النشرة الاقتصادية الاسبوعية الشاملة للاسهم و السلع والعملات

 

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

صباح الخير،

 بعد  11 اسبوع من الخسائر ، ارتد الدولار النيوزلندي للاعلى وكان هو الافضل أداءا في سوق الفوركس الاسبوع الماضي مقابل العملة الأمريكية.  ارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 30 بيب ، ولا يمكن وصف هذا بانعكاس ، وإنما يمكن اعتبار هذا فترة راحة أخذها هذا الزوج الذي تعرض الى انخفاض حاد وكان الأسوأ أداءا بين العملات الاساسية منذ بداية العام.   وقد اغلق السعر عند مستوى 0.6714 (بمعدل تغير أسبوعي +0.45 %). وبينما كان أداء الدولار النيوزلندي جيدا، كان الدولار الأسترالي هو الأسوأ أداءا خلال هذا الاسبوع حيث انخفض بمقدار 76 بيب.  وسوف يعاني الاقتصاد الاسترالي من فقاعة الاسهم الصينية لأن الصين تقوم بشراء 30% من الصادرات الاسترالية.  واغلق الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD يوم الجمعة الماضية عند 0.7432 دولار  (بمعدل تغير أسبوعي – 1.01 %).   ارتفع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD لثلاثة اسابيع متتالية وقام بتكوين قمة متعددة بالقرب من اعلى مستوى خلال 2015. ارتفع السعر الى مستوى 1.2654 (بمعدل تغير أسبوعي +%0.68) بمقدار 87 بيب.  وقد انخفض الباوند البريطاني للأسبوع الثالث على التوالي ولكنه ارتد من ادنى مستوياته خلال الاسبوع:  فقد تراجع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD بمقدار 50 بيب ليصل الى 1.5511 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.32%).  وقد واجه الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF مقاومة قوية عند منطقة 0.95 واغلق عند مستوى 0.9377 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.23%) منخفضا بمقدار 22 بيب.  أما اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الأكثر تداولا في سوق الفوركس فقد ارتفع للاسبوع الثاني على التوالي ليصل الى 1.1154 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.45%). وهناك بعض الدائنين الأوروبيين لليونان مثل ألمانيا وفنلندا و ايرلندا ومالطا متشككين بشأن رغبة الحكومة اليونانية في تنفيذ اصلاح هيكلي مقابل الحصول على مساعدة مالية لتكون المساعدة المالية الثالثة خلال 5 اعوام.  ويحتاج التوصل الى اتفاق إلى إبعاد فقدان الثقة جانبا وإتمام الاتفاق مع حلول يوم 15 يوليو وهو اليوم النهائي الذي حدده الدائنين لليونان.

 

 الحقيقة ان “التسوية النزيهة” التي يريد  تسيبراس تحقيقها لا تصبح ذات شعبية في دول مثل أيرلندا والبرتغال التي تواجه تقشف قوي والآن استقر الوضع مع النمو القوي أو المعتدل.                                                                             ويبدو ان يبدو أن الاستراتيجيات السياسية والمكافآت المحتملة التي يتم استخدامها في الانتخابات المحلية في منطقة اليورو تعتبر لها الأولوية هناك. وتعتبر اليونان من الدول ذات المستوى الأعلى في التهرب الضريبي في منطقة اليورو، وقد بدأ هذا  حتى قبل أزمة الديون،  ويوجد أيضا في دستورها منذ عام 1967 الإعفاء الضريبي على الأرباح في الخارج من صناعة النقل البحري، وهو امتياز “يجب” إلغاء.   في عام 1992، عندما فقدت ايطاليا احتياطياتها التي تكفل لها البقاء في ESM، قامت بفرض ضريبة على الحسابات المصرفية لللمواطنين بين عشية وضحاها ، وهي الخطوة التي تكررت فقط في قبرص منذ 3 سنوات.  وعلى مشرعي السياسة في ألمانيا ان يفهموا ان الدين اليوناني غير قابل للاستمراية، مع اعتبار ان صندوق النقد الدولي (IMF) قد اعترف به وأن ألمانيا الغربية في 1952 قد حصلت على قطع في الديون بنسبة 60% .  في اوروبا الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر FTSE Eurofirst 30 بمقدار 24.66 ليصل الى 1,543.01 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.62%) في الولايات المتحدة الامريكية و اغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بدون تغيير في 5 جلسات تداول عند 2,076.62 (بمعدل تغير أسبوعي -0.01%).  في اليابان تراجع مؤشر نيكي 225 ما يقارب 759 نقطة عند 19,779.83  (بمعدل تغير أسبوعي (- 3.70%) حيث عانى من ارتفاع معدل التذبذب في الصين.   كان النفط الخام هو الأسوأ أداءا من بين السلع الاسبوع الماضي. وعند مستوى 52.82 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي -11.2%) فكر التجار في كلا من التباطؤ الاقتصادي الصيني و عوامل خروج اليونان من منطقة اليورو مما شجع على تحفيز طلبات البيع. وقد اغلق الذهب عند مستوى 1,162 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 0.92%) مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي. وفي صباح يوم الاثنين سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري الصيني وسوف يكون هناك اجتماع لمجموعة اليورو.  وفي يوم الثلاثاء سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الألماني في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش ويليه 08:30 بتوقيت جرينتش الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) البريطاني.  وخلال جلسة التداول الأمريكية سوف يتم الاعلان عن مبيعات التجزئة الأمريكية في الساعة 12:30. وفي يوم الأربعاء خلال جلسة التداول الآسيوية سوف يعلن البنك الياباني عن بيان السياسة النقدية كما سيتم عقد مؤتمر صحفي.  وفي الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي الصيني.  وفي الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش يحين دور الاعلان عن مبيعات التجزئة الصينية.  وبالتالي من المحتمل ان تؤثر جلسة التداول الآسيوية   على معدلات الرغبة في المخاطرة في جلسة التداول الاوروبية و جلسة التداول الأمريكية. وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن قرار سعر الفائدة من البنك الكندي  والذي يقع الان عن%0.75 ومن المتوقع ان يبقى بدون تغيير.  وفي الساعة 22:45 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) النيوزلندي ، ثم في يوم الجمعة سوف يتم الاعلان في جلسة التداول الأوروبية عن مبيعات التجزئة السويسرية في الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو و في الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن قراره بشأن سعر الفائدة والذي من المتوقع ان يبقى  عند 0.055.   وسوف يعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن بيان السياسة النقدية و سوف يكون هناك مؤتمر صحفي لدراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي (ECB).  ويعتبر هذا الحدث هام لأنه سيحدث بعد 24 ساعة من  انتهاء المهلة التي أعطيت لليونان.  وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف تدلي جانيت يلين محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي بالشهادة امام الكونجرس لتوضيح عمل السياسة النقدية في تحسين الوضع الاقتصادي الحالي.  وفي يوم الجمعة لن تكون احداث في جلسة التداول الأوروبية وفي الساعة 12:30 سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من الولايات المتحدة الامريكية و مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من كندا أيضًا. وسيكون اخر حدث في جدول البيانات هو مؤشر ثقة المستهلك من رويترز/ ميتشجان في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش .

 

 

 الباوند البريطاني/ الين الياباني 190.46/  190.52

 

أعلى سعر:  190.77 – أدنى سعر:  186.73

 يعتبر التداول  قريب للغاية من خط العرض، وفي حالة اختراق هذه المقاومة للاعلى فسوف يرتفع السعر الى اعلى مستوى خلال 2015 عند 125.94.‎ وفوق هذه المقاومة قد يرتفع الباوند/ ين ياباني الى 200 وهو المستوى الذي كان التداول عنده اخر مرة في اغسطس 2008. وتحت مستوى الدعم القوي 185 يوجد المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) و الذي يقع عند 183.8.‎ وتحت هذا المستوى قد ينخفض السعر الى 180.4.‎

مستوى المقاومة 3	200
مستوى المقاومة 2	195.94
مستوى المقاومة 1	190

 

مستوى الدعم 1	185
مستوى الدعم 2	183.8
مستوى الدعم 3	180.4

 

 

 النفط53.19 / 53.25

 

أعلى سعر:  54.16- أدنى سعر:  52.29

 كوّن السعر موجة صعودية عند 50.7 وقد يرتفع ليغلق الفجوة السعرية عند 55.6 ثم مستوى 56.7. وسوف تتحول آراء السوق الى الحيادية فقط عند الارتفاع فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الان عند 58.2. وتحت مستوى 50.7 من المتوقع ان تكون هناكموجة هبوطية ثم قد يكون هناك اختبار مستوى الدعم عند 47.8 قم القاع المزدوج عند 44.2.

مستوى المقاومة 3	58.2
مستوى المقاومة 2	56.7
مستوى المقاومة 1	55.6

 

مستوى الدعم 1	50.7
مستوى الدعم 2	47.8
مستوى الدعم 3	44

 

 

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 122.79/122.82‎

 

أعلى سعر:  121.43 – أدنى سعر:  121.34

 وجد هذا الزوج مستوى الدعم عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) وارتد للاعلى ليختبر خط العرض الذي نشأ من القمة السعرية المتعددة الذي وصل اليه الشهر الماضي.  وقد يؤدي اختراق مستوى المقاومة هذا الى ارتفاع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY واختبار القمة السعرية المتعددة عند 125.8.‎.‎ وتحت المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) الذي يقع الان عند 120.11، سوف ينخفض السعر الى 118.41 وتحت مستوى الدعم هذا سيكون هناك مستوى 115.66.

مستوى المقاومة 3	130
مستوى المقاومة 2	125.80
مستوى المقاومة 1	123

 

مستوى الدعم 1	120.11
مستوى الدعم 2	118.41
مستوى الدعم 3	115.66

 

 

الذهب-  XAUUSD  1163.48/ 1164.08

 

أعلى سعر:  1165.26 – أدنى سعر:  1157.62

 كونت هذه السلعة قاع مزدوجة حيث سجلت ادنى مستوى لها خلال 2015 والذي كانت قد سجلته منذ اربعة اشهر.  وتحت هذا المستوى يمكن ان ينخفض الذهب الى 1100 ثم الى 1060. وفي حالة ارتفاع هذه السلعة فوق 1182 فيمكنها اختبار خط العرض الذي نشأ في يناير الماضي.  وتقترب هذه المقاومة الهامة من المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). وقد يكون هدف السيناريو الصعودي عند 1258.‎ ولا يزال مؤشر ATR والذي يقيس التذبذب تحت المستوى الذي وصل اليه في الربع السنوي الاول.

مستوى المقاومة 3	1258
مستوى المقاومة 2	1194
مستوى المقاومة 1	1182

 

مستوى الدعم 1	1143
مستوى الدعم 2	1100
مستوى الدعم 3	1060

 

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1164/ 1.1167

 

أعلى سعر:   1.1215- أدنى سعر:   1.1054

قد يرتفع السعر لاختبار المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الان عند 1.1373. وفوق هذه المقاومة يمكن ان يختبر هذا الزوج الحد العلوي من نطاق التداول والذي تطور منذ 5 اشهر.  ويمكن ان يختبر السعر مستوى 1.1464 وسوف يكون هناك خط العرض الذي يربط بين اعلى المستويات التنازلية والذي نشأ من قمة العام الماضي.  وفي حالة وجود ضغط بيع فقد ينخفض اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى 1.0880 ثم 1.0684.‎ ويمكن اعتبار المستوى العادل هو المستوى المستهدف للموجة الهبوطية الحالية.

مستوى المقاومة 3	1.1708
مستوى المقاومة 2	1.1464
مستوى المقاومة 1	1.1373

 

مستوى الدعم 1	1.0880
مستوى الدعم 2	1.0684
مستوى الدعم 3	1