التحليل الأسبوعي الأساسي والفني لأسواق الأسهم والعملات العالمية

مساء الخير،

 كان أداء الاسهم الامريكية الاسبوع الماضي متضاربًا: فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بمقدار 228 نقطة ليصل الى مستوى 16,240 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.12%) وتراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) إلى مستوى 1.850 (بمعدل تغير أسبوعي 0.38%)، مرتفعًا بمقدار 7 نقطة.  كان اداء مؤشر ناسداك دون مستوى المؤشرات الأخرى، حيث تراجع بمقدار 75.25 نقطة ليصل الى مستوى 3.563 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.07%)، وضغطت أسهم التكنولوجيا الحيوية  بشكل سلبي على اداء هذا المؤشر. هناك مخاوف في سوق الاسهم  ويقوم المستثمرون بتقييم العوامل الاساسية لقرارات التداول المستقبلية.

 وفي سوق الفوركس، انخفض الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 161 نقطة ليصل الى 1.1059 ( بمعدل تغير أسبوعي -1.43%).  وقد ارتفع هذا الزوج بما يزيد عن 10% منذ بداية عام 2013 ومن المحتمل ان يرتفع الدولار الكندي إن لم يسعى التجار الى  الصفقات المعتمدة على الجودة والتي تؤدي الى ارتفاع الدولار الأمريكي. وتراجع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 40 نقطة ليصل الى مستوى 1.3752 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.29%) وهو الاسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض لزوج العملة الاكثر تداولا.  وارتفع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بمقدار 40 نقطة ليصل الى مستوى 0.8868 ( 0.45%) ويسجل هذا الزوج ارتفاعات أكبر حتى اغلق دون اعلى المستويات خلال يوم التداول.  ويقع تداول الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY في نطاق تداوله سعته 330 نقطة خلال آخر شهرين ومن المحتمل ان يؤدي الاختراق الى تصحيح الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY  او الى ارتفاعه الى اعلى مستوى خلال عدة اعوام. واغلق هذا الزوج يوم الجمعة عند مستوى 102.81 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.54%) ، مرتفعا بمقدار 55 نقطة.  وتفوق الدولار الأسترالي على الدولار النيوزلندي في أداءه مقابل العملة الأمريكية:  فقد ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 171 نقطة ليصل إلى 0.9249 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.88%) وارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 118 نقطة ليصل الى مستوى 0.8649 (+ %1.38).

 ومع اعتبار ان عملات السلع قد ارتفعت مقابل الدولار الأمريكي وأن النحاس والسلع الناعمة مثل السكر والقهوة قد ارتفعت بما يزيد عن 5% خلال الاسبوع الماضي، تعتبر المعادن النفيسة الىن صفقات ملاذ آمن. نخفض الذهب بمقدار 41.6$ ليصل إلى 1,294.4 دولار للاوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 3.11%) واغلقت الفضة عند مستوى 19.62 دولار للاوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 2.41%).  وتماسكت حركة النفط الخام فوق مستوى 100$ للبرميل عند مستوى 101.63 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.18%). واغلق الغاز الطبيعي خمس أسابيع هبوطية عند مستوى 4.47 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU) (بمعدل تغير أسبوعي + 3.69%).

 واليوم في الساعة 23:15 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي من اليابان ويليه في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش تقرير الإنتاج الصناعي، وعلى التجار الذين لديهم صفقات على الين الياباني ان يقوموا بالتركيز على هذه التقارير لانه من المحتمل ان تؤدي الى ارتفاع معدل التذبذب خلال جلسة التداول الآسيوية. وفي يوم الاثنين في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، من المقرر الإعلان عن المؤشر القيادي السويسري (مارس) والذي سيكون له تأثير على أداء الفرنك السويسري.   وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي الكندي والذي قد يعطي زخم لحركة الدولار الكندي. وفي يوم الثلاثاء في الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش، سيتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي من الصين والذي سيكون له تأثير على حركة التداول في جلسة التداول الآسيوية، وفي الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش سيعلن البنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره بشأن أسعار الفائدة والتي تقع في الوقت الحالي عند 2.5%.  وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش في بريطانيا سيتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سيتم الإعلان عن معدل البطالة والذي سيكون اكثر بيان هام في جلسة التداول الأوروبية. وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش ستعلن مؤسسة إدارة العرض الأمريكية عن بيانات القطاع الصناعي والذي من المتوقع ان يسجل مستوى 54.  وفي حالة الارتفاعف فوق مستوى 5- فإن هذا يعني نمو اقتصادي.  وكانت القراءة السابقة عند مستوى 53.2.  وفي يوم الاربعاء سيكون البيان الاكثر اهمية هو طلبات القروض العقارية في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش ومعدل التغير في التوظيف في الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الخميس سيتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بغير القطاع الصناعي من الصين في الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش والذي قد يقرر اتجاه صفقات التداول المحبة للمخاطرة . والحقيقة ان معدل النمو الاقتصادي يتراجع في ثاني اكبر اقتصاد في العالم وتؤذي فقاعة الائتمان السوق العقاري هناك وقد يؤدي هذا الى اتخاذ السلطات الصنية قرار بوضع خطة من التحفيز الاقتصادي والتي قد تعني المزيد من التوسع النقدي. وفي الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش، سوف يتخذ البنك المركزي الأوروبي قرار عن أسعار الفائدة والتي تقع الآن عند 0.25%.  وهناك احتمالية بأنه في ظل تعليقات ماريو دراجي الاخيرة عن خطر الركود بأن يقرر البنك الاوروبي قطع أسعار الفائدة بمقدار 10 نقطة أساس.  وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيكون هناك تقرير المعدلات الاسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مؤشر ISM بغير القطاع الصناعي والذي سيكون الأكثر أهمية في الجلسة الامريكية.  وفي يوم الجمعة في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي والذي يعتبر الأكثر أهمية على الإطلاق.  ومن المتوقع تراجع معدل البطالة الى 6.6% من 6.7%.  ويقع هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي دون مستوى 6% للبطالة.  وفي الوقت ذاته سيتم الإعلان عن معدل البطالة الكندية.

التحليل الفني

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY  102.81 / 102.83

أعلى سعر:  102.97- أدنى سعر:  102.03

 تمكن هذا الزوج يوم الجمعة من الارتفاع فوق كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وقد تكون المقاومة التالية عند 103.9. وفوق هذا المستوى يوجد قمة متعددة عند 105.44. وسوف يؤدي هذا التصحيح إلى اختبار زوج العملة الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY لمستوى الدعم عند 101.21 أولا ثم منطقة 100.65. وتحت هذا المستوى من المحتمل ان يكون هناك تصحيح الى 98.87.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD  1.3751 / 1.3754

أعلى سعر:  1.3772 – أدنى سعر:  1.3704

أغلق هذا الزوج تحت المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وإن لم يتمكن الأسبوع القادم من الارتفاع فوق هذا المستوى فقد يختبر مستوى 1.3650 ثم مستوى 1.3580. وتحت المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) يوجد مستوى الدعم عند 1.3477. ويمكن ان يؤدي ارتفاع السعر الى دفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى اختبار المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) عند مستوى 1.3843 ثم قمة عام 2014 عند مستوى 1.3961.

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني   1.6640 /1.6645

أعلى سعر:  1.6651 – أدنى سعر:  1.6598

 وقد عمل خط العرض من القمم السعرية لعام 2014 بشكل جيد وإن اخترق السعر هذا الخط فقد يختبر هذا الزوج مستوى 1.6820 ثم 1.7000. وتحت مستوى 1.6585 يوجد خط اتجاه صعودي بدأ من نوفمبر 2013. ويقع المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) الآن عند مستوى 1.62.

الذهب-  XAUUSD   1294.97 / 1295.6

أعلى سعر:  1298.68 – أدنى سعر:  1285.61

انخفض الذهب الأسبوع الماضي دون خط الطلب الذي بدأ في يوم التداول الأخير من نوفمبر و المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). والحقيقة أنه قد فشل في الارتفاع فوق المتوسط بعد أن الاختبار الأمر الذي قد يعني أن الذهب قد ينخفض مرة أخرى.  وقد تم اختراق الحاجز النفسي عند 1300 وقد يكون الدعم التالي عند 1274 ثم 1230. وتحت مستوى 1184 قد يتم اعتبار هذه السلعة في اتجاه هبوطي مرة اخرى.  وإن نجح المشترين في دفع هذا المعدن الى تجاوز مستوى 1300 فإن أي تراجع في السعر الى خط الطلب قد يكون مقاومة جيدة. ومن المحتمل ان يكون ستوى 1386 هدف جيد في حالة الارتفاع.

 USA500  1857.2/ 1857.5

أعلى سعر:  1866.1 – أدنى سعر:  1848.5

يقع هذا المؤشر بين المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA). وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 1840 فقد يختبر السعر مستوى 1815 ثم 1800. وفي حالة اختراق مستوى 1864 للاعلى فقد يرتفع هذا المؤشر الى اختبار اعلى مستوى على الاطلاق عند 1889.