النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم و السلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

صباح الخير،

 قرر البنك المركزي الصيني قطع سعر الفائدة للمرة السادسة خلال ما يقل عن عام، وقلل مرة اخرى من حجم النقد الذي يُلزم البنوك بالاحتفاظ به كاحتياطي، وذلك في محاولة منه لتنشيط الاقتصاد الراكد.  خلال الاسبوع القادم من المنتظر ان تكون هناك مجموعة عامة من البيانات وعدد من الأحداث المتعلقة بأنشطة البنوك المركزية.  سوف يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر أكتوبر، كما سيعقد اجتماعات كلا من البنك الياباني و البنك الاحتياطي النيوزلندي. ومن المتوقع ان يعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن قراره الخاص بسعر الفائدة (المتوقع ان يحافظ عليها عند 0.05%) يوم 22 أكتوبر . ومن المحتمل ان يقوم البنك المركزي الأوروبي بتوسيع برنامج التسهيل الكمي في ديسمبر كما قال ماريو دراجي محافظ البنك المركزي وقد غيًرت أغلب الساعات الأوروبية ساعتها في ساعات مبكرة يوم الاحد 25 أكتوبر، حيث انتهى التوقيت الصيفي.  مبيعات التجزئة الكندية باستثناء السيارات (معدل شهري) جاء دون التوقعات (0.1%) في اغسطس:  القراءة الفعلية (0%).  مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي من ماركت في الولايات المتحدة الأمريكية جاء فوق التوقعات (52.8) في أكتوبر: القراءة الفعلية (54).  مؤشر مديري المشتريات (PMI) بقطاع الخدمات الألماني من ماركت فوق التوقعات (53.9) في أكتوبر: القراءة الفعلية (55.2). مؤشر السوق العقاري NAHB من الولايات المتحدة الأمريكية سجل قراءة فوق التوقعات (62) في أكتوبر:  القراءة الفعلية (64).  ارتفعت عدد المسافرين الى نيوزلندا (معدل سنوي) من القراءة السابقة 7.4% الى 12.2% في سبتمبر.  وانخفض معدل صافي القروض بالقطاع العام البريطاني الى ما دون التوقعات (9.4 مليار استرليني) في سبتمبر: القراءة الفعلية (8.6 مليار استرليني).  جاء مؤشر المنازل المبدؤ بناؤها من الولايات المتحدة الأمريكية (معدل شهري) عند 1.21 مليون اي اعلى من التوقعات (1.15 مليون) في سبتمبر.  وسجلت تصاريح البناء من الولايات المتحدة الأمريكية (معدل شهري) قراءة 1.1 مليون ، اي اقل من التوقعات (1.16 مليون) في سبتمبر.  انخفض المؤشر القيادي الاسترالي من كونفرنس بورد الى -0.4% في اغسطس من القراءة السابقة عند 0.3%. مؤشر مديري المشتريات (PMI) بقطاع الخدمات الألماني من ماركت فوق التوقعات (53.9) في أكتوبر: القراءة الفعلية (55.2). ارتفع  مؤشر النشاط القومي الفيدرالي في شيكاغو الى – 0.37 في سبتمبر مقابل القراءة السابقة عند – 0.41. سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي الألماني من ماركت قراءة 51.6، اي اقل من التوقعات (51.7) في أكتوبر.  كان قرار البنك المركزي الكندي عن سعر الفائدة متوافق مع التوقعات (0.5%).  جاء مؤشر أسعار المنتجين الألماني (معدل شهري) قراءة -0.4%، اي اقل من التوقعات (-0.1%) في سبتمبر.  جاء مؤشر أسعار المنتجين الألماني (معدل شهري) قراءة -0.4%، اي اقل من التوقعات (-0.1%) في سبتمبر.  مؤشر أسعار المنازل من الولايات المتحدة الأمريكية (معدل شهري): 0.3% (اغسطس) مقابل القراءة السابقة عند 0.6%).  انخفض المؤشر القيادي من الولايات المتحدة الأمريكية (معدل شهري) دون التوقعات (0%) في سبتمبر: القراءة الفعلية (%0.2-). ارتفع الميزان التجاري الألماني من القراءة السابقة عند – 358.8 مليار ين الى – 355.7 مليار ين في سبتمبر. ويضع البنك الاحتياطي الفيدرالي البنك الياباني في موقف صعب.  فمن المتوقع ان يقوم هاروهيكو كوردوا محافظ البنك الياباني عن زيادة برنامج شراء السندات لدعم معدل النمو بعد ان جاءت آخر بيانات عن التضخم مخيبة للآمال.  وسوف  يقوم البنك الياباني بالاعلان عن بيان له يوم الخميس 29 أكتوبر، وسيصدر تقرير عنا لنظرة المستقبلية وسيعقد مؤتمر صحفي يوم الجمعة 30 أكتوبر في الساعة 2:00 بالتوقيت الاوروبي.  من المنتظر الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة الامريكية للربع الثالث من العام يوم الخميس ويتوقع رجال الاقتصاد ان يسجل معدل نمو بنسبة 1.7%>  تتضمن البيانات الهامة الأخرى كلا من طلبيات السلع المعمرة يوم الثلاثاء، و مؤشر تكاليف التوظيف و الدخل الشخصي و الانفاق الشخصي يوم الجمعة. انخفض المؤشر القيادي الاسترالي من كونفرنس بورد الى -0.4% في اغسطس من القراءة السابقة عند 0.3%. وجاء معدل الصادرات الياباني (معدل سنوي) بمعدل 0.6% أي دون التوقعات (3.4%) في سبتمبر.  وفي نهاية الربع الثاني من عام 2015، وصل معدل الدين الحكومي بالنسبة الى معدل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو الى 92.2%، بالمقارنة مع هذا المعدل عند 92.7% في نهاية الربع الأول من 2015. المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الامريكية: يوم الخميس في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.  ارتفع عدد الأمريكان الذين قاموا بملأ استمارات لأول مرة للحصول على معاش البطالة الى 259 ألف الاسبوع الماضي مقابل الاسبوع الاسبق عند 256 ألف.

 انخفض سعر النفط الخام الى 40 \ولار من 50 دولار للبرميل خلال اغلب 2015 مما أجبر من هم في هذه الصناعة على اغلاق اكثر من نصف الحفارات. ويقع تداول النفط في الوقتا لحالي عند 44.95. ارتفع مؤشر داكس الألماني الى 10794.54 يوم الجمعة 23 أكتوبر من 10491.97 في يوم التداول الاسبق.  وارتفع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF الاسبوع الماضي متخليًا عن ثلاث اسابيع من الخسائر ليغلق في النهاية على ارتفاع. ويقع تداول هذ الزوج عند 0.9782 في الوقت الحالي.  وقد ادى ارتفاع اسهم قطاع التكنولوجيا الى ارتفاع بقية الأسهم الأمريكية بحدة لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة، حيث جاءت أرباح الشركات بما فيها ميكروسوفت اعلى من توقعات المحللين، بينما ارتفعت اسهم القطاع الصحي بعد انخفاضاتها الاخيرة.  ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الى 17646.70  يوم الجمعة 23 أكتوبر من 17489.16 في يوم التداول الاسبق.  وكانت هناك اغلاقات حاسمة لكلا من مؤشر ستاندرد آند بور 500 و مؤشر ناسداك.  وانخفض الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD الاسبوع الماضي ، بشكل متوافق مع انخفاض اليورو EUR.  ويقع تداول هذ الزوج عند 1.5313 في الوقت الحالي.  واغلق اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الاسبوع فوق 1.1000 بصعوبة، بعد تصريحات دراجي التي عصفت بالسوق.  ويقع تداول هذ الزوج عند 1.1016 في الوقت الحالي.  امتد انخفاض اليورو/ فرنك للاسفل الاسبوع الماضي، ولكن لم تتغير النظرة المستقبلية تجاهه.  ويقع تداول هذ الزوج عند 1.0780 في الوقت الحالي.  تراجع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD الاسبوع الماضي وفقد حوالي 65 نقطة.

الذهب-  XAUUSD  1163.99/ 1164.59

أعلى سعر:  1179.20- أدنى سعر:  1158.81

 كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني الشهري، سجل الذهب ارتفاعات صغيرة يوم الجمعة.  وتكوّن نموذج المثلث المتماثل الفني عن طريق اختراق السعر بحثا عن اتجاه.   وبالقرب من مستوى 1100 دولار توجد محاولة لتقديم دعم.  وتقع المقاومة 1263.00 تحت الايشيموكو كلاود في المنطقة الهبوطية الاساسية على الرسم البياني.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1016/ 1.1019

أعلى سعر:   1.1139 – أدنى سعر:   1.0995

 كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني للساعة، كان اليورو في أضعف اسبوع له خلال خمسة أشهر.   انخفض اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى ما دون 1.12 للمرة الأولى منذ باية أكتوبر. ويظهر على الرسم البياني للساعة ان السعر قد ارتفع لفترة وجيزة فوق المتوسط المتحرك (المتوسط المتحرك (SMA) 20 الهبوطي.

 النفط44.95 / 45.01

أعلى سعر:  45.93 – أدنى سعر:  44.40

  كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني للأربع ساعات، استقر سعر النفط بالقرب من 50 دولار.  فقد ارتفع في البداية بعد قرار سعر الفائدة من الصين، ثم استسلم لارتفاع الدولار الأمريكي USD.  ويقع تداوله في الوقت الحالي دون مستوى 46.00. وانخفض النفط بقدر كبير خلال جلسة تداول يوم الجمعة.

 الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD  0.7221/ 0.7225

أعلى سعر:  0.7295 – أدنى سعر:  0.7200

 على الرسم البياني الاسبوعي ، ظهر هذا الزوج بشكل واضح في اتجاه هبوطي داخل القناة السعرية الشهرية. في الوقت الحالي يقع عند 0.7271 متمعتا بالارتفاع الناتج عن ارتفاع معدل الطلب وقوة سعر الذهب.

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 121.49‎/121.46

أعلى سعر:  121.47  – أدنى سعر:  120.22

 كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني اليومي، حاول السعر خمس مرات في سبتمبر ان يغلق فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.   انخفض  زوج الـ EUR/USD في البداية خلال الجلسة يوم الجمعة، ولكنه وجد  دعم كافي فوق مستوى 120 مباشرة.