التقرير الأسبوعي الشامل للأسهم والسلع والعملات

صباح الخير،

كان اداء مؤشرات الاسهم الأمريكية متضارب الاسبوع الماضي: تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بمقدار 145 نقطة واغلق يوم الجمعة عند مستوى 16,960.57 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.85%). اغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) عند مستوى 1,978.34 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.04%)، منخفضا بمقدار 0.75 نقطة وتفوق مؤشر ناسداك في أداءه على المؤشرات الاخرى عند مستوى 4,449.56 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.65%)، مرتفعا بمقدار 25.50 نقطة ، ولم يكوّن قمة جديدة لعام 2014 وإنما أيضًا أعلى مستوى خلال عدة أعوام. يقع تداول مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) و مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) في نطاقات تداول محددة ومن المحتمل ان ينتظر التجار الذين يفضلون تتبع اتجاه معين ان يكون هناك اختراق قبل ان يقوموا بالدخول في صفقة. والآن ليس لدى تجار المدى الطويل الفرصة لاستخدام هذه الاستراتيجية هذا العام على رسم بياني يومي. وليس لدى التوترات الجيوسياسية تأثير سلبي على الاسواق ولا يزال معدل التذبذب منخفض. وتخبرنا تقييمات الاسهم باستخدام مقياس مثل معدل أرباح السعر بأن المؤشرات فوق متوسط السعر/ الربح.

تراجع النفط الخام بمقدار 1.20$ الى مستوى 101.89 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي – 1.20%) وكان أداء الغاز الطبيعي أسوء حيث كان عند 3.78 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU) (بمعدل تغير أسبوعي – 4.25%). اغلق الذهب عند مستوى 1,308.5 (- 0.07%)، منخفضا بمقدار 0.9 دولار وانخفضت الفضة بمقدار 9 سنت عند مستوى 20.80 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي -0.45). وفي سوق الفوركس كانت الفكرة الاساسية هي ارتفاع الدولار الأمريكي و تراجع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 93 نقطة عند مستوى 1.3430 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.69%) ووصل الى المستوى الذي كان عنده في آخر مرة في أكتوبر 2013. تراجع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD الى ما دون مستوى 1.7 واغلق عند مستوى 1.6975 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.64%) منخفضا بمقدار 109 نقطة. ارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 52 نقطة ليصل الى مستوى 101.83 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.51%) وتراجع الفرنك السويسري مقابل العملة الأمريكية بمقدار 64 نقطة عند مستوى 0.9046 ويبعد بمقدار 100 نقطة عند قمة 2014. انخفض الدولار النيوزلندي للاسبوع الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي وكان أداءه أقل من الدولار الاسترالي/ الدولار الأمريكي. فقد ارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 131 نقطة ليصل إلى 0.8550 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.51%) وارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 5 نقاط ليصل الى مستوى 0.9395 (+ 0.05%). واليوم سوف يقدم جدول البيانات الاقتصادية معلومات عن الاقتصاد الامريكي حيث سيتم الاعلان عن مؤشر ماركت بقطاع الخدمات ومؤشر ماركت المركب في الساعة 13:45. وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقرير مبيعات المنازل المعلقة لتختبر صحة السوق العقاري الامريكي وهو القطاع الذي يحتاج للمراقبة بعناية لأنه مرتبط بشكل مباشر بسوق سعر الفائدة وبمعدلات الثقة وبالتالي بمعدل الرغبة في المخاطرة في أكبر اقتصاد في العالم. سوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن معدل البطالة اليابانية في الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقرير مبيعات التجزئة اليابانية ويليه مؤشر ثقة صغار رجال الاعمال الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء سوف يتم الاعلان عن صافي الاقراض على المساكن و الموافقات على الرهون العقارية. وفي الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن ستاندرد آند بور/ كيس شيلير وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك.

وفي يوم الأربعاء يعتبر الحدث الأكثر أهمية في جلسة التداول الأوروبية هو مؤشر الثقة الاقتصادية ومؤشر الثقة الصناعية في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الموافقات على القروض العقارية من الولايات المتحدة الامريكية وفي الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص ADP. وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي والذي من المتوقع ان يسجل قراءة + 2.9% مقابل القراءة السابقة عند – 2.9%> وفي الوقت ذاته سوف يتم الإعلان عن معدل الاستهلاك الشخصي الأمريكي. في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقرير مخزونات النفط الخام الأسبوعي. وسوف يأتي بعد هذه البيانات قرار سعر الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. ومن غير المتوقع ان يكون هناك تغيير في أسعار الفائدة ولكن سوف يزيد معدل التذبذب خلال فترة الاعلان عن هذه البيانات. وفي الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك البريطاني. في يوم الخميس سيكون هو اليوم الأخير من التداول في الشهر وسوف يبدأ التداول بالاعلان عن تقرير تصاريح البناء في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو والذي سوف يؤدي الى ارتفاع معدل تذبذب العملة الموحدة. وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي والذي سيكون له تأثير سلبي على الدولار الكندي. وفي الوقت ذاته، سوف يتم الاعلان عن معدلات الشكاوى من البطالة الأسبوعية ويليه في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش تقرير مخزونات الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة. وفي يوم الجمعة الاول من اغسطس سوف يتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصيني وهو الحدث الذي سيكون له تأثير على كل يوم التداول. سوف يتم الاعلان عن هذه البيانات في الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش. وكما هو معتاد، سيتم الاعلان في أول يوم جمعة في الشهر عن أكثر البيانات أهمية: تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي و معدل البطالة. من المتوقع تراجع هذا التقرير الى + 230 ألف من القراءة السابقة عند + 288 ألف في يونيو. أما معدل البطالة فمن المتوقع ان يسجل معدل + 6.11%، اي بارتفاع قدره نقطة اساس واحدة بالمقارنة مع يونيو. وفي الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك من رويترز/ جامعة ميتشجان. وسوف يكون الحدث الاخير في جدول البيانات سوف يتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

USA500 1976.7/ 1977.7

أعلى سعر: 1986.3 – أدنى سعر: 1973.7

لا يزال هذا المؤشر في قناة سعرية صعودية نشأت من عامين ويقع عند اعلى مستوى له على الاطلاق. وقد يؤدي اختراق منطقة 2000 الى ارتفاع هذا المؤشر لاختبار الحد العلوي من القناة السعرية. وتحت مستوى المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) والذي يقع الآن عند منطقة 1976، قد ينخفض هذا المؤشر الى المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA). ويقع الحد السفلي من القناة السعرية عند منطقة 1910.‎ وتحت المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يبتعد عن السعر الحالي بمقدار 110 نقطة، يبدو ان الارتفاع قد انتهى.

مستوى المقاومة 3	2060
مستوى المقاومة 2	2030
مستوى المقاومة 1	2000

مستوى الدعم 1	1976
مستوى الدعم 2	1910
مستوى الدعم 3	1866

الذهب- XAUUSD 1307.27/ 1307.87

أعلى سعر: 1308.39 – أدنى سعر: 1290.73

كان تداول الذهب الاسبوع الماضي دون مستوى 1300 ووجد دعم عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يعتبر ذو ميل ايجابي حاليا وارتد للاعلى. وقد تختبر هذه السلعة مستوى 1320 ثم تحتبر خط العرض الذي يصل بين اعلى المستويات التنازلية والذي نشأ الصيف الماضي. وقد يؤدي الاختراق الى ارتفاع الذهب الى مستوى 1431.‎ وتحت خط الطلب الذي نشأ في ديسمبر، قد يزيد ضغط البيع وسيكون من المحتمل اختبار قاع متعدد في مستوى 1182.

مستوى المقاومة 3	1431
مستوى المقاومة 2	1364
مستوى المقاومة 1	1320

مستوى الدعم 1	1288
مستوى الدعم 2	1250
مستوى الدعم 3	1182

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.3428 / 1.3431‎

أعلى سعر: 1.3475 – أدنى سعر: 1.3419

انخفض السعر دون نطاق التداول 1.35-1.37 ويقترب من اختبار خط الطلب الذي نشأ من عامين. وتحت هذا المستوى قد يختبر السعر مستوى 1.33 ثم 1.30. وفوق مستوى 1.35 و 1.37 سوف يرى التجار مرة اخرى اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بشكل ايجابي مع استهداف قمة 2014 عند 1.40.

مستوى المقاومة 3	1.4
مستوى المقاومة 2	1.37
مستوى المقاومة 1	1.35

مستوى الدعم 1	1.34
مستوى الدعم 2	1.33
مستوى الدعم 3	1.30

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني 1.6976/ 1.6979‎

أعلى سعر: 1.6998 – أدنى سعر: 1.6960

قد لا يرتفع السعر الى مستوى 1.72 وبعد الارتفاع المفاجئ في السعر بدأ السعر في التراجع. وفي حالة التأكيد على اختراق خط الطلب الذي نشأ العام الماضي سيكون هناك ضغط بيع، وقد يتم اختبار المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 1.67. من المتوقع ان يتم اعتبار مستوى 1.6260 هدف في حالة البيع الحاد على المدى المتوسط. وفوق مستوى 1.72 سوف يتم اغلاق العديد من صفقات البيع وقد يصل السعر الى مستوى 1.7350 بسهولة ثم يصل الى اعلى مستوى خلال عدة اعوام عند 1.75.‎

مستوى المقاومة 3	1.75
مستوى المقاومة 2	1.7350
مستوى المقاومة 1	1.72

مستوى الدعم 1	1.67
مستوى الدعم 2	1.6692
مستوى الدعم 3	1.626

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 101.87/101.84

أعلى سعر: 101.93 – أدنى سعر: 101.70

اغلق السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وقد يختبر خط العرض الذي يربط بين أعلى المستويات التنازلية و المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). وقد يؤدي اختراقه الى ارتفاع هذا الزوج الى 104.09 ثم الى مستوى 105.45 والذي يعتبر قمة 6 اعوام. وتحت مستوى 100.74 قد يتم ضرب العديد من نقاط وقف الخسارة وسيكون أول مستوى دعم عند 99.