النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم و السلع و العملات الأجنبية
تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX
Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader
تمكن الدولار الأمريكي من الارتفاع مقابل الدولار الكندي و الدولار النيوزلندي من بين العملات الاساسية الاخرى. و ارتفع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 117 نقطة ليصل إلى 1.2889 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.91%) وارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 6 نقطة ليصل الى مستوى 0.7044 (- 0.09%). ارتفع الين الياباني على كافة القطاعات حيث ارتبطت معدلات كره المخاطرة بضعف الاسهم العالمية مما دفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY للأسفل للجلسة السابعة على التوالي. ولا يميل البنك الياباني الى السياسة النقدية الميسرة كما يتوقع المجتمع المالي ووتمت ترجمة خيبة الامل التي أصابت المحافظ الاستثمارية بانخفاض جديد خلال عام 2016 يسجله الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY و انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 4.5% بمعدل تغير أسبوعي. وانخفض الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 283 بيب ليصل إلى 104.08 (بمعدل تغير أسبوعي – 2.72%) و تراجع الباوند البريطاني/ الين الياباني بمقدار 292 بيب ليصل إلى 149.41 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.92%)، متفوقا على الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بفضل الارتفاعات التي حققها الباوند البريطاني يوم الخميس و يوم الجمعة وفي هذين اليومين توقفت حملة “خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي” بعد حادث اغتيال عضو حزب العمل “جو كوكس” . تمكّن الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD من البقاء فوق ادنى مستوى لعام 2016 والذي كان قد وصل اليه في فبراير الماضي وذلك عند 1.4347 واغلق فوق هذا المستوى (بمعدل تغير أسبوعي + 0.67%)، مرتفعا بمقدار 96 بيب. كما فقدت العملة الموحدة قوتها مقابل الباوند البريطاني وتم اعتبار مستوى 0.80 في زوج العملة اليورو/ الباوند البريطاني EURGBP مستوى مقاومة سيكولوجي. وقد اغلق السعر عند مستوى 0.7848 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.48%%)، منخفضًا بمقدار 38 بيب. ارتفع الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي للاسبوع الثالث على التوالي حيث حيث لم تؤدي أسعار الفائدة السلبية على الايداعات الى تراجع قيمة الفرنك السويسري وبالتالي قد يتدخل البنك السويسري في نشاط التداول إن وصل الفرنك السويسري الى مستوى غير مريح بالنسبة لـ “جوردن” محافظ البنك المركزي. اغلق الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF عند مستوى 0.9599 (بمعدل تغير أسبوعي -0.47%)، منخفضًا بمقدار 45 نقطة. وتفوق الدولار الأسترالي على الدولار النيوزلندي في أداءه مقابل العملة الأمريكية: فقد ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD الى 0.7395 (بمعدل تغير أسبوعي +0.32%). حقق اليورو ارتفاع مفاجئ مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس الماضي وقد يوضح النشاط السعري الفني السبب وراء حرص البنك الاحتياطي الفيدرالي في موقفه من رفع أسعار الفائدة. وفي يوم الأربعاء قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على أسعار الفائدة بدون تغيير وإن خرجت بريطانيا فعليا من الاتحاد الاوروبي فلن يقوم البنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة الشهر القادم إن وسوف تبقى معدلات التذبذب في السوق كما هي.
وتحت هذا المستوى الحالي فمن المحتمل ان يكون هناك رفع في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقد اتفق جميع الاعضاء في لجنة السياسة النقدية في البنك البريطاني على الحفاظ على أسعار الفائدة بدون تغيير يوم الخميس. وفي محضر اجتماع البنك البريطاني تم ذكر بعض الإجراءات التي سيتخذها البنك لحماية الأسواق المالية إن أصاب السوق حالة من الذعر نتيجة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit). ويعتبر التعاون مع البنوك المركزية الاجنبية عامل أساسي لضمان النجاح المؤقت في التدخل في سوق العملات. ومن أحد أمثلة على التدخل التعاوني ما حققه من استقرار الين الياباني بعد كارثة “فوكوشيما” 11 مارس 2011. وكانت المؤشرات العالمية ضعيفة و تراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمعدل تغير أسبوعي 1.32% وكان اداءه أضعف من كلا من مؤشر داكس الألماني و مؤشر نيكي 225. وارتد الذهب للأعلى وسجل أعلى مستوى جديد لعام 2016 ولكنه لم يتمكن من الاغلاق عند هذا الارتفاع الجديد. اغلق الذهب عند مستوى 1,298.54 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.01%) وقد يكون من المحتمل ان نشهد موجة صعودية جديدة للذهب إن تراجعت معدلات ثقة السوق في الأسهم وعملات السلع. وقد تراجع النفط الخام بمقدار 1.49% بمعدل تغير أسبوعي بعد أن وصل منذ اسبوعين الى قمة السعر خلال 2016 وتعرضه لعمليات جني الارباح. ارتفعت هذه السلعة بنسبة 10.12% منذ بداية العام الى اليوم، أي أقل من الذهب والذي ارتفع منذ بداية العام الى اليوم بنسبة 22.25%، ولكن ارتفعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 80% من أدنى مستوى لعام 2016 الذي وصل إليه في يناير الماضي. وفي يوم الاثنين سوف يتم الاعلان عن محضر اجتماع السياسة النقدية من البنك الياباني في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش، ثم سيتحول التركيز يوم الثلاثاء الى محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش. وفي جلسة التداول الأوروبية سيتم الاعلان عن الميزان التجاري السويسري في الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش ثم ستدلي يلين محافظ البنك الفيدرالي بشهادتها امام الكونجرس في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، حيث ستقوم بتوضيح السياسات الحالية و الوضع الاقتصادي و الادوات اللازمة لتحسينها. وفي يوم الأربعاء سيكون هناك اجتماع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي (ECB) في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش وخلال جلسة التداول سوف يتم الإعلان عن برنامج LTRO، وهو برنامج التمويل طويل الأجل الذي صممه البنك المركزي الأوروبي (ECB) للبنوك في منطقة اليورو. وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش ستدلي جانيت يلين محافظ البنك الفيدرالي بشهادتها النصف سنوية امام الكونجرس لليوم الثاني بشأن السياسة النقدية. في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن تقرير مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة. وفي يوم الخميس سيكون هناك استفتاء الإتحاد الأوروبي في بريطانيا، وسوف يتم فتح أبواب الاقتراع بين الساعة 6 إلى 10 بتوقيت جرينتش. وسوف يتم الاعلان عن نتيجة الاستفتاء يوم الجمعة 24 يونيو. وسيكون هذا هو الحدث الاهم في الاسبوع ، بينما سيكون الحدث الأخير هو عدد الحفارات النفطية من “باكر هاجز” في الولايات المتحدة الامريكية في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.
اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1275/ 1.1280
أعلى سعر: 1.1294 – أدنى سعر: 1.1221
لا يزال السعر يكوّن نموذج أعلى المستويات و ادنى المستويات التنازلية خلال هذا العام و بالتالي فإن الاتجاه السعري متوسط الأجل هو اتجاه صعودي. وتحت مستوى 1.103 قد ينخفض السعر الى مستوى 1.08 ثم 1.05. وفوق مستوى 1.1458 ، قد يتمكّن اليورو/ دولار أمريكي EURUSD من الارتفاع الى مستوى 1.17 وفي حالة اختراق هذا المستوى قد يرتفع السعر الى 1.1920.
| مستوى المقاومة 3 | 1.1920 |
| مستوى المقاومة 2 | 1.17 |
| مستوى المقاومة 1 | 1.1458 |
| مستوى الدعم 1 | 1.1030 |
| مستوى الدعم 2 | 1.0800 |
| مستوى الدعم 3 | 1.0500 |
الذهب- XAUUSD 1,298.54 / 1,299.14
أعلى سعر: 1,299.48- أدنى سعر: 1,276.38
لم تتمكن هذه السلعة من الوصول الى قمة عام 2016 ولم تتمكن من الاغلاق فوق اعلى مستوى سابق. وقد تقوم بتطوير نطاق التداول مع وجود مستويات دعم عند 1,262 و 1,205 و 1,175. وعند هذا المستوى يوجد كلا من المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) و مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%. وإن اغلق الذهب فوق 1,315 فقد يختبر مستوى 1,345 ثم 1,400 حيث ستتحوّل آراء السوق الى الجانب الايجابي. وتقع هذه السلعة عند منطقة ذروة الشراء مع وجود مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) عند 67.89.
| مستوى المقاومة 3 | 1,400 |
| مستوى المقاومة 2 | 1,345 |
| مستوى المقاومة 1 | 1,315 |
| مستوى الدعم 1 | 1,262 |
| مستوى الدعم 2 | 1,205 |
| مستوى الدعم 3 | 1,175 |
الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 104.02/103.97
أعلى سعر: 104.81- أدنى سعر: 103.95
سجل هذا الزوج أدنى مستوى له خلال 2016 بعد ان تراجع إلى ما دون مستوى الدعم 105.35. والآن أصبح هذا المستوى مقاومة وفي حالة ارتفاع السعر فوقه فقد يختبر منطقة 112. يقع المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) الآن فوق سعر السوق الحالي بمقدار 1,000 بيب . وإن تزايد ضغط البيع فقد يختبر ال الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY قريبا مستوى 100 وخلال هذا الحاجز النفسي قد ينخفض السعر الى 96.7 ثم الى 95 وهو المستوى الذي كان عنده منذ ثلاث اعوام.
| مستوى المقاومة 3 | 115 |
| مستوى المقاومة 2 | 112 |
| مستوى المقاومة 1 | 105.35 |
| مستوى الدعم 1 | 100 |
| مستوى الدعم 2 | 96.7 |
| مستوى الدعم 3 | 95 |
الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.4361/ 1.4366
أعلى سعر: 1.4386 – أدنى سعر: 1.4420
ارتفع السعر للجلسة الثانية على التوالي بعد ارتفاع معدلات التذبذب. وقد يرتفع هذا الزوج إلى مستوى 1.463 وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للموجة الهبوطية التي نشأت العام الماضي. وفي حالة اختراق هذا المستوى قد يرتفع هذا الزوج الى 1.492 ثم قد يتم اختباره عند منطقة 1.54. وفي حالة انخفاض الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD الى ما دون مستوى 1.3837 قد يختبر 1.35، وهو المستوى الذي كان عنده خلال الأزمة المالية 2008-2009 ثم الى مستوى 1.32.
| مستوى المقاومة 3 | 1.54 |
| مستوى المقاومة 2 | 1.49 |
| مستوى المقاومة 1 | 1.4630 |
| مستوى الدعم 1 | 1.3837 |
| مستوى الدعم 2 | 1.35 |
| مستوى الدعم 3 | 1.32 |
أعلى سعر: 49.79- أدنى سعر: 47.68
اختبرت هذه السلعة الحد العلوي من القناة السعرية وتراجع الى المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA). وفي حالة اختراق مستوى 55 للاعلى فقد يرتفع النفط البريطاني ليختبر مستوى 60 ثم 61.5. وخلف مستوى 45 فقد تختبر هذه السلعة المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند مستوى 42.65 ثم مستوى 36.3.
| مستوى المقاومة 3 | 61.5 |
| مستوى المقاومة 2 | 60 |
| مستوى المقاومة 1 | 55 |
| مستوى الدعم 1 | 45 |
| مستوى الدعم 2 | 42.65 |
| مستوى الدعم 3 | 36.6 |
