التقرير الأسبوعي الشامل عن الأسهم والسلع والعملات الأجنبية

صباح الخير،

تفوقت أسهم القطاع الفني الأسبوع الماضي على القطاعات الاخرى وارتفع مؤشر ناسداك بمقدار 36 نقطة ليصل الى 3,584 (بمعدل تغير أسبوعي + %1.01) وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بنقدار 1.75 نقطة ليصل الى مستوى 1,875.25 (بمعدل تغير أسبوعي %0.09). تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بمقدار 59 نقطة ليصل الى مستوى 16,468 (- 0.36%) بعد ان سجل أعلى مستوى جديد عند 16,735. لا تزال الثقة ايجابية في السوق حيث لم ترتد الاسهم بقوة للاسفل بعد اختبار مستويات مقاومة هامة. وفي سوق العملات، يعتبر الوضع مختلف قليلا ولكن تتزامن الاصول ذات المخاطرة العالية بشكل ما في توقت اختبار المستويات الهامة. فقد اليورو/ دولار أمريكي EURUSD قوتهه للأسبوع الثاني على التوالي وتراجع بنسبة 63 نقطة ليصل الى 1.3694 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.46%) بعد أن دفع البنك المركزي الألماني بالتوقعات في السوق – بعد البنك المركزي الأوروبي (ECB)- الى التسهيل الكمي والذي من المتوقع ان يبدأ في يونيو. يقع سعر الفائدة لليورو في الوقت الحالي عند 0.25%، ومن غير الواضخ إذا ما سيتم تنفيذ برنامج مشتريات من خلال شراء القروض ذات الاداء السيئ من النظام المصرفي في منطقة اليورو، أم ان السندات السيادية ستكون هذ الهدف فقط. وفي هذه الحالة قد تحافظ الحكومات على أسعار الفائدة منخفضة ( في الوقت الذي يقل فيه السبريد امام عوائد السندات الألمانية للغاية) أوعلى ديونهم منخفضة للغاية. ونتيجة عملية التسييل هي أن السلع وعملات السلع سوف ترتفع و في “حرب العملات” هذه قد تستخدم البنوك المركزية الاستراتيجيات أكثر (مثل بنك اليابان عندما اشترى أسهم). وتراجع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 35 نقطة عند مستوى 101.51 (بمعدل تغير أسبوعي -0.34%)، وأغلق الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني GBPUSD يوم الجمعة عند مستوى 1.6816 (بمعدل تغير أسبوعي -0.18%)، منخفضًا بمقدار 30 نقطة. وفقد الفرنك السويسري قوته للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن اختبر مستوى الدعم 0.87 مرة أخرى، وهو المستوى الذي يعتقد العديد من التجار انه قاعدة البنك السويسري. ارتفع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بمقدار 64 نقطة ليصل إلى 0.8926 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.72%). كان اداء الدولار الأسترالي أقل من أداء الدولار النيوزلندي مقابل العملة الأمريكية: فقد ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 2 نقطة ليصل إلى 0.9362 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.14%) وارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 17 نقطة ليصل الى مستوى 0.8626 (+ %0.20). ارتفعت المعادن النفيسة بعدالتصحيح في الاسابيع السابقة. ارتفع الذهب بمقدار 5.40$ ليصل إلى 1293 دولار للاوقية (بمعدل تغير أسبوعي +0.42%) واغلقت الفضة عند مستوى 19.37 دولار للاوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 1.28%%). تماسك النفط الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل عند مستوى 102.14 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي + 2.15%( وأغلق الغاز الطبيعي الاسبوع عند 4.41 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU) (بمعدل تغير أسبوعي – 2.49%).

واليوم ستكون من أكثر البيانات أهمية هي إنتاج الإنشاءات من منطقة اليورو في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الثلاثاء سوف يتم الإعلان عن المؤشر القيادي الياباني في الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش وفي الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المنتجين الألماني خلال جلسة التداول الأوروبية. وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومن المحتمل ان يزيد معدل الباوند البريطاني بعد هذا الخبر. في يوم الأربعاء، سوف يتم الاعلان عن مؤشر ثقة المستهلك في الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش والذي سيؤثر على الدولار الأسترالي. وفي الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش سيكون البيان الأكثر اهمية هو المؤتمر الصحفي لكورودا محافظ البنك الياباني في جلسة التداول الآسيوية. وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش في بريطانيا، سوف يتم الاعلان عن تقرير مبيعات التجزئة و محضر اجتماع البنك البريطاني وهو ما سيتبعه تجاري الباوند. في الولايات المتحدة الامريكية، سوف يتم الإعلان عن طلبات القروض العقارية في الساعة 11:00 ثم سيتم الاعلان عن تقرير مخزونات النفط الخام في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش والذي سيختبر قوة الاقتصاد الامريكي. في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش ستلقي يلين مؤتمر خطاب في جامعة نيويورك ولكن البيان الأكثر أهمية في ذلك اليوم سيكون محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الخميس، سوف يتم الاعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصيني في الساعة 1:45 والذي سيجد تركيز من المجتمع المالي لأنه البيان الأكثر أهمية من الاقتصاد الصيني هذا الاسبوع. وفي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشرات قطاع الخدمات والقطاع الصناعي من ماركت لمنطقة اليورو مما سيزيد من الضغط على اليورو. وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سيتم الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي البريطاني. وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف ستم الاعلان عن العديد من البيانات من الجانب الآخر من المحيط: مبيعات التجزئة الكندية، والنشاط الفيدرالي في شيكاغو و الشكاوى من البطالة. في الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقرير ماركت عن القطاع الصناعي الامريكية ويليه تقرير مبيعات المنازل الموجودة ومؤشر المؤشرات القيادية في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. سوف يتم الاعلان عن تقرير الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش كما هو معتاد. في يوم الجمعة، سيكون أكثر البيانات اهمية هو الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش ويليه مؤشر IFO في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش. في كندا، سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الكندي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مما سيضع الدولار الكندي تحت الضغط على اعتبار انه حتى على الرغم من ان أسعار الفائدة في كندا اعلى من الولايات المتحدة الامريكية، لم يكن أدء الدولار الكندي جيدا مقابل العملة الأمريكية منذ بداية العام حتى اليوم. وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يكون آخر بيان هذا الأسبوع هو مبيعات المنازل الجديدة من الولايات المتحدة الامريكية.

أعلى سعر: 102.18 – أدنى سعر: 101.38

يقع تداول هذه السلعة فوق المتوسطات المتحركة وقد تختبر القمة المزدوجة عند .105.32 وفوق هذا المستوى قد يرتفع النفط الخام الى 108 ثم الى 110.42. وتحت المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، والذي يقع الىن عند 98.75، سوف يرى البائعون قاع مزدوج عند 91.50 كهدف هبوطي.

مستوى المقاومة 3	110.42
مستوى المقاومة 2	108
مستوى المقاومة 1	105.32

مستوى الدعم 1	98.75
مستوى الدعم 2	95.63
مستوى الدعم 3	91.50

الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF 0.8927 / 0.8930

أعلى سعر: 0.8928- أدنى سعر: 0.8899

وجد هذا الزوج مقاومة عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 0.8960. وإن رفع المشترون السعر فوق هذا المستوى فسوف تعمل مستويات 0.9154 , 0.9455 كمقاومة هامة. وقد يعمل كدعم كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) في منطقة 0.8830. وتحت مستوى 0.87 قد يعمل البنك السويسري على الحفاظ على قاعدة هذا الزوج.

مستوى المقاومة 3	0.9455
مستوى المقاومة 2	0.9155
مستوى المقاومة 1	0.8960

مستوى الدعم 1	0.8830
مستوى الدعم 2	0.87
مستوى الدعم 3	0.85

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني 1.6815/ 1.6818

أعلى سعر: 1.6841- أدنى سعر: 1.6783

يقع تداول هذا الزوج دون الـ 200 بيب من القمة السعرية عند 1.7. وإن ارتفع السعر فوق هذه المقاومة القوية فمنا لمحتمل ان يصل الى 1.72 ثم الى 1.75. وفي حالة تعرضه للبيع فسوف ينخفض هذا الزوج الى 1.667 كاختبار أول وتحته سيكون هناك 1.6447 والذي يتصادف مع المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) و يعمل كدعم قوي.

مستوى المقاومة 3	1.75
مستوى المقاومة 2	1.72
مستوى المقاومة 1	1.7

مستوى الدعم 1	1.667
مستوى الدعم 2	1.6447
مستوى الدعم 3	1.6258

مؤشر ستاندرد آند بور 1877.4/ 1878.4

أعلى سعر: 1878.3 – أدنى سعر: 1863.9

فشل هذا المؤشر في الارتفاع فوق القمة المزودجة ولم يتمكن من تحقيق ارتفاع تاريخي. يقع تداوله بين المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وهناك نطاق تاول ضيقق وإن استمر التصحيح فمن المحتمل اختبار خط الطلب الذي نشأ الصيف الماضي وتحته يوجد المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الىن عند 1790. وفوق مستوى 1900 لا يوجد رسم بياني ولكن تدل اسقاطات السعر على اختبار منطقة 1950.

مستوى المقاومة 3	1950
مستوى المقاومة 2	1900
مستوى المقاومة 1	1880

مستوى الدعم 1	1864
مستوى الدعم 2	1830
مستوى الدعم 3	1790

الذهب- XAUUSD 1293.31/ 1293.91

أعلى سعر: 1298.06 – أدنى سعر: 1287.60

يقع تداول هذه السلعة في نموذج المثلث متطابق الضلعين وبالتالي يقل معدل التذبذب. ومن المحتمل ان يزيد نطاق السعر اليومي والمدد الزمنية الاقل من اليوم الواحد بعد اختراق السعر فوق او تحت أيا من جانبي المثلث. ويرى البائعون منطقة 1182 كهدف فوري للحركة الهبوطيةـ ومن المحتمل ان يدفع المشترون السعر فوق 1392.

مستوى المقاومة 3	1432
مستوى المقاومة 2	1392
مستوى المقاومة 1	1308

مستوى الدعم 1	1282
مستوى الدعم 2	1232
مستوى الدعم 3	1182

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.3694/ 1.3697

أعلى سعر: 1.3726- أدنى سعر: 1.3683

تراجع السعر بما يزيد عن 300 بيب بعد تكوّن القمة المزوجة يوم 8 مايو ووجد دعم عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). وعلى المدى القصير قد يكون هناك ارتفاع مع وجود المقاومة عند 1.3810. وحتى تحت مستوى المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) فإن الفرصة الأخيرة للارتفاع طويل الأجل هو اختبار خط الطلب الذي نشأ في يوليو 2012. وفوق فوق قمة 2014 من المحتمل ان يتم ضرب نقاط وقف الخسارة وقد يصل هذا الزوج بسهولة الى 1.42.