كل الأعين موجهة إلى تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي اليوم
نظرة عامة على سوق العملات
كانت أسواق العملات عادئة مع استعداد حذر بين التجار للاعلان عن نتائج تقرير التوظيف الأمريكي في وقت لاحق اليوم. انخفضت اسواق الاسهم في الولايات المتحدة الامريكية المتحدة اليوم نتيجة ضعف أجور الشركات، وكانت الاسهم الاسيوية قادرة على الأداء بشكل أفضل قليلا. ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.34%, وارتفع مؤشر هانج سينج بنسبة 0.75% و ارتفع مؤشر شنغهاس المركب بنسبة 2.21%. وكانت بقية الاسهم الاسيوية عند المنطقة الحمراء. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 اعوام الى 2.228%. وفي اسواق الفوركس، كانت حركة اليورو/ دولار أمريكي EURUSD داخل نطاق ضيق بين 1.0930 و 1.0910 ولكن العرض في تزايد. ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بعد اعلان البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) عن بيان السياسة النقدية حيث وصل الى 0.7346 حيث كان هذا البيان أقل ميلا الى السياسة النقدية الميسرة. وكانت التغيرات بسيطة ولكن كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل طفيف بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) باستثناء الغذاء والطاقة. ويبدو أن البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قد ابتعد عن ميله الى تسهيل السياسة النقدية متغلبا على البنك الاحتياطي الفيدرالي مساعدًا الدولار الاسترالي AUD على المزيد من الضعف حيث قال أنه توجد فرصة معقولة لأن ينخفض الدولار الاسترالي AUD أكثر حالما يبدأ البنك في تضييق السياسة النقدية. ونتوقع أن يحاول البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) الحفاظ على سعر الفائدة بسبب تغير توقعات البناء المستقبلية.
كان تداول الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY في نطاق محدود سعته 15 بيب. وكما توقعنا لم يأتي اجتماع البنك الياباني بما هو غير متوقع مع عدم وجود تغييرات في السياسة النقدية (كانت نتيجة التصويت 8-1 لصالح تقليل مشتريات السندات الى 45 تريلون ين ياباني). ويبدو ان البنك الياباني راضيا بالتقييم الاقتصاي بسبب برنامج التحفيز الاقتصادي. وفي المؤتمر الصحفي لم يقدم كورودا محافظ البنك الياباني اي توضيح عن طريق السياسة النقدية. وقال كورودا ان الاستهلاك كان بطيئا بسبب الطقس ، ولكن لابد ان يصل التضخم على المستوى المستهدف على المدى الطويل. ومن ناحية اخرى قال وزراء المالية اليابانية “آسو” أن اعتماد اليوان الصيني في سلة العملات لدى صندوق النقد الدولي (IMF) سيكون أمر ايجابي ولكن ستحتاج القرارات ان تكون مبنية على بيانات قوية. ارتفع الب الى 1092 دولار للأوقية وسط قلة السيولة في السوقز يقع تداول العقود المستقبلية للنفط عن مستويات مرتفعة حيث ينتظر التجار اخبار الولايات المتحدة الامريكية و بيانات الميزان التجاري الصيني خلال الأجازة الاسبوعية.
في جلسة التداول الأوروبية، سوف يترقب التجار الاعلان عن الإنتاج الصناعي الألماني و الفرنسي و الأسباني و الميزان التجاري البريطاني. وعلى الرغم من التراجع في تصويت لجنة السياسة النقدية البريطانية إلا اننا لا نزال نميل الى الاتجاه الصعودي في الاسترليني.
وسوف يكون الحدث الاهم محور اهتمام التجار اليوم هو تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. وقد أوضح بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) أنه لا بد من توفر المزيد من التطور من اجل القيام بخطوة رفع سعر الفائدة. وبالتالي فإن هذه البيانات اليوم تعتبر المحدد لرفع سعر الفائدة في سبتمبر من عدمه. وخلال هذا الاسبوع قللت القراءة المخيبة للآمال التي جاء بها تقرير التوظيف الأمريكي بالقطاع الخاص ADP من توقعات قوة تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي. ولكن في ظل استمرار قوة بند التوظيف في كلا من مؤشر مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) بالقطاع الصناعي وغير القطاع الصناعي، بالاضافة الى انخفاض المتوسط المتحرك في معدلات الشكاوى من البطالة لأربع اسابيع فإننا نرى احتمالية بقوة تقرير التوظيف اليوم. ومن المتوقع ان يأتي تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي بقراءة 225 ألف مقابل القراءة السابقة عند 223 ألف. ومن المتوقع ان تبقى معدلات البطالة عند 5.3%. ولا نزال عند وجهة نظرنا بأن رفع سعر الفائدة قد يكون في سبتمبر ونتوقع ارتفاع في الدولار الأمريكي USD. ومن ناحية اخرى من المتوقع ارتفاع التوظيف الكندي الى 5.0 ألف مقابل -6.4 ألف في يونيو، ولا يزال معدل البطالة مستقرا عند 6.8%. ولا نزال نميل الى الاتجاه الهبوطي في الدولار الكندي نتيجة النظرة المستقبلية في اسعار النفط الخام.