النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة لأسواق الأسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

مساء الخير،

سجل اليورو/ دولار أمريكي EURUSD أدنى مستوى جديد له لعام 2014 وأدت العوامل الاساسية الى ارتفاع الدولار الأمريكي. وقد تقرر إنهاء التسهيل الكمي الثالث بعد مراقبة سوق العمل بعناية ويقع معدل البطالة في الولايات المتحدة الامريكية حاليا دون  6%.  وقد أدى الأداء الايجابي في سوق الأسهم والذي يعتبر الافضل خلال اعوام الى  نمو معدل الانفاق. ويعتقد الاقتصاد الأمريكي على الاستهلاك، والذي يمثل 70% من الإنتاج المحلي الإجمالي. وطالما ان مؤشرات الولايات المتحدة الامريكية سوق تبقى عند ارتفاعاتها القياسية، وذلك بقيادة معدلات الثقة الايجابية في السوق التي تبدو فائضة بسبب الحماية، فمن المحتمل ان يستمر الدولار الأمريكي في اتجاهه الايجابي. وإن تراجعت معدلات الرغبة في المخاطر وارتفع معدل التذبذب فسوف يعمل البنك الاحتياطي الفيدرالي بدورة توسيع نقدي جديدة ستضع العملة الأمريكية تحت الضغط.  وفي هذه المرحلة سوف يرتفع سعر الذعب لأنه سيكون هناك تأكيد على ان البنوك المركزية في العالم لن تكون قلقة بشأن مخاطر طباعة النقود.   وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة فإن الاستفتاء الذي سينعقد في سويسرا يوم 30 نوفمبر – في حالة نجاحه- سوف يجعل البنك السويسري مضطر على زيادة حيازات الذهب من 10% إلى 20%، وقد يكون هذا حافز لإنهاء الاتجاه الهبوطي من السلعة.  ومن وجهة النظر الاقتصادية، قد تقرر البنوك المركزية الأخرى في العالم (روسيا والصين والهند) زيادة نسبة الذهب في الموازنةا لعامة.

 ارتفع الذهب يوم الجمعة الماضية بمقدار 36.1$ ليصل الى 1,178 دولار للأوقية (بمعدل ارتفاع يومي +3.16%) واغلقت الفضة عند مستوى 15.81 دولار للأوقية (بمعدل تغير يومي + 2.58%) وبالتالي اغلت كلا السلعتين بعيدا عن أدنى المستويات مكوّنا شمعة الدوجي الانعكاسية.  وخلال خمس أيام التداول تراجع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 30 بيب الى مستوى 1.2476 (بمعدل تغير أسبوعي -0.20%) و ارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى مستوى 142.7 (بمعدل تغير أسبوعي +1.17%).   وقد سجل الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY ارتفاع بمقدار 140 بسب الى مستوى 114.38 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.37 %) وسجل  الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD  أدنى مستوى له خلال 2014 واغلق عند مستوى 1.5886 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.52%).   انخفض النفط الخام بمقدار$15.92 خلال 2014، ويقع تداوله عند 78.43 (معدل تغير السنوي – 16.87%).  يقع تداول السلع داخل نطاق التداول خلال عدة اعوام ويستمر ضعفه لاختبار منطقة 67، لأن معدلات العرض تزيد في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن من المتوقع ان يركز التجار على زيادة التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الاوسط  وقد يدفع السلع الى الارتفاع.   يقع تداول مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500)  في منطقة غير مرسومة على الرسم البياني وارتفع بمقدار 13.87 نقطة ليصل الى مستوى 2,031.92 (بمعدل تغير أسبوعي +0.69%).  وقد ارتفع مؤشر نيكي 225 في اليابان يوم الثلاثاء وأصبح تداوله في نطاق تداول محدود ولكنه اغلق الاسبوع بارتفاع قدره 466.62 نقطة ليصل الى مستوى 16,880.38 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.84%).   في يوم الاثنين سوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) و مؤشر أسعار المنتجين في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش. وسوف تكون هذه من أكثر البيانات أهمية خلال يوم التداول مع الأخذ في الاعتبار أنه ستكون هناك قلة في البيانات الأوروبية والامريكية. سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري الياباني في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش.   وفي يوم الثلاثاء، سوف تكون اسواق الأسهم والسندات في الولايات المتحدة الامريكية مغلقة احتفالا بيوم القدامى وسوف يكون الحدث الأهم خلال ذلك اليوم هو محافظ البنك الاحتياطي النيوزلندي.  وفي يوم الأربعاء سوف يساعد معدل البطالة من منظمة العمل العالمية (ILO) في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش على ارتفاع معدل تذبذب الباوند البريطاني وسوف يركز التجار على تقرير التضخم الربع سنوي من البنك البريطاني والذي سيتم الاعلان عنه في الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش.  وفي الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن بيانات القروض العقارية.  وفي يوم الخميس سوف يتم الاعلان في الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش عن مبيعات التجزئة الصينية والإنتاج الصناعي الصيني مما قد يؤدي الى ارتفاع معدل تذبذب العملات مثل الدولار النيوزلندي NZD و الدولار الاسترالي AUD وهما عملات  السلع والشريك التجاري الأكبر للصين.  وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقرير البنك المركزي الأوروبي (ECB) الشهري وفي الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم التحول الى تقرير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة.  وفي يوم الجمعة في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي الألماني والذي من المتوقع ان يسجل قراءة 1% معدل سنوي من القراءة السابقة عند مستوى 0.8% معدل سنوي . وفي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش سوف تختبر بيانات منطقة اليورو معدلات الرغبة في المخاطرة.   ومن المتوقع ان يسجل الناتج المحلي الإجمالي نسبة 0.6% كمعدل ستوي ولمن  يراقب البنك المركزي الأوروبي (ECB) بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، لأنه حتى يقتنع البنك المركزي الألماني بأن التحفيز الاقتصادي أنر ضروري فعلى البنك المركزي الأوروبي (ECB) اثبات ان اقتصاد منطقة اليورو في بيئة انكماشية.   وفي الولايات المتحدة الامريكية سوف يتم الإعلان عن بيانات مبيعات التجزئة و مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان في الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش.

الباوند البريطاني/ الدولار الأمريكي  1.5870/ 1.5873

أعلى سعر:   1.5887 – أدنى سعر:   1.5790

 بعد اختراق خط العرض الذي يربط بين أعلىا لمستويات التنازلية سوف يقتنع المشترين المحتملين بفتح صفقات شراء.  يبعد المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) 900 بيب عن مستوى السوق الحالي وقد يكون هذا هدف لآراء السوق الايجابية. وتحت مستوى 1.5792 قد يختبر السعر مستوى 1.528 ثم 1.50.

مستوى المقاومة 3	1.6650
مستوى المقاومة 2	1.6520
مستوى المقاومة 1	1.6010

مستوى الدعم 1	1.5792
مستوى الدعم 2	1.5280
مستوى الدعم 3	1.50

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 114.59/ 114.62

أعلى سعر:  115.55 – أدنى سعر:  114.24

 قد يتراجع السعر بعد أن كوّن قمة مزدوجة عند مستوى 115.58. وقد يغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY الفجوة التي تم فتحها عند منقطقة 112 وفي حالة الانخفاض تحت هذا المستوى فقد يتم اعتبار  منطقة 110 اختبار هام.  يقع السعر عند منطقة ذروة الشراء ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق مستوى 70.  وفي حالة اختراق مستوى 115.58 فقد يرتفع السعر الى مستوى 117 ثم الى 120.

مستوى المقاومة 3	120
مستوى المقاومة 2	117
مستوى المقاومة 1	115.58

مستوى الدعم 1	112
مستوى الدعم 2	110
مستوى الدعم 3	108

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.2455/ 1.2458

أعلى سعر:   1.2469 – أدنى سعر:   1.2356

 قد تتطور الموجة الصعودية لها الزوج في السيناريو الهبوطي طويل الاجل.  وقد يرتفع السعر الى مستوى 1.2825 قم يختبر خط العرض الذي يمتد من منطقة 1.40.  وتحت مستوى 1.2354 قج يختبر هذا الزوج مستوى 1.20 ثم يختبر أدنى مستوى لعام 2014 عند 1.18.

مستوى المقاومة 3	1.3060
مستوى المقاومة 2	1.2825
مستوى المقاومة 1	1.25

مستوى الدعم 1	1.2354
مستوى الدعم 2	1.2
مستوى الدعم 3	1.18

الذهب-  XAUUSD  1174.96/ 1175.56

أعلى سعر:  1177.08 – أدنى سعر:  1131.91

 بعد الارتفاع يوم الجمعة الماضية من المحتمل اختبار مستوى 1182.  ةفي حالة اختراق هذه المنطقة فقد يرتفع الذهب الى مستوى 1258 ثم الى 1300.  وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 1133 فقد تختبر السلعة مستوى 1070 ثم 1000.

مستوى المقاومة 3	1300
مستوى المقاومة 2	1258
مستوى المقاومة 1	1182

مستوى الدعم 1	1133
مستوى الدعم 2	1070
مستوى الدعم 3	1000

 النفط78.47 / 78.53

أعلى سعر:  79.38- أدنى سعر:  77.43

 وصلت السلعة الى أدنى مستوى لها خلال 3 أعوام ثم بدأت في ارتفاع أدى الى ارتفع السعر الى منطقة 79.4.  وفي حالة الارتفاع فوق هذا المستوى قد يرتفع النفط الخام الى مستوى 84 ثم يختبر خط العرض الذي يربط بين أعلى المستويات التنازلية. وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 75.8 فقد يكون مستوى الدعم الأكثر أهمية هو 71.5 ثم 70.

مستوى المقاومة 3	87
مستوى المقاومة 2	84
مستوى المقاومة 1	79.4

مستوى الدعم 1	75.8
مستوى الدعم 2	71.5
مستوى الدعم 3	70