النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

 فقد الدولار الأمريكي قوته الاسبوع الماضي مقابل اغلب العملات الاساسية، وكان أداءه الأسوأ مقابل الفرنك السويسري.  فقد تراجع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF الى 0.9455 (بمعدل تغير أسبوعي – 3.19%) بمقدار 301 بيب واغلق تحت المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). وارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 273 بيب ليصل الى 1.1387 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.46%)، مرتفعا لثلاث جلسات متتالية.   كما ارتفع الدولار النيوزلندي بعد ثلاث أشهر متتالية من الخسارة مقابل العملة الأمريكية.  واغلق الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD عند مستوى 0.6678 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.23%) مرتفعا بمقدار 146 بيب واختبر المقاومة عند المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA).   واغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY عند 121.98 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.88%)، منخفضا بمقدار 229 بيبز  وحقق الباوند البريطاني ارتفاعات معتقدلة، حيث ارتفع بمقدار 44 بيب مقابل الدولار الأمريكي.  فقد اغلق الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD يوم الجمعة الماضية عند 1.5687 (+ 0.28%)، وتمكن بهذا من الاغلاق فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA).  وفي مجموعة العملات الاساسية، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل الدولار الكندي و الدولار الأسترالي. فقد ارتفع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 85 بيب ليصل الى 1.3179 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.64%)، مغلقا بالقرب من القمة السعرية المتعددة.  اغلق الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD عند 0.7312 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.87%) حيث انخفض بمقدار 64 بيب ولكنه لا يزال اعلى من القاع السعري 0.7234 بمقدار 80 بيب.

 وقد اطلق شرارة عمليات جني الارباح لصفقات الشراء بالاضافة الى شرارة صفقات البيع من البائعين في الاسهم عدة عوامل تتضمن التباطؤ الاقتصادي في الصين الذي أطلق شرارة تخفيض قيمة اليوان، و الرفع المتوقع لسعر الفائدة من الولايات المتحدة الامريكية (سبتمبر او ديسمبر)، و  السوق الصعودي في الاسهم الولايات المتحدة الامريكية و أوروبا و اليابان.  ولم يشهد سوق الفوركس بيئة الابتعاد عن المخاطر وقد يكون هذا بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي منذ بداية هذا العام مقابل العديد من العملات، سواء العملات الاساسية او عملات الاسواق الناشئة.  وشهد سوق السلع ارتفاع في معدلات التذبذب و اغلق النفط الخام عند 40.35 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي – 6.39%)، وعلى الرغم من ان خسائره كانت قاسية، إلا أن أداءه كان أفضل من  البنزين و البرنت البريطاني.   كانت القهوة هي الأسوء أداءا بين السلع (بمعدل تغير أسبوعي -10.84%).  وكان الذهب هو الأسوأ أداءا واغلق عند 1,160 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 4.24%) و كان أداء البلاتين أفضل من الفضة.   وتعرضت مؤشرات الاسهم العالمية الى عمليات بيع قاسية وحادة ولكنها لم تكن بيئة بيع ناتجة عن الذعر.  ارتفع مؤشر التذبذب، والذي يقيس معدل التذبذب في عقود الاوبشن لمؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500)، وذلك بنسبة  39.4% الاسبوع الماضي.  وفي الولايات المتحدة الامريكية اغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) يوم الجمعة الماضية عند 1,970.89 (بمعدل تغير أسبوعي – 5.8%)، أي دون المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) ولكنه ظل فوق مستوى الدعم القوي 1,967.‎ وكان أداء المؤشرات الأوروبية أسوء من هذا حيث اغلق مؤشر داكس الألماني عند 10,009 (بمعدل تغير أسبوعي – 8.71%) وكان أداءه بهذا أسوء من أداء مؤشر نيكي 225 الياباني الذي اغلق عند 19.435.83 (بمعدل تغير أسبوعي – 7.29%).  وافتتح مؤشر CSI300 في الصين التداول بفجوة سعرية هبوطية مرتين خلال الاسبوع الماضي، وقام المشتري الوحيد المتمثل في الحكومة ببذل جهدة لاستعادة ثقة السوق وذلك مع ابتعاد المستثمرين المؤسسيين عن المخاطر في اسوق الاسهم . سيكون يوم الاثنين هادئا من البيانات أما في يوم الثلاثاء فسوف يتم الاعلان عن  المؤشر الاقتصادي القيادي من الصين في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش ويليه في الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش توقعات التضخم من البنك الاحتياطي النيوزلندي.  وسوف تبدأ جلسة التداول الأوروبية بالاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش ويليها في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش العديد من بيانات  IFO الألمانية.  وفي الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش في الولايات المتحدة الامريكية، سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المنازل ويليه في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بيانات مبيعات المنازل الجديدة.  وفي يوم الأربعاء سيكون هناك حديث من جلين ستيفينز محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي.  وسيكون البيان الأكثر أهمية من جلسة التداول الأوروبية هو مؤشر الاستهلاك السويسري من UBS و من الولايات المتحدة الامريكية سيتم الاعلان في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش عن طلبيات السلع المعمرة والتي من المتوقع ان تسجل قراءة – 0.5% مقابل القراءة السابقة عند + 3.4%.‎. وفي يوم الخميس سوف يتم الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش و يليه مبيعات المنازل المعلقة في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.  وسوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الياباني  و معدل البطالة وكلاهما سيكون في الساعة 23:30 بتوقيت جرينتش.   وفي يوم الجمعة سوف يتم الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي السويسري  في الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش و الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الساعة  08:30 بتوقيت جرينتش  وسيكون هذا هو الحدث الأكثر اهمية في الفترة الصباحية.   وسيكون اخر حدث في جدول البيانات هو مؤشر ثقة المستهلك من رويترز/ ميتشجان في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش .

 الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD  0.7312/ 0.7316

أعلى سعر:  0.7358 – أدنى سعر:  0.7284

 ارتفع هذا الزوج فوق خط العرض و تراجع بعد هذا وقد يختبر المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) عند 0.7442.‎ وفوق هذا المستوى قد يرتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD الى 0.7595 ثم يختبر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 0.772.‎ وفي حالية ظهور ضغط بيع فقد ينخفض السعر الى ما دون مستوى 0.7234، وحينها قد يختبر الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD مستوى 0.7 ثم 0.683.

مستوى المقاومة 3	0.772
مستوى المقاومة 2	0.7595
مستوى المقاومة 1	0.7442

مستوى الدعم 1	0.7234
مستوى الدعم 2	0.7
مستوى الدعم 3	0.683

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 121.98/ 122.01

أعلى سعر:  123.49- أدنى سعر:  121.81

 انخفض السعر دون المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) أيضًا وقد يختبر قريبا المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 121. وتحت هذا المستوى الديناميكي يوجد مستوى دعم قوي عند 120.41 و في حالة اختراق هذا المستوى فقد يندفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY لاختبار 118.55. وفي حالة  عدم اختراق خط الاتجاه الصعودي متوسط الأجل فمن المحتمل ان يرتفع الى 123.5 ثم يختبر خط العرض.  وفي حالة اختراق مستوى المقاومة القوي هذا فقد يندفع السعر إلى مستوى 127.5.‎

مستوى المقاومة 3	127.5
مستوى المقاومة 2	124.90
مستوى المقاومة 1	123.5

مستوى الدعم 1	121
مستوى الدعم 2	120.41
مستوى الدعم 3	118.55

 النفط 40.35/ 40.41

أعلى سعر:  41.49- أدنى سعر:  39.98

 تراجع النفط الخام الى منطقة 43.96 واستمر في الاتجاه الهبوطي.  وتأكدت صحة خط العض متوسط الأجل عند 61.15 عن طريق الاختراق الخاطئ لمرتين.  والآن يمكن ان ينخفض السعر الى ما دون 40 ليصل الى 37 ثم يختبر 33 وهو المستوى الذي كان عند عام 2008.  وإن وصل هذا الارتفاع الى ما فوق خط العرض فمن المحتمل ان يختبر منطقة 43.96.‎ وفوق هذا المستوى قد تختبر السلعة مستوى 47.7.‎.

مستوى المقاومة 3	47.7
مستوى المقاومة 2	43.96
مستوى المقاومة 1	42

مستوى الدعم 1	40
مستوى الدعم 2	37
مستوى الدعم 3	33

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1387/ 1.1390‎

أعلى سعر:   1.1389 – أدنى سعر:   1.1228

 ارتفع السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) و اغلق يوم الجمعة الماضية تحت مستوى 1.1482 بما يقارب 100 بيب.  ويعتبر هذا المستوى هام لأنه اعلى سعر خلال 7 أشهر  وهو المستوى الذي سيختبر صحة خط العرض الذي نشأ العام الماضي عندما كان اليورو/ دولار أمريكي EURUSD يتداول عند 1.4. وفوق مستوى 1.1482 قد يرتفع هذا الزوج الى 1.18 ثم 1.22. وإن تراجع السعر تحت مستوى 1.11 فمن المحتمل ان يختبر خط الطلب عند 1.0820 وتحت هذا المستوى قد يتكوّن قاع سعري مزدوج عند 1.0460.‎

مستوى المقاومة 3	1.22
مستوى المقاومة 2	1.18
مستوى المقاومة 1	1.1482

مستوى الدعم 1	1.11
مستوى الدعم 2	1.0820
مستوى الدعم 3	1.0460

الذهب-  XAUUSD  1160.41/ 1161.01‎

أعلى سعر:  1168.12- أدنى سعر:  1148.80

 وجدت هذه السلعة مقاومة مقابل خط العرض الذي يربط بين اعلى المستويات التصاعدية والذي نشأ في يناير الماضي.  وفي حالة اختراق هذه المقاومة القوية فقد يرتفع الذهب إلى 1228: وفي هذا السيناريو سوف ينتهي السوق الهبوطي وقد تصبح معدلات الثقة في السوق الى حيادية او ايجابية. وسوف يكون هناك نشاط تداول هام عند 1305. وتحت مستوى 1132 قد يختبر الذهب ادنى سعر لعدة اعوام عند 1078 مرة اخرى ثم منطقة 1040. ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 73.27 مما يدل على ان الذهب في ذروة الشراء.

مستوى المقاومة 3	1305
مستوى المقاومة 2	1228
مستوى المقاومة 1	1167

مستوى الدعم 1	1332
مستوى الدعم 2	1078
مستوى الدعم 3	1040