النشرة الاقتصادية التحليلية الاسبوعية لأسواق الاسهم والسلع والعملات

مساء الخير،

 سجل اليورو/ دولار أمريكي EURUSD ادنى مستوى جديد له خلال 2014 واغلق يوم اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بالقرب من قاع الشمعة الفنية.  وقد مر هذا الزوج باسبوعين ايجابيين فقط  خلال الثلاث اشهر الاخيرة منا لتداول.  فقد اغلق عند مستوى 1.2681 (بمعدل تغير أسبوعي -1.12%) منخفضا بمقدار 144 بيب، ويعتبر السبريد المتوقع بين أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية وأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي (ECB) هو أحد العوامل وراء ارتفاع العملة الأمريكية.  كما ان معدل النمو الاقتصادي الفاتر في منطقة اليورو و المشاكل الكبيرة في البطالة في العديد من دول منطقة اليورو تعتبر عوامل جزئية يأخذها في اعتبارهم مديري المحافظ المالية في عمليات تنويع الاصول الاستراتيجي الخاصة بهم.  ولكن على المدى القصير قد يكون هناك ارتفاع ناتج عن عمليات جني الارباح.  ارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY للاسبوع الرابع على التوالي ووصل الى القمة السعرية له خلال عدة اعوام.  فقد اغلق السعر عند مستوى 109.27 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.37%)، مرتفعا بمقدار  37 نقطة.  وخسر الباوند البريطاني 46 بيب وفضل في الارتفاع فوق القمة السعرية للاسبوع الاسبق.  وبالتالي تراجع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD عند مستوى 1.6240 (بمعدل تغير أسبوعي -0.28%).  وقد ارتفع الفرنك السويسري بمقدار 800 بيب من القاع المزدوج عند منطقة 0.87 وفي هذا الاسبوع ارتفع بمقدار 118 بيب ليصلالى 0.9514 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.26%).  فقد كلا من الدولار الأسترالي و الدولار النيوزلندي قوتهما مقابل الدولار الأمريكي حيث انخفض الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 249 بيب ليصل الى 0.7859 (بمعدل تغير أسبوعي – 3.07%).  اطلق البنك الاحتياطي النيوزلندي شرارة عمليات البيع المكثفة للعملة بعد ان اعلن عن تفكيره بأن سعر العملة مرتفع للغاية بالنسب لصادرات الدولة.  تراجع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بمقدار 146  نقطة ليصل إلى 0.8767 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.64%).

 فقدت مؤشرات الاسهم قوتها في الولايات المتحدة الامريكية ولكن لم تتعرض الى بيع نتيجة الذعر.  وتراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500)    بمقدار 29 ليصل الى مستوى  1,982.55 (بمعدل تغير اسبوعي -1.45%) واغلق مؤشر ناسداك عند مستوى 4,044.50 (بمعدل تغير أسبوعي -1.18%)، منخفضا بمقدار 48.50 نقطة. واغلق الذهب بأداء ايجابي بينما تعرض كلا من الفضة و البلاديوم و البلاتين الى عمليات بيع مكثفة. فقد ارتفع الذهب بمقدار 3.2$ ليصل إلى 1,219.90$ للاوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 0.26%) وانخفضت الفضة بمقدار  20  سنت إلى مستوى 17.64 دولار للاوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 1.14%).  وارتفعت سلع الطاقة حيث ارتفع النفط الخام بمقدار 95 سنت ليصل الى 93.36 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي + 1.03%) وارتفع الغاز الطبيعي الى مستوى 3.98 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU) (بمعدل تغير أسبوعي + 3.83%). في صباح يوم الاثنين سيكون البيان الأكثر أهمية هو مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الألماني في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان من الولايات المتحدة الامريكية عن بيانات الاستهلاك الشخصي وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن بيانات مبيعات المنازل المعلقة.  وقد تكون جلسة التداول الآسيوية متقلبة لانه سوف يتم الإعلان عن في الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش عن معدل البطالة من اليابان وفي الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش من صباح يوم الثلاثاء سوف يتم الإعلان عن تقرير المنازل المبدؤ بناؤها في الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش. وخلال جلسة التداول الأوروبية سوف يتم الاعلان عن معدل البطالة الألماني في الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش والذي سيون له تأثير على نطاق التداول اليومي لعملة اليورو.  سوف يكون الإنتاج المحلي الإجمالي البريطاني في الساعة 08:30 حافز لحركة كلا من الباوند البريطاني ومؤشر FTSE100.  في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو ويليه في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي الكندي.  وخلال جلسة التداول الأمريكية سيكون الحدث الاكثر اهمية هو مؤشر ثقة المستهلك من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.  وفي جلسة التداول الآسيوية سوف يُعلَن عن مؤشر تانكان الياباني في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن من الصين عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بالقطاع الصناعي والذي منا لمتوقع ان يسجل مستوى 51.2 مقابل القراءة السابقة عند 51.1. وفي صباح يوم الأربعاء سوف يتم الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش. ستكون جلسة التداول الأمريكية مزدحمة بالاحداث الاقتصادية: ففي الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن طلبات الرهن العقاري وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) بالقطاع الصناعي.  في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن تقرير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة. وفي يوم الخميس في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري الاسترالي وفي الصباح سوف يقرر البنك المركزي الأوروبي (ECB) ما سيقوم به بشأن سعر الفائدة، والذي يقع الان عند مستوى منخفض قياسي عند%0.05 ومن المتوقع ان يقرر بقاءها دون تغيير لفرة طويلة. والأكثر أهمية من هذا هو بيان السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي (ECB) والمؤتمر الصحفي له والذي سيعقد في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. في الوقت ذاته سوف يتم الإعلان عن معدلات الشكاوى من البطالة الأمريكية الاسبوعية ويليه في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش طلبات المصانع من الولايات المتحدة الامريكية . في الساعة 14:30 سوف يتم الاعلان عن مخزون الغاز الطبيعي. في يوم الجمعة سيكون هناك القليل من البيانات الاقتصادية: ففي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بقطاع الخدمات من ماركت من منطقة اليورو وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مبيعات التجزئة من منطقة اليورو.  سوف يركز المجمع المالي على البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة الامريكية.  في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي والذي من المتوقع ان يسجل قراءة 203 بتوقيت جرينتش مقابل قراءة اغسطس عند 142 ألف.  وقد قيم المحللون قراءة معدل البطالة عند 6.1%. وفي الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري .  وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر ISM بغير القطاع الصناعي.

الدولار الامريكي/ الراند الجنوب أفريقي USDZAR  11.2177/ 11.2327

أعلى سعر:  11.2544 – أدنى سعر:  11.1511

 كان الزخم ضعيف بالنسبة للراند الشمال افريقي مقابل الدولار الأمريكي وبعد الاختبار الناجح لخط الطلب واختراق خط العرض تغير انحدار هذا الزوج.  ومن الممكن ان يختبر مستوى 11.3780 وفوق هذا المستوى قد يصل الى 11.5 ثم 12.  وقد تكون منطقة 10.9729 منطقة دعم جيدة وتحت هذا المستوى يوجد منطقة 10.83.

الذهب-  XAUUSD  1217.59/ 1215.31‎1218.19‎

أعلى سعر:  1231.10- أدنى سعر:  1212.13

 يقع تداول هذه السلعة في نطاق سعته 30$ ومن المحتمل حال حدوث الاختراق ان يرتفع السعر بشكل حاد وسريع.  وتحت مستوى 1205 من المحتمل اختبار القاع المزدوج عند 1182 وإن فشل هذا الدعم في فقدان بريقه فقد يصل الى مستوى 1050.  وفوق مستوى 1235 قد يرتفع هذا المعدن الى مستوى 1268 ويختبر الحد السفلي من نموذج المثلث.

 الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD  0.8757/ 0.8761

أعلى سعر:  0.8811 – أدنى سعر:  0.8746

 يقع تداول هذا الزوج بعيدا عن ادنى سعر لعام 2014 بمقدار 100 بيب ويعتبر البولنجر باند واسع للغاية  ويعتبر الانخفاض قصير الاجل في معدل التذبذب هو السيناريو الاكثر احتمالية.  وقد يؤدي الارتفاع الى 0.8890 الى خلق بيئة تداول في نطاق محدود. وفوق هذاالمستوى توجد منطقة 0.90 ثم 0.92. وتحت مستوى 0.86 قد يختبر السعر مستوى 0.8312 ثم 0.80.

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني 1.6253/ 1.6256

أعلى سعر:   1.6333 – أدنى سعر:   1.6237

 يعتبر استخدام الرسم البياني الاسبوعي محتمل لرؤية الاسعار الاساسية على الاطار الزمني الاطول.  يقع التداول عند الحد السفلي من القناة السعرية والتي نشأت عام 2013.. وتحت منطقة 1.60 قد يقوم السعر بموجة هبوطية أخرى قد تختبر مستوى 1.5440 ثم 1.4802.‎ وفوق مستوى 1.6530 قد يختبر السعر مستوى 1.6780.‎ وقد يكون الهدف النهائي للسيناريو الصعودي الحالي قمة السعر لعام 2014 عند منطقة 1.72.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.2682/  1.2685

أعلى سعر:   1.2760- أدنى سعر:   1.2676

 استمر الاتجاه الهبوطي للسعر وتراجع الى ما دون مستوى 1.27. وقد يكون الدعم التالي عند 1.24 ثم 1.22 بينما قد يختبر خط الطلب الذي نشأ منذ اربعة اعوام. ومن المحتمل ان يكون هناك ارتفاع قصير الأجل بعد العديد من الجلسات الهبوطية.  وفوق مستوى 1.30 قد يختبر هذا الزوج خط العرض من القمة السعرية لمستوى 1.40. وعلى الرسم البياني الأسبوعي من المحتمل ان نشهد اتجاه طويل الأجل لزوج اليورو/ دولار أمريكي EURUSD.