  وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقرير مبيعات التجزئة من منطقة اليورو والذي سيكون له تأثير على زوج العملة اليورو/ دولار أمريكي EURUSD خلال يوم التداول.  وفي الولايات المتحدة الامريكية سوف يتم الاعلان في الساعة 12:55 بتوقيت جرينتش عن مؤشر ريدبوك ويليه مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الخدمات من ماركت في الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش ثم تقرير طلبات المصانع في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش من المتوقع ارتفاع مؤشر ISM بغير القطاع الصناعي بمقدار 0.3 نقطة من القراءة السابقة عند 56.  وفي الساعة 22:45 بتوقيت جرينتش  سوف يركز تجار الدولار النيوزلندي على معدل البطالة النيوزلندية  والذي من المتوقع ان يسجل قراءة 5.3%. وفي يوم الأربعاء في الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش سوف يكون المؤشر الاقتصادي القيادي الياباني هو آخر البيانات في جلسة التداول الآسيوية هذا الاسبوع.   وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان تقرير الإنتاج الصناعي البريطاني  ويليه تقرير طلبات القروض العقارية الامريكية في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش ويليه تقرير الميزان التجاري الامريكي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقييم الناتج المحلي الإجمالي من NIESR.  وفي الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقرير مخزونات النفط الخام الأمريكي والذي سيؤدي الى ارتفاع معدل التذبذب خلال الاعلان عن التغير في مخزونات النفط الخام.  وفي يوم الخميس سوف يتم الاعلان عن معدل البطالة الاسترالية  والذي يقع الآن عند 6% وذلك في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش. وفي ذلك اليوم ستكون جلسة التداول الأوروبية مكتظة بالاحداث وتبدأ بقرار سعر الفائدة من البنك البريطاني في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش ويليه قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن بيان السياسة النقدية  وسوف يعقد بعدها مؤتمر صحفي.  وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن معدلات الشكاوى الاسبوعية من البطالة الامريكية في الساعة  14:00 بتوقيت جرينتش وسوف يتم الاعلان من كندا عن مؤشر مديري المشتريات.  وفي الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش ويليه تقرير مخزون الغاز الطبيعي الأمريكي الصادر من إدارة معلومات الطاقة.  وفي الساعة 19:00 سوف يتم الاعلان عن ائتمان المستهلك الامريكي  وفي الساعة 23:50 في الميزان التجاري الياباني.  وفي الساعة 01:30 يوم الجمعة سوف يتم الاعلان عن بيان السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).   وخلال جلسة التداول الآسيوية في اليابان سوف يتم الاعلان عن بيان السياسة النقدية وسوف يعقد مؤتمر صحفي.  وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري البريطاني.  وفي كندا في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن معدل البطالة  والذي قد يؤدي الى ارتفاع معدل تذبذب الدولار الكندي.  وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقرير مخزونات مبيعات الجملة.

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 102.56 / 102.59

أعلى سعر: 103.03 – أدنى سعر: 102.33

 ارتفع السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) وفوق خط الطلب الذي نشأ من القمة عند 105.42.‎ وقد تؤدي هذه الإشارة الصعودية الى ارتفاع السعر الى مستوى 103.06 ثم الى 105.42.‎ وفوق هذا المستوى قد يرتفع هذا الزوج لاختبار مستوى 107. وتحت مستوى 101.88 توجد مقاومة قوية عند 100.78 وإن انخفض السعر تحت هذا المستوى فقد يختبر مستوى 97.6.‎

 USA500 1923.9/1922.9

أعلى سعر:  1936.8 – أدنى سعر:  1914.9

 ووجد هذا المؤشر دعم عند الحد السفلي من القناة السعرية وقد يرتد للاعلى ليختبر المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) عند 1951.‎ وفوق هذا المستوى توجد قمة عند 1990. وتحت القناة السعرية توجد اول مستوى الدعم عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 1873.‎

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.3426 / 1.3429‎

أعلى سعر:   1.3444  – أدنى سعر:   1.3377

 يقع هذا الزوج تحت خط الطلب الذي نشأ من عامين ويقع المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) فوق سعر السوق الحالي بمقدار 260 بيب. ومن المحتمل تراجع السعر الى مستوى 1.35 ولكن فوق مستوى 1.37 قج يحصل هذا الزوج على زخم لاختبار منطقة 1.4.‎ وتحت أدنى مستوى أخير عند 1.3360 فقد يختبر مستوى 1.30 ثم 1.2730.

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني 1.6828/ 1.6831‎

أعلى سعر:   1.3891  – أدنى سعر:   1.6811

 اخترق هذا الزوج الحد السفلي  من القناة السعرية والذي نشأ من آخر أكتوبر.  والآن من المحتمل اختبار المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) الواقع عند مستوى 1.67. وتحت هذا المستوى قد يزيد ضغط البيع وقد ينتهي الارتفاع.  وفوق مستوى 1.6970 قد تصبح الآراء محايدة وفوق القمة عند 1.72 قد يصل السعر الى مستوى 1.75.

الذهب-  XAUUSD  1293.36/ 1293.96

أعلى سعر:  1297.05 – أدنى سعر:  1280.21

 اغلق الذهب تحت مستوى 1300 ولكن فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). وإن استمر التصحيح فقد يختبر خط الطلب والذي نشأ من آخر ديسمبر.  وتحت مستوى الدعم القوي هذا قد تختبر هذه السلعة مستوى 1220 ثم القاع المتعدد عند 1182. وقد يؤدي التماسك فوق مستوى 1300 فقد يرتفع الذهب الى 1345 ثم يختبر خط العرض الذي يربط بين أعلى المستويات التنازلية.  وقد يعتبر مستوى 1433 هدف في حالة السيناريو الصعودي متوسط الأجل.