النشرة الاسبوعية للاسهم والسلع والعملات الأجنبية

صباح الخير،

 بعد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) فقد الدولار الأمريكي قوته مقابل العديد منا لعملات.  فلم يقرر البنك الاحتياطي الفيدرالي اي تغيير في السياسة النقدية. وفي هذه الحالة،  هناك موجة أخرى من التسهيل الكمي في الوقت الذي لا تزال فيه أسعار الفائدة عند أدنى مستويات قياسية.   فقد ارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 111 نقطة ليصل إلى 1.2626  (بمعدل تغير أسبوعي + 0.89%) وارتفع  الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD  بمقدار 104  نقطة ليصل الى مستوى 1.6074 (+ %0.65%).  وبعد 5 اسابيع متتالية من ارتفاع العملة الأمريكية فقدت قوتها مقابل الين الياباني.  فقد تراجع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 211  بيب ليصل الى 107.64(بمعدل تغير أسبوعي – 1.92%).  كما ارتفع الفرنك السويسري أيضًا وتراجع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بمقدار 105 بيب ليصل الى مستوى 0.9567 (بمعدل تغير أسبوعي -%1.09). وقد ارتفع كلا من الدولار النيوزلندي و الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي. فقد ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 11 نقطة ليصل إلى 0.8684(بمعدل تغير أسبوعي + 0.13%) وارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 11  نقطة ليصل الى مستوى 0.8684 (+ %0.13).

 وسجل النفط الخام ادنى مستوى جديد له لعام 2014 وتراجع بمقدار 4.18$ ليصل الى 85.56 (- 4.66% بمعدل تغير أسبوعي).  وكان الاسبوع ايجابي للمعادن النفيسة واغلق الذهب على ارتفاع من مستوى الدعم بمقدار 44$ وذلك عند مستوى 1,182 دولار للأوقية.   واغلق الذهب يوم الجمعة الماضية عند 1,223.90 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 2.60%).  ارتفعت الفضة بمقدار 65 سنت لتصل الى 17.39 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 3.33%). ولم يكن الاداء ايجابي في اغلق مؤشرات الاسهم العالمية.   وقد أدى تضارب العوامل الفنية والأساسية الى ظهور نشاط من جني الارباح وصفقات بيع ايضا.  تراجع مؤشر نيكي الياباني بمقدار 990 نقطة الى مستوى 15,045 (بمعدل تغير أسبوعي – 5.59%).   تراجع مؤشر ناسداك 100 بمقدار 162 نقطة الى مستوى 3,854 (بمعدل تغير أسبوعي – 4.03%) منخفضا بمقدار 162 نقطة.   اغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بانخفاض قدره 65.75 عند مستوى 1,906.13 (بمعدل تغير أسبوعي – 3.35%).  وبعد اجتماع صندوق النقد الدولار من المحتمل ان نشهد بعض البيانات المحركة للسوق والتي ستقوم بتعويض اجازة البنوك في الاسواق الامريكية يوم الاثنين بسبب عيد كولومبوس.  قي الصين سوف يتم الإعلان عن في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش عن الميزان التجاري و في جلسة التداول الأوروبية سيكون هناك قلة في البيانات.   في يوم الثلاثاء الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش سيعلن البنك الياباني عن تقرير النظرة المستقبلية.   وسوف يزيد معدل تذبذب الباوند البريطاني في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش بسبب الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI).  في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو و تقرير  ZEW  عن الثقة في الاقتصاد.  في يوم الأربعاء سيكون البيان الأكثر أهمية في جلسة التداول الآسيوية هو مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الصيني و سوف يتم الإعلان عنه في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش.  في الساعة 7 بتوقيت جرينتش سوف يكون هناك حديث من دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي (ECB).  في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن معدل البطالة من منظمة العمل العالمية (ILO) والذي منا لمتوقع ان يأتي بمعدل%6.1.  سوف تبدأ جلسة التداول الأمريكية بالاعلان عن طلبات القروض العقارية في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش ويليه مؤشر أسعار المنتجين في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.  في الوقت ذات سيتم الاعلان عن تقرير مبيعات التجزئة والذي من المتوقع عدم تغير نتيجة عن الشهر الاسبق.   في يوم الخميس الساعة 02:00 سوف يتم الاعلان عن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين وستكون هي البيانات الاهم في الجلسة.  في الساعة 5:45 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن التوقعات الاقتصادية من منظمة SECO وسوف يكون الفرنك السويسري تحت الضغط.  في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري و مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو.  في جلسة التداول الأمريكية سوف يتم الإعلان عن في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش عن الشكاوى من البطالة وفي الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الإنتاج الصناعي . في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقرير مخزونات الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة وفي الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش عن تقرير مخزون النفط الخام.  في يوم الجمعة لن تكون البيانات مكثفة من جلسة التداول الأوروبية وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الإنتاج في قطاع الانشاءات في منطقة اليورو . سوف يكون الوقت من الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مكتظ بالبيانات ففي هذا الوقت سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الكندي و سوف يكون هناك حديث من يلين محافظ البنك الفيجرللي.  في الوقت ذاته سوف يتم الإعلان عن تقرير المنازل المبدؤ بناؤها الأمريكي و تصاريح البناء وستكون هذه البيانات هامة لانها تختبر صحة السوق العقاري و بالتالي مخاطر القطاع المصرفي.  في الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان.

الذهب-  XAUUSD  1222.38/ 1222.98

أعلى سعر:  1.225.25 – أدنى سعر:  1217.16

 عملت منطقة 1182 كمنطقة دعم جيدة وارتفعت هذه السلعة الى مستوى المقاومة 1240 تقريبا.  فوق هذا المستوى قد يرتفع الذهب الى 1300 ولكنه يقع الآن عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). وتحت مستوى 1182 قد تكون هناك موجة هبوطية  سوف تؤدي الى تحرك الذهب في موجة هبوطية مع عنل مستويات 1100 و 1000 كدعم.

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني 1.6070/ 1.6073

أعلى سعر:   1.6136 – أدنى سعر:   1.6008

 سجل السعر ادنى مستوى خلال 2014 عند 1.5952 وقد يرتفع الى 1.6248. وقد يرتفع الباوند البريطاني في حالة اختراق خط العرض الذي يربط بين ادنى المستويات التنازلية والي نشأ من قمة السوق في يوليو. وتحت مستوى 1.5952 قد يختبر هذا الزوج مستوى 1.5853 ثم 1.55.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.2621/ 1.2624

أعلى سعر:   1.2715 – أدنى سعر:   1.2604

 يبدو ان السعر امامه فرصة جيدة لتطوير نطاق التداول بين 1.2495-1.2825.‎ وتحت مستوى 1.25 قد يختبر هذا الزوج مستوى 1.23 ثم مستوى 1.2046..‎ وفي حالة اليورو/ دولار أمريكي EURUSD قد يختبر الارتفاع مستوى المقاومة 1.2990-1.3.