النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم و السلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

مساء الخير

 في سوق الفوركس كان الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF هو الزوج الأسوأ اداءا بين عملات المجموعة العشرة. اغلق هذا الزوج عند 0.9622 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.32% ) مقتربا من ادنى سعر خلال الاسبوع عند 0.9468 (مستوى الدعم الذي يمثل المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA)).   ارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى 1.0890 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.66%): لا يزال هذا الزوج الاكثر تداولا متقلبا خلال جلسات التداول اليومية بسبب توتر المستثمرين بشأن الحوافز المحتملة التي قد تؤدي الى اختبار هذا الزوج للسعر العادل أو أي تطور الارتفاع.  هناك العديد من الاستراتيجيات بالفعل التي تتوقع ان يؤدي رفع سعر الفائدة الأمريكية الى خلق الحركة الهبوطية الاكثر جدية في تاريخ هذه العملة.   وقد ارتد السعر بمقدار 350 بيب من قاع شهر مارس لتكون هناك مقارنة بين الموجة الهبوطية من شهر نوفمبر 2014 إلى شهر مارس 2015 على الرسم البياني الشهري مع  بعض التصحيحات السعرية الجادة الأخرى مثل ما حدث بين يوليو 2007  و نوفمبر 2007 أو ما بين ديسمبر 2009 و يونيو 2010.  عندما ينخفض أصل مالي ما  بسرعة شديدة ثم يرتد للأعلى فإن أول ضلع صعودي يمثل حركة ارتفاع مفاجئة وسريعة في السعر.  وهذه الحركة قد تكون ادنى سعر في هذا الشهر. ويقع السعر الان في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية (RSI) الشهري وقد وصل الى ادنى مستوى تاريخي له عند 22.45.  ومن المتوقع ان يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة في يونيو ، والتي تقع الان عند 0% منذ أكتوبر 2008، ولكن من غير المؤكد إن كانوا يقومون برفع سعر الفائدة عدة مرات خلال 2015.  وقد حصل الدين الحكومة الأمريكي على قوة وعادت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 أعوام الى ما دون 2% مرة اخرى.   ولا يتوقع مديري المحافظ الاستثمارية ارتفاع حاد وقد ينعكس هذا على اليورو/ دولار أمريكي EURUSD مع ضعف الدولار الامريكي على المدى القصير. وكانت العملة الأمريكية قد فقدت قوتها مقابل الين الياباني : فقد اغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY عند 119.11 (بمعدل تغير أسبوعي -0.76%) مكوّنا قمة مزدوجة على الرسم البياني الشهري.   وقد ضعف كلا من الدولار الأسترالي و الدولار الكندي و الباوند البريطاني مقابل الدولار الأمريكي مع ارتفاع الخسائر الاسبوعية الى%0.55.

 كان هناك ضعف سلبي في مؤشرات الأسهم العالمية، فقد خسر مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) 47.08 نقطة ليصل الى  2,061.02 (بمعدل تغير أسبوعي – 22.23%) واغلق دون كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) على الرسم البياني اليومي.   وفي اليابان، اغلق مؤشر نيكي 225 عند مستوى 19,285 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.40%) منخفضا بمقدار 274.59- نقطة. في أوروبا خسر مؤشر Eurofirst 300 33.18 نقطة ليغلق عند 1,577.75 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.06%).  تراجع النفط الخام يوم الجمعة بمقدار 2.67 دولار (بمعدل تغير يومي – 5.23%) في يوم واحد.  وظل الاداء الاسبوعي ايجابي على الرغم من ذلك حيث اغلق عند 48.43 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي + 5.4%).   وفي يوم الاثنين سوف يتم الاعلان في جلسة التداول الأوروبية عن مؤشر KoF السويسري في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الألماني ويليه في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش الاعلا عن بيانات معدل إنفاق الاستهلاك الشخصي من الولايات المتحدة الامريكية.  وفي يوم الثلاثاء في الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن المنازل اليابانية المبدؤ بناؤها و يليها في الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش معدل البطالة الألمانية.  وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن معدل البطالة من منطقة اليورو والذي يقع الآن عند%11.2. وفي الوقت ذاته سيتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو حيث يقع التضخم عند%0.7 أي دون 1%. في فترة الظهيرة سوف يتم الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي الكندي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش والذي من النتوقع ان يسجل قراءة%2.4 مقابل القراءة السابقة عند %2.8.  وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك من الولايات المتحدة الامريكية.  وفي يوم الأربعاء في الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات السويسري وفي جلسة التداول الأمريكية سيتم الاعلان عن طلبات الرهن العقاري في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سيحين دور مؤشر مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) بالقطاع الصناعي.  وسوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن بيانات القاعدة النقدية اليابانية في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش . وفي الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش من يوم الخميس سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري الاسترالي.  وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الشكاوى الاسبوعية من البطالة الأمريكية  و الميزان التجاري من الولايات المتحدة الامريكية. وفي يوم الجمعة سوف يتم الاعلان عن بيانات تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي ومعدل البطالة الامريكية.   يتوقع المحللون الماليون ان يأتي هذا التقرير بقراءة 250 ألف وظيفة في مارس منخفضا بمقدار 5 ألف من فبراير.  ومن المتوقع أن يأتي معدل البطالة بقراءة 5.5% بدون تغيير عن الشهر السابق.

 الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD 0.7565/ 0.7569

أعلى سعر:  0.7596 – أدنى سعر:  0.7541

 قام الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD باختراق صعودي الاسبوع الماضي لخط العرض طويل الاجل الذي نشأ الصيف الماضي ثم عاد بشكل ناجح. وجد السعر مقاومة في منطقة 0.77 وإن ارتفع التداول فوق هذا المستوى فسوف يكون المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) هو المقاومة الأكثر أهمية وتحت مستوى 0.744 يمكن ان يختبر الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD القاع المزدوج عند 0.7175.‎

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 119.14/119.11

أعلى سعر:  119.48- أدنى سعر:  118.92

 يقع تداول الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY في منتصف نطاق التداول 121.85-115.67. وتحد الحد السفلي من نطاق التداول يوجد المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 114. وفي حالة تداول السعر تحت هذا المستوى فمن المحتمل اختبار مستوى 108.‎ وفي حالة الارتفاع فوق مستوى 121.85 فسوف يدفع المشترون الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY لاختبار 124 ثم 130 وهو المستوى الذي كان عنده التداول في شهر أبريل 2002.

الذهب-  XAUUSD  1198.41/ 1199.01

أعلى سعر:  1205.98 – أدنى سعر:  1192.27

 ارتفع الذهب فوق خط الاتجاه والذي كان مفيد كحركة تراجع.  وهذا الاختراق ادى الى ارتفاع السعر بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) بالقرب من 1222. وفي حالة التماسك فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) قد يؤدي الى خلق آراء ايجابية في السوق وقد تختبر هذه السلعة مستوى 1258 ثم 1309.‎ وتحت المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) والذي يقع الآن عند 1175 قد ينخفض الذهب الى القاع المتعدد عند منطقة 1144 ثم يختبر ادنى سعر لعام 2014 عند 1132.

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.4873/ 1.4876

أعلى سعر:   1.4921 – أدنى سعر:   1.4796

 لم يتمكن هذا الزوج من الاغلاق فوق مستوى 1.4964 وقد يختبر ادنى سعر له لعام 2015 عند 1.4633.‎ وفي حالة ارتفاع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD فإن أقرب هدف سيكون عند 1.5321 ثم عند قمة السعر لعام 2015 عند 1.556. وتحت مستوى 1.4633 قد يختبر السعر مستوى 1.42 ثم 1.4.‎ ولا يزال متوسط نطاق التداول الحقيقي عند اعلى سعر خلال عامين وعندما يتراجع سوف ينشأ اتجاه بعد فرص التداول.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.0890/ 1.0893‎

أعلى سعر:   1.0948 – أدنى سعر:   1.0800

 قد يرتفع السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) ولكنه وجد مستوى مقاومة عند 1.1. ويعتبر السعر قريب للغاية من خط العرض متوسط الاجل ، وإن اخترق هذه المقاومة فقد نشهد ارتفاع قصير الأجل. وفي حالة الاختراق الصعودي فوق هذا المستوى قد يرتفع هذا الزوج الى 1.1275 ثم 1.1464. وفي حالة الانخفاض تحت ادنى سعر ليوم الجمعة، فقد  ينخفض اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى 1.047. ولا يزال السعر العادل هدف التجار المشترين للعملة الأمريكية.