اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الاسبوعية للأسهم و السلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

استمرت عملات السلع في اتجاهها السلبي مقابل الدولار الأمريكي، حيث  كان الدولار الأسترالي هو الأسوأ أداءا  مقابل العملة الأمريكية من بين مجموعة العملات الاساسية.  اغلق الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD عند 0.6907 (بمعدل تغير أسبوعي – 3.58%)، منخفضا بذلك بمقدار 256 بيب.  أما الدولار النيوزلندي الذي يعتبر العملة الأضعف منذ بداية العام الى اليوم مقابل العملة الأمريكية، فقد انخفض بمقدار 174 بيب واغلق سعر الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD عند 0.6278 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.70%). ويعتمد أداء كلا من الدولار الأسترالي و الدولار النيوزلندي على معدل النمو الصيني لأن الصين تعتبر مستورد هام للسلع من الدولتين.  كما تضررت مراجحات الكاري تريد المنعكسة لأن كلا من البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) و البنك الاحتياطي النيوزلندي لديهما أعلى مستويات في أسعار الفائدة في مجموعة العملات الاساسية.   كما سجل الباوند البريطاني أداءا سلبيًا أيضًا منخفضا بمقدار 218 بيب.  أغلق الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD تحت المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) وذلك عند مستوى 1.5166 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.42).   انخفض الفرنك السويسري حيث ارتفع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بمقدار 101 بيب وصل الى مستوى 0.9718 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.04%).   و ارتفع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 80 بيب ليصل الى 1.3276 (بمعدل تغير أسبوعي +%0.60)، مغلقا بالقرب من القمة السعرية المتعددة.  وانخفض اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 35 بيب فقط  ليصل الى 1.1146 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.31%)، وهو تصحيح بسيط  في ظل علاقته الطردية مع الاسهم.  في الاسبوع الماضي كان الباوند الين الياباني هو العملة الوحيدة بين العملات الاساسية التي ارتفعت مقابل الدولار الأمريكي. فقد تراجع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 267  بيب ليصل الى 119.02(بمعدل تغير أسبوعي – 2.24%).

 وصل النفط الخام الى اعلى مستوياته خلال الاسبوع عند $49.54 للبرميل ثم اغلق عند 46.02 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.22%).  وقد اغلق الذهب عند مستوى 1,122 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 0.7%) منخفضا للأسبوع الثاني على التوالي.

 ولم تزد احتمالية رفع سعر الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع هذا الشهر مع تضارب تقرير التوظيف من الولايات المتحدة الامريكية، حيث سجل معدل البطالة أدنى مستوياته منذ أبريل 2008 وسجل تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي قراءة 173 ألف مقابل التوقعات بقراءة 220 ألف.  كما استمرت الصفقاتا لكارهة للمخاطر في الاسهم العالمية  بسبب عمليات البيع التي قام بها مديري الحسابات والـ CTA (مستشاري تداول السلع) والذين يتبعون استراتيجيات تتبع الاتجاه. ويقوم هؤلاء المستثمرون المؤسسيون بالنظر الى الصورة الكبيرة في سوق الاسهم، ومع وجود العديد من التقاطعات الهبوطية على المتوسطات المتحركة فكان عليهم بيع ما لديهم من صفقات شراء وفتح صفقات بيع جديدة.   لم يكن التوقيت مثالي لأنهم كانوا قد عانوا من خسائر في اغسطس ولكن “متتبعي الاتجاه” لا ينظرون الى نقاط التحول ولكنهم يحاولون جني الأرباح من الاتجاه الاساسي.  تراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 67.65 نقطة خلال خمس جلسات ليغلق عند مستوى 1,921.22 (بمعدل تغير أسبوعي – 3.40%) وقد يختبر أدنى مستوى سجله في اغسطس مرة اخرى، وهو المستوى الذي إن وصل إليه فقد  يقوم بتكوين اتجاه هبوطي طويل الاجل.  في أوروبا تراجع مؤشر Eurofirst 300 بمقدار 42.5 نقطة ليغلق عند مستوى 1,392.63 يوم الجمعة (بمعدل تغير أسبوعي -2.96%).   في اليابان  كان أداء مؤشر نريكي 225 أقل من أداء المؤشرات الاوروبية ححيث تراجع بمقدار 1,344.16 نقطة واغلق عند مستوى 1,344.16 (بمعدل تغير أسبوعي – 7.02%). وقد انطلقت شرارة البيع على مستوى عالمي الشهر الماضي بسبب المخاوف من أن يكون اضطراب سوق الاسهم الصيني سبب في الإضرار بالاقتصاد العالمي.  اغلق مؤشر شنغهاي المركب عند منطقة ايجابية خلال جلستين منب ين خمس جلسات مغلقا عند مستوى 3,365.04 (+ 8.4%)   لم يتحول المستثمورون المؤسسيون الى الاتجاه الصعودي كما ان مقياس إعادة شراء الاسهم المدعومة من الحكومة قد يكون له نتائج سريعة ولكن ليس مرنا.  ارتفع المؤشر عندما وجد مستوى دعم بالقرب من الحاجز النفسي 3,000 ولكن من الضروري الركيز على أداءه لـ 12 شهر والذي يقع عند + 39.23%. وتقدم هذه البيانات دليل على ان المستثمرين يقومون بالشراء عندما كان مؤشر معدل التغير (ROC) مرتفعا للغاية، وذلك عندما تم الوصول الى اعلى المستويات في السوق.    كان مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) قد تراجع خلال الأزمة المالية 2007-2008 إلى ما دون أدنى المستويات التي كان قد سجلها خلال الفقاعة التكنولوجية، وتدل هذه المقارنة الفنية مع CSI300 على ان مؤشر الصين قد يتراجع الى 2,500 ، وهو المستوى الذي كان عليه قبل أزمة الفقاعة.  في يوم الاثنين تحتفل الولايات المتحدة الامريكية بيوم العمل و  سوف تبدأ جلسة التداول الأوروبية بالاعلان عن الإنتاج الصناعي الألماني في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش.  في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري و الإنتاج المحلي الإجمالي الياباني.  في يوم الثلاثاء سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري الصيني في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش  والذي من المتوقع ان يسجل قراءة 48.2 مليار دلار وهو الحدث الذي سيحمل اهمية بالاضافة الى تقييم صفقات الاصول ذات المخاطر العالية  في جلسة التداول الأوروبية. وفي الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن معدل البطالة السويسرية وفي الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن الميزان التجاري الألماني.  وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو الذي من المتوقع ان يسجل قراءة + 1.02% كمعدل سنوي، وسيكون الحدث الأكثر أهمية في جلسة التداول الأمريكية هو ائتمان المستهلك في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الأربعاء سوف تبدأ جلسة التداول الآسيوية بالاعلان عن قروض المنازل الاسترالية في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش ويليه ثقة المستهلك في الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش.  وسوف تبدأ جلسة التداول الأوروبية بالاعلان عن الميزان التجاري البريطاني و في الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن المنازل المبدؤ بناؤها من كندا. في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك المركزي الكندي عن قراره بشأن سعر الفائدة ثم سيتم الاعلان عن قرار سعر الفائدة من نيوزلندا في الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش.  وسوف يصدر بيان من كلا من البنك الاحتياطي النيوزلندي و البنك المركزي الكندي.  وفي يوم الخميس سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) و مؤشر أسعار المنتجين في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش وهما الأحداث الاكثر اهمية في جلسة التداول الآسيوية.   في الوقت ذاته سوف يتم الإعلان عن معدل البطالة الاسترالي.  وفي يوم الخميس في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن  نتيجة تصويت لجنة السياسة النقدية البريطانية ثم في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك البريطاني عن قراره بشأن سعر الفائدة والذي يقع الآن عند 0.5% ومن غير المتوقع تغييره.  في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن تقرير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة. وفي يوم الجمعة سوف تجتمع مجموعة اليورو وسيكون الحدث الاهم من جلسة التداول الأوروبية هو مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الألماني في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش ويليه توقعات تضخم المستهلك البريطاني في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش. وفي الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المنتجين ويليه مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.  وسيكون بيان الموازنة الشهرية من الولايات المتحدة الامريكية هو الحدث الاخير في جدول البيانات الاقتصادية هذا الاسبوع.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1146/ 1.1149

أعلى سعر:   1.1189 – أدنى سعر:   1.1089

 انخفض السعر الى ما دون المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) ولكنه وجد دعم عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) واغلق فوق المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) مباشرة.  وفي حالة اختراق مستوى 1.14 للاعلى فسوف يفتح هذا المجال لاختبار اعلى مستوى شهري عند 1.1728. وإن وصل اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى 1.2 فقد يتم اغلاق صفقات الشراء.  وفي حالة التصحيح الى ما دون خط الطلب الذي نشأ في مارس الماضي فسوف يدفع هذا السعر لاختبار مستوى 1.0450.‎ وتحت هذا المستوى في سيكون السعر العادل هو هدف البائعين.  ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة محايدة ويقترب مؤشر ATR من اعلى مستوى خلال 3 اشهر.

مستوى المقاومة 3

1.2

مستوى المقاومة 2

1.1728

مستوى المقاومة 1

1.14

مستوى الدعم 1

1.0830

مستوى الدعم 2

1.0450

 مستوى الدعم 3

1

الذهب-  XAUUSD  1122.10/ 1122.70

أعلى سعر: 1133.10 – أدنى سعر: 1116.38

 انخفضت السلعة الى ما دون المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وقد ينخفض الى ما دون مستوى 1100 ليختبر القاع المتعدد عند 1078.‎ وتحت هذا المستوى قد ينخفض الذهب الى 1000.‎ وفي حالة الارتفاع فوق خط العرض الذي يربط بين أعلى المستويات التنازلية فقد يرتفع الذهب لاختبار المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 1185.‎ وفي حالة الاختراق الصعودي المؤكد لهذا المستوى فسوف تتحول آراء السوق الى ايجابية وقد تختبر السلعة مستوى 1260.‎

مستوى المقاومة 3

1260

مستوى المقاومة 2

1185

مستوى المقاومة 1

1152

مستوى الدعم 1

1100

مستوى الدعم 2

1078

 مستوى الدعم 3

1000

 النفط46.02 / 46.08

أعلى سعر:  47.54- أدنى سعر:  46

 وجد النفط الخام مقاومة مقابل المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) وإن ارتفع فوق هذا المستوى فقد يختبر المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 52.4. وسوف يرتفع مستوى نشاط التداول عند تصل هذه السلعة الى 56.6 لأنه سيكون هناك نزاع بين البائعين وبين المشترين على المدى الطويل. وتحت مستوى 44 قد يختبر النفط الخام أدنى سعر متعدد عند 37.85 وتحت هذا المستوى قد يكون من المحتمل الوصول الى 33.5, وهو السعر الذي كان التداول عنه خلال الأزمة المالية 2008.

مستوى المقاومة 3

56.6

مستوى المقاومة 2

52.4

مستوى المقاومة 1

47.3

مستوى الدعم 1

44

مستوى الدعم 2

37.85

 مستوى الدعم 3

33.5

 الباوند البريطاني/ الين الياباني 180.51/  180.57

أعلى سعر:  183.26 – أدنى سعر:  180.34

 انخفض السعر  الى ما دون المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) واغلق تحت مستوى الدعم الهام 180.81. و سيكون الدعم التالي عند 177.3 ثم 175‎. وتحت مستوى الدعم هذا والذي يعتبر قاع متعدد سوف تتحول آراء السوق الى سلبية وسوف يكون من الصعب تطويل نطاق تداول.   وقد يكون من المحتمل تراجع السعر الى المتوسط المتحرك (SMA) لـ 200 عند منطقة 185.6 وفوق هذا المستوى قد يرتفع الباوند البريطاني/ الين الياباني الى 187 ثم الى 192. ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI)  – 14 عن منطقة ذروة البيع عند 23 و مؤشر متوسط النطاق الحقيقي (ATR) – 14 عند اعلى مستوى لعام 2015.

مستوى المقاومة 3

192

مستوى المقاومة 2

187

مستوى المقاومة 1

185.6

مستوى الدعم 1

177.3

مستوى الدعم 2

175

 مستوى الدعم 3

168

 اليورو/ ين ياباني 132.65/ 132.69

أعلى سعر:  133.6 – أدنى سعر:  132.21

 انخفض اليورو/ ين ياباني  الى ما دون المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) وقد يختبر مستوى 131.7 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%. وتحت مستوى الدعم هذا سوف يندفع السعر لاختبار مستوى 126. وفوق مستوى 133.5 قد يختبر  اليورو/ ين ياباني  مستوى 135.38 ثم 139.‎.‎ يقع هذا الزوج في منطقة ذروة البيع ويرتفع مؤشر متوسط النطاق الحقيقي (ATR) -14 وهو مقياس التذبذب

مستوى المقاومة 3

139

مستوى المقاومة 2

135.38

مستوى المقاومة 1

133.5

مستوى الدعم 1

131.7

مستوى الدعم 2

126

 مستوى الدعم 3

123

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى