النشرة الاسبوعية الاقتصادية الشاملة للأسهم والسلع والعملات الأجنبية

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

مساء الخير

حاولت مؤشرات الاسهم الأمريكية الاسبوع الماضي التماسك والحفاظ على ارتفاعاتها السابقة واغلقت عند اعلى مستويات قياسيه ولكن بدون اي انعكاس. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 4.06 نقطة ليصل الى مستوى 2,067.56 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.20%) وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بمقدار 18.18 نقطة ليصل الى 17,928.24 (بمعدل تغير أسبوعي %0.10). وبعد أن سجل ادنى مستوى له خلال 52 اسبوع يوم 16 أكتوبر عند 8,354.97، ارتفع مؤشر داكس الألماني يوم الجمعة الماضية الى مستوى 9,980.85 (بمعدل تغير أسبوعي +2.55%)، مع ارتفاع لمدة خمسة أيام الى مستوى 248.3 نقطة، ولا يعتبر هذا بعيدا عنا على مستوى قياسي عند 10,050.98 والذي سجله يوم 20 يونيو. في بريطانيا، خسر مؤشر FTSE100 بمقدار 28.14 نقطة خلال 5 أيام واغلق عند مستوى 6,772.62 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.42%) وفي فرنسا ارتفع مؤشر كاك 40 بمقدار 42.95 الى 4,390.18 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.99%). سجل مؤشر نيكي 225 الياباني اعلى مستوى له خلال يوم التداول يوم الثلاثاء، وبفضل جلسة يوم الجمعة الايجابية تمكن من الاغلاق الاسبوعي في المنطقة الايجابية عند 17,459.85 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.59%)، مرتفعًا بمقدار 102.34 نقطة. في استراليا، تراجع مؤشر ASX200 يوم الجمعة الماضية بمقدار 87.92 نقطة وتخلى عن ارتفاعاته التي حققها خلال الاسبوع. اغلق هذا المؤشر عند مستوى 5,313 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.16%)، مع ارتفاع قدره 8.69 خلال 5 أيام. والحقيقة ان الاحتفال بعيد الشكر وتقلص ساعات التداول لم يقطع سيل الأخبار. فقد كانت هناك أخبار جيدة عن الاقتصاد الأمريكي مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% كمعدل سنوي، مما ادى الى ارتفاع مخزون المبيعات، ولان مديري المحافظ الاستثمارية قد دخلوا صفقات شراء ليستفيدوا من صفقات التسوق ، والذي بدأ مع يوم الجمعة الأسبوع. ويعني هذا المصطلح أن تجار التجزئة تعمل في الخسارة من يناير إلى نوفمبر، وفي نوفمبر بدأ تجار التجزئة في تحقيق الأرباح. وقد فقد قطاع الطاقة قوته بعد ان انخفض النفط الخام الى ادنى مستوياته خلال 5 اعوام.

في سوق الفوركس ارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى مستوى 1.2439 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.58%) وسجل اليورو / ين ياباني قمة سعرية يوم الجمعة عند مستوى 147.72 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.25%)، مغلقا الفجوة السعرية التي افتتحها عند سبتمبر 2008 خلال الأزمة المالية. فقد الين الياباني قوته مقابل العملة الأمريكية للشهر الخامس على التوالي واغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY عند 118.61 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.76%). اغلق الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD عند مستوى 1.5646 وكان الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD سلبي للجلسة الخامسة على التوالي واغلق عند مستوى 0.8502 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.94%). وفيما يتعلق بالاستفتاء السويسري بشأن مشتريات البنك السويسري من الذهب فقد يؤدي الى ارتفاع معدل التذبذب في الفرنك السويسري الاسبوع القادم، لأن البنك المركزي عندما يحتوي على نسبة عالية من أصولها في الذهب أو الفضة تكون عملته ملاذا آمنا خلال فترات الاضطراب. يرغب البنك السويسري في تجنب ارتفاع الفرنك السويسري لان هذا قد يؤدي الى تدهور الميزان التجاري. وقد يعطي رئيس البنك المركزي السويسري رسالة للسوق أنه في حالة أن قام البنك المركزي بشراء السلع فقد يبيع الفرنك السويسري من خلال طبع النقود ووبالتالي لا يمكن لليورو مقابل الفرنك السويسري ان ينخفض دون مستوى 1.2. اغلق هذا الزوج الاسبوع الماضي على ارتفاع قدره 22 بيب من هذا المستوى. وبعد ان فشلت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في تقليص معدل انتاج النفط الخام، بدأت الاسعار في الانخفاض والتي كانت ضعيفة في الاصل. فقدت السلعة 7.70$ في يوم الجمعة ليغلق عند مستوى 65.99$ للبرميل (معدل تغير يومي – 10.45%). انخفض النفط الخام بمقدار 26.37$ خلال 12 شهر وعند هذا السعر يمكن لدول قليلة في العالم ان تتجنب الشعور بالألم. وعند سعر السوق الحالي، فإن انتاج الكويت وكازاخستان وتركمانستان عند نقطة التعادل. سعر التعادل في المملكة العربية السعودية عند 93.5$ للبرميل وروسيا عند 105$ للبرميل. انخفض الذهب الى مستوى 1,167 دولار للأوقية وبالتالي سوف تقل ارباح شركات الذهب. في يوم الاثنين لن تكون هناك الكثير من البيانات في جلسة التداول الأوروبية وفي جلسة التداول الامريكية سوف يتم الإعلان عن مؤشر ISM بغير القطاع الصناعي. في يوم الثلاثاء، سوف يركز تجار الدولار الأسترالي على قرار سعر الفائدة من البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) والذي سيتبعه بيان. يقع معدل الفائدة في الوقت الحالي عند 2.5% ومن غير المتوقع ان يتغير. وفي الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش سوف يتحول التركيز الى مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) من نيويورك. في يوم الأربعاء سوف يتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي الاسترالي في الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش وفي الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش سوف يتحول التركيز الى الناتج المحلي الإجمالي السويسري، والذي من المتوقع ان يسجل 1.4% من القراءة السابقة عند 0.6% كمعدل سنوي. وفي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو، والذي سيكون لها تأثير على قرار درجاي محافظ البنك المركزي الأوروبي (ECB)، لأن ضعف هذه القراءة قد تؤدي الى تسارع توقيت وحجم التحفيز الاقتصادي من البنك المركزي الأوروبي (ECB). في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الكندي وفي الوقت ذاته سوف يتم الإعلان عن مؤشر ISM بغير القطاع الصناعي الأمريكي. في يوم الخميس سوف يتم الاعلان عن قرار البنك البريطاني في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش بشأن سعر الفائدة ويليع في الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش الاعلان عن قرار البنك المركزي الأوروبي (ECB). وفي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش سوف يعقد المؤتمر الصحفي في البنك المركزي الأوروبي وسوف يوضح ماريو دراجي التحليل النقدي والإجراءات النقدية. في يوم الجمعة سوف يتم الإعلان عن توقعات التضخم البريطانية في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش. في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي والذي من المتوقع ان يسجل قراءة 228 ألف ومعدل البطالة في جلسة التداول الامريكية. في الوقت ذاته سوف يتم الإعلان عن معدل البطالة الكندي. في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن آخر بيان في الاسبوع وهو ائتمان المستهلك الأمريكي.

الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري USDCHF 0.9663/ 0.9666

أعلى سعر: 0.9672 – أدنى سعر: 0.9621

كوّن هذا الزوج قمة سعرية متعددة وفي حالة الارتفاع فوق مستوى 0.9741 فقد يرتفع السعر الى 1.20.في حالة التصحيح تحتا لمستوى المحوري 0.9542 فقد يختبر السعر 0.92. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 54.61 وبالتالي لا يعتبر هذا الزوج في منطقة ذروة الشراء.

مستوى المقاومة 3	1.2
مستوى المقاومة 2	1
مستوى المقاومة 1	0.9741

مستوى الدعم 1	0.9542
مستوى الدعم 2	0.92
مستوى الدعم 3	0.9145

usdchf d1 nsfx limited 30 11

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.2443/ 1.2446

أعلى سعر: 1.2489 – أدنى سعر: 1.2425

كوّن هذا الزوج قاع مزدوج ويواجع صعوبة في الارتفاع فوق المقاومة القوية عند المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA). وفي حالة الارتفاع قصير الاجل فقد يرتفع السعر الى 1.262 ثم 1.29.‎ وفي حالة اختراق خط العرض الذي يربط بين اعلى المستوياتا لتنازلية فقد تكون هناك أوضاع للتداول المعتمد على الزخم. وتحت مستوى 1.2350 قد يختبر السعر مستوى 1.20 ثم 1.18.

مستوى المقاومة 3	1.32
مستوى المقاومة 2	1.29
مستوى المقاومة 1	1.262

مستوى الدعم 1	1.2354
مستوى الدعم 2	1.20
مستوى الدعم 3	1.18

eurusd d1 nsfx limited 3011

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي 1.5642/ 1.5645

أعلى سعر: 1.5729 – أدنى سعر: 1.5614

فشل السعر في اختراق خط العرض الذي نشأ من قمة عام 2014 قم تراجع الى مستويات قريبة من ادنى مستوى خلال العام. إن حقق هذا الزوج اختراق فقد يختبر مستوى 1.595 ثم 1.62. وتحت مستوى 1.558 قد يختبر هذا الزوج مستوى 1.524 ثم 1.50.

مستوى المقاومة 3	1.62
مستوى المقاومة 2	1.5950
مستوى المقاومة 1	1.5823

مستوى الدعم 1	1.558
مستوى الدعم 2	1.524
مستوى الدعم 3	1.5

gbpusd d1 nsfx limited 30 11

النفط67.38 / 67.44

أعلى سعر: 69.58 – أدنى سعر: 67.07

وجدت هذه السلعة مقاومة مقابل المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) واتجه الى منطقة ذروة البيع. ومع وقوع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 21.45 وارتفاع معدل التذبذب فإن الارتفاع قد يتطور ليدفع السعر الى 70 ثم يمتد الى 73.23.‎ وفي حالة الارتفاع فوق هذا المستوى من المحتمل تطور نطاق التداول. وإن انخفض النفط الخام تحت مستوى 65 فقد يختبر مستوى 60.

مستوى المقاومة 3	77
مستوى المقاومة 2	73.23
مستوى المقاومة 1	70

مستوى الدعم 1	65
مستوى الدعم 2	60
مستوى الدعم 3	58

usoilcfd d1 nsfx limited 30 11

الذهب- XAUUSD 1168.65/ 1169.25

أعلى سعر: 1190.69 – أدنى سعر: 1165.07

فشلت المعادن النفيسه في الارتفاع فوق المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وتراجعت الى ما دون 1182. ومن المحتمل ان يختبر الذهب مستوى 1130 مرة اخرى وفي حالة الانخفاض دون هذا المستوى فقد يدفع البيع بهذه السلعة الى 1060 ثم 1000. وفي حالة الارتفاع فوق 1206 فقد يتطور الوضع ليختبر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 1258.‎