النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

ارتفعت اسعار الاسهم في الولايات المتحدة الامريكية يوم الجمعة الماضية ودفع هذا مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) و مؤشر داو جونز الى اعلى مستويات قياسية.  ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) خلال 5 أيام بمقدار 13.31 نقطة ليصل الى مستوى 2,110.3 (بمعدل تغير أسبوعي %0.63).   وكان الاسبوع ايجابي بالنسبة لمؤشر نيكي 225، حيث ارتفع هذا المؤشر الياباني بمقدار 67.51 نقط ليصل الى مستوى 18,332.3 (بمعدل تغير أسبوعي +0.37%).  في أوروبا تراجع مؤشر Eurofirst 300 بمقدار 4.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1,525.21 (بمعدل تغير أسبوعي +0.33%).   ولن تواجه اليونان أزمة نقد أخرى حيث ساعد على هذا تمديد فترة المساعدة المالية لأربعة اشهر اخرى.  وارتفعت معدلات الرغبة في المخاطرة في الاسهم وانخفضت معدلات اتذبذب، ومع أخذ هذه العوامل الاساسية في عين الاعتبار فإن هذا الارتفاع قد يكون قصير الاجل.   وتقع نسبة العائد/ المخاطرة في مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) 20.53، أي أنها أعلى من العام الاسبق بمقدار 3 نقاط.  أما مؤشر Russell2000 وهو مؤشر الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة الامريكية فإن نسبة العائد/ المخاطرة تبلغ 59.29، مما يعني ان السوق في منطقة ذروة الشراء.  وقد قام صناع السياسة النقدية في اليونان بشراء الوقت ولكن لن يغير ذه وحدة من إطار العمل الاساسي.  فقد تخشرت البنوك في اليونان%10 من عائداتها منذ بداية العام وسوف يستمر  هذا إلا إذا تم تعديل إجراءات الضوابط على الأموال كما فعلت قبرص في 2013.  ويتوقع دافعي الضرائب في اليونان المزيد من الإجراءات التقشفية ولا يوجد ثقة في أن مجموعة اليورو سوف تساعد هذه الدلوة المتعثرة على تقليل معدل البطالة والذي يقع الآن عند 25.8%.

 وفي سوق الفوركس ارتفع الدولار الأسترالي مقابل العملة الأمريكية.  فقد ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD الى 0.7840 (بمعدل تغير أسبوعي +%1.25).  ولم يتغير اليورو/ دولار أمريكي EURUSD تقريبا عن مستوى 1.1377 (بمعدل تغير أسبوعي -0.05%) واغلق الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD يوم الجمعة الماضية عند مستوى 1.5394 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.12%).  وارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY الى مستوى 119.02 (+0.26%).   وكان الدولار الكندي هو العملة الأسوأ أداءا من بين عملات المجموعة العشرة مقابل الدولار الأمريكي. انخفض الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD الى مستوى 1.2533 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.70%).   وانخفض النفط الخام الى مستوى 50.75 دولار امريكي للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي – 1.40%) ليقطع بهذا ثلاث اسابيع ايجابية وتمكن الذهب من الاغلاق فوق مستوى 1,200 دولار للأوقية عند مستوى 1,202.19 دولار للأوقية.

 في يوم الاثنين سوف تبدأ جلسة التداول الأوروبية بالاعلان عن بيانات مؤشر IFO الألماني في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مبيعات المنازل الموجودة من الولايات المتحدة الامريكية.  وفي يوم الثلاثاء في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن معدل التضخم من البنك الاحتياطي الأسترالي.   وفي الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش سوف تؤدي بيانات الناتج المحلي الإجمالي الألماني الى ارتفاع معدل تذبذب اليورو/ دولار أمريكي EURUSD ثم سيحين دور مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتحدث دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي ويليه مؤشر مديري المشتريات (PMI) بقطاع الخدمات من ماركت من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش. وفي الولايات المتحدة الامريكية، سيكون أكثر البيانات أهمية هو مؤشر ثقة المستهلك في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.   وفي الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش سوف يتحدث “بولوز” محافظ البنك المركزي الكندي.   وفي يوم الأربعاء في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش سوف تدلي جانيت يلين بشهادتها امام الكونجرس لتوضح الوضع الاقتصادي الحالي.  وفي الوقت ذاته سوف يتم الاعلان عن مبيعات المنازل الجديدة.  وفي الساعة 21 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري النيوزلندي في جلسة التداول الآسيوية.  وفي يوم الخميس سوف يتم الاعلان عن معدل البطالة الألمانية في الساعة 08:55 بتوقيت جرينتش أما في الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش سوف يحين وقت بيانات LTRO من منطقة اليورو.  وفي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) و طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة الامريكية.   ومن المتوقع ارتفاع معدل التذبذب.   وفي الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الياباني والذي يعتبر الحدث الأكثر أهمية في جلسة التداول الآسيوية ويليه في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الإنتاج المحلي الإجمالي البريطاني.  ومن الولايات المتحدة الامريكية سوف يتم الاعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ويليه في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش مبيعات المنازل المعلقة و مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان.

 الباوند البريطاني/ الين الياباني 183.21/  183.27‎

أعلى سعر:  183.64 – أدنى سعر:  181.64

 اغلق الباوند البريطاني/ الين الياباني فوق خط العرض الذي نشأ في ديسمبر الماضي وقد يختبر مستوى 187 ثم 189.63 وهي قمة السعر لعام 2014.  وفوق هذا المستوى قد يرتفع السعر الى مستوى 195. ويقع كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) في منطقة 181، وتحت هذا المستوى قد يننخفض السعر الى 175.36 وهو مستوى الدعم الذي تم اختباره عدة مرات.  ولم يصل مؤشر القوة النسبية (RSI) الى ذروة الشراء، وارتد معدل التذبذب عن اعلى مستوياته خلال 3 اشهر.

الذهب-  XAUUSD  1201.59 / 1202.19

أعلى سعر:  1215.16- أدنى سعر:  1197.99

 اغلق الذهب يوم الجمعة فوق مستوى 1200 مباشرة وتحت هذا المستوى قد يختبر خط الطلب متوسط الاجل الذي يربط بين ادنى المستويات التصاعدية.  وإن اخترق السعر مستوى الدعم الهام هذا فقد يصل الى منطقة 1132 وهي ادنى مستوى لعام 2014. وإن دفع المشترين بهذه السلعة للاعلى فقد يختبر المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) والذي يقع الآن عند 1236.‎ وفي حالة الارتفاع فوق مستوى 1258 فقد يصل السعر الى مستوى 1300, وهو المستوى الذي كان يقع عنده التداول الشهر الماضي.

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.5394/ 1.5397

أعلى سعر:   1.5433 – أدنى سعر:   1.5343

 بعد اختراق خط العرض طويل الاجل ارتفع هذا الزوج بمقدار 150 بيب وقد يؤدي اختبار المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) كمستوى دعم الى ارتفاع الباوند البريطاني الى 1.554.‎ ويمكن اعتبار مستوى 1.6065 كهدف للموجة الصعودية وأيضا مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50% من قمة 2014 عند 1.72.‎ وتحت مستوى 1.5246 قد يختبر السعر مستوى 1.4950.‎   وإن انخفض السعر \ون مستوى الدعم فمن المحتمل ان يصل الى مستوى 1.47 على المدى القصير.

 الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD  0.7840/ 0.7844

أعلى سعر:  0.7847 – أدنى سعر:  0.7788

 ارتفع الدولار الأسترالي بمقدار 200 بيب مقابل العملة الأمريكية بعد القاع المزدوج عند منطقة 0.7628.‎ وإن تداول السعر تحت هذا المستوى فقد يختبر مستوى 0.7420 وهي الفجوة السعرية التي افتتحت في اكتوبر 2008 ثم مستوى 0.7052. وإن اخترق السعر مستوى 0.7873 فقد يختبر خط العرض متوسط الأجل الذي نشأ في اكتوبر الماضي.  ويبدو ان مستوى 0.8540 يعمل كهدف للارتفاع.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1377/ 1.1380

أعلى سعر:   1.1429 – أدنى سعر:   1.1278

 يقع تداول هذا الزوج في نطاق سعته 200 بيب  منذ بداية فبراير.  وقد اختبر هذا الزوج مرات عديدة عند منطقة 1.1464.‎ وفوق هذا المستوى قد يرتفع السعر الى مستوى 1.1653 ثم 1.2 ويعتبر هذا الاختبار الاكثر اهمية على المدى القريب.  وتحت مستوى 1.1275 (الحد السفلي من هذا النطاق) قد يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD أدنى مستوى في 2015 عند 1.11 ثم 1.07.‎