اخبار اقتصادية

النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم والسلع و العملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

فقد الدولار الأمريكي قوته الاسبوع الماضي مقابل جميع العملات الاساسية. واستمر ارتفاع دولارات السلع و الدولار الكندي بفضل علاقتهم الايجابية مع السلع. فقد ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 38  بيب ليصل إلى 0.796 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.51%) وارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 44  بيب ليصل الى مستوى 0.6786 (+ %0.65). وكان أداء الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD أفضل حيث تراجع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD بمقدار 213 بيب ليصل الى 1.3003 (بمعدل تغير أسبوعي – 1.64%).   وكان الين الياباني هو العملة التي فقدت اغلب قوتها مقابل العملة الأمريكية في الاسبوع الماضي حيث اغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY يوم الجمعة  على انخفاض (بمعدل تغير أسبوعي – 2.02%).   و ارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 122 نقطة ليصل إلى 1.1267  (بمعدل تغير أسبوعي + 1.10%) وارتفع  الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD  بمقدار 92  نقطة ليصل الى مستوى 1.4473 (+ 0.64%).  وتماسكت حركة الفرنك السويسري في الاتجاه الصعودي قصير الاجل بفضل اعلى المستويات التنازلية و ادنى المستويات التنازلية التي حققها زوج العملة الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF، والذي فقد 126 بيب وسجل مستوى 0.9692 واغلق بالقرب من أدنى مستوياته خلال 2016.  واشتبكت البنوك المركزية فيما يسمى بـ “حرب العملات” وكان ما حدث في الاسبوعين الماضيين يؤكد على ان السلطات النقدية لا تخاف من اتخاذ قرارات تدفع بالسياسات النقدية الى مناطق لم تشهدها من قبل.   واتسعت دورة الاقتصاد الكلي، حيث أصبح لخُمس السندات الحكومة قصيرة الاجل في منطقة اليورو عوائد سلبية، مما يجعل السبريد منخفضا بشكل رسمي.  وبدأ البنك المركزي الأوروبي (ECB) بشراء سندات الشركات  حيث أصبح حجم التداول في السوق سوق السندات السيادية ضعيفا بعد برنامج التسهيل الكمي.  وفي بيان السياسة النقدية الذي تم نشره يوم 15 مارس، قم البنك الياباني بزيادة مشترياته من السندات الحكومية اليابانية (JGBs) الى 80 تريليون ين ياباني وأكد على مشترياته من صناديق تداول الصرف و صندوق الاستثمار العقاري (REIT).

 

وفي يوم الأربعاء قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي وهو 0.5%، وقللت من المستوى المستهدف لهذه الاسعار في نهاية العام من%1.375 الى%0.875. وبالتالي قد يقرر البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة مرتين هذا العام، وإن تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي فقد لا تتغير أسعار الفائدة.  وقرر كلا من البنك البريطاني و البنك السويسري الحفاظ على أسعار الفائدة بدون تغيير يوم الخميس الماضي.  وعلى الرغم من حفاظ البنك السويسري على سعر الفائدة عند مستوى سلبي، إلا أنه لا يمكنه تجنب إعادة تقييم الفرنك السويسري. ومع إعلان البنك البريطاني عن ضخ المزيد من مليارات الاسترليني كسيولة إضافية الى البنوك في حالة وجود ضغط مالي بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit)، فقد يحقق البنك بذلك نفس نتائج قطع سعر الفائدة.   وقد يكون تقليل القيمة التنافسية من أهم عوامل التجارة العالمية. ولا يعتبر التكافؤ بين السياسات النقدية و المالية متوازن، حيث يقع معدل الناتج المحلي الإجمالي/ الدين فوق 100% . ومن المفارقات أن اليابان لديها معدلات سلبية تقريبا (وبالتالي هناك خطر ذي صلة تقريبا) ونسبة الناتج المحلي الإجمالي / الدين أعلى من 200٪.   تحتل سوق السندات الصينية المستوى الثالث في العالم ولكن حجم التداول فيها أقل من سوق الولايات المتحدة الامريكية و اليابان ، ولكن الجانب الأكثر أهمية هو أن معدل  الدين / الناتج المحلي الإجمالي فيه أقل من 50٪، وبالتالي لديها خيارات لزيادة النمو والإنفاق العام، والتركيز أكثر على التحفيز الاقتصادي من التركيز على التيسير النقدي.  وتعتبر العديد من الدول في بيئة انكماشية وقد ينتج عن الزيادة في التيسير الكمي حدث ما وهو: الركود التضخمي.  وفي هذه الحالة يرتفع التضخم ويتباطأ معدل النمو الاقتصادي ويرتفع معدل البطالة.   ولأن هذا قد حدث منذ ما يزيد عن 40 عام في بريطانيا و أوروبا و الولايات المتحدة الامريكية، فإن هذا لا يعني أنه لا يمكن حدوثه مرة اخرى. وإن حدث هذا السيناريو فسوف تكون الأصول الأفضل للتداول هي المعادن النفيسة و السلع.  وسوف تعاني مؤشرات الاسهم لأن الاستثمارات ستقل بفضل تراجع التوقعات بالاستهلاك.  ارتفع النفط الخام الاسبوع الماضي بنسبة 2.72% وتراجع الذهب بنسبة 0.27%، ولكن لا يزال الذهب هو ذو الاداء الافضل بين السلع منذ بداية العام، حيث بلغت نسبة ارتفاعه منذ بداية العام حتى الان + 18.41%.  وتراجع الذهب بعد خمس سنوات من السوق الهبوطي.  ولا يعتبر في الوقت ذاته الإطار العام الحالي لهذه السلعة صعودي أيضًا على المدى الطويل، ولكن يركز متتبعو الاتجاه أكثر من المعتاد على نشاط سعر الذهب.   لن تكون هناك الكثير من البيانات يوم الثلاثاء حيث سيتم سيكون هناك حديث من ستيفينز محافط البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) البريطاني و في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن مؤشر اسعار المنازل في الولايات المتحدة الامريكية.  وخلال يوم التداول سوف يتم الإعلان عن العديد من البيانات الصادرة من ماركت عن أعضاء منطقة اليورو و الولايات المتحدة الامريكية أيضًا.   وفي يوم الأربعاء سيصدر تقرير مخزون النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش و في يوم الأربعاء سيتم الاعلان عن بيانات LTRO من البنك المركزي الأوروبي (ECB) في الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الجمعة سوف يكون سوق الفوركس مفتوحا ولكن ستكون اسواق السلع و الاسهم مغلقة.

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1268/ 1.1271

 

أعلى سعر:   1.1336 – أدنى سعر:   1.1255

يقع تداول اليورو/ دولار أمريكي EURUSD فوق المتوسطات المتحركة الأكثر أهمية على الرسم البياني اليومي.    وفي حالة اختراق مستوى 1.1458 للاعلى فقد يرتفع هذا الزوج مختبرا الحد العلوي من نطاق التداول متوسط الاجل عند 1.1710 ، وفي هذه الحالة قد يختبر المشترون  منطقة 1.19.  وتحت مستوى 1.1042 قد يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD خط الاتجاه الصعودي الذي نشأ في ديسمبر الماضي و وراء هذا الخط قد يصل الزوج الى مستوى الدعم عند القاع المزدوجة القاطنة عند منطقة 1.0500.‎

مستوى المقاومة 3 1.19
مستوى المقاومة 2 1.1710
مستوى المقاومة 1 1.1458

 

مستوى الدعم 1 1.1042
مستوى الدعم 2 1.0870
 مستوى الدعم 3 1.0500

 

EURUSDDaily203

الذهب-  XAUUSD  1255.03 / 1255.63

 

أعلى سعر:  1266.68- أدنى سعر:  1247.56

وجدت هذه السلعة دعم عند المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) وقد تختبر اعلى مستوى لعام 2016 عند   منطقة 1282. وفوق هذا المستوى قد يختبر الذهب  مستوى 1307. وفي حالة اختبار هذه المنطقة قد يرتفع الذهب مختبرا خط العرض الذي نشأ من القمة السعرية التاريخية.  ومن المتوقع ان تكون المقاومة عند 1370. وفي حالة التصحيح تحت المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) قد تنخفض هذه السلعة الى 1200 ثم تختبار خط الاتجاه  المتحرك و المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) ايضا عند 1120.

 

مستوى المقاومة 3 1,370
مستوى المقاومة 2 1,307
مستوى المقاومة 1 1,182

 

مستوى الدعم 1 1,250
مستوى الدعم 2 1,200
 مستوى الدعم 3 1,120

 

XAUUSDpmDaily-203

 

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 111.56/111.53

 

أعلى سعر: 111.75 – أدنى سعر: 110.81

قام السعر بحركتين  سعريتين صعوديتين من الحد السفلي  في نطاق التداول 111.03-114.74.‎ وخلف مستوى الدعم لزوج العملة الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY ، يمكن ان يختبر السعر 110 ثم 105.31.‎ وإن قام السعر باختراق مستوى 114.74 فقد يختبر مستوى 116.11 ثم خط العرض و المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) واللذان يقعان عند 119.5.‎ ويوجد تذبذب تحت ادنى مستوى لعام 2016 و يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) بالقرب من منطقة ذروة البيع عند 36.56.‎

 

مستوى المقاومة 3 119.5
مستوى المقاومة 2 116.11
مستوى المقاومة 1 114.74

 

مستوى الدعم 1 111.03
مستوى الدعم 2 110
 مستوى الدعم 3 105.31

 

USDJPYDaily-203

 النفط البريطاني 41.90 / 41.96‎

 

أعلى سعر: 42.94 – أدنى سعر: 41.53

قامت هذه السلعة بتطوير القناة السعرية قصيرة الاجل وفي حالة اختراق السعر لها قد يرتفع السعر لاختبار المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 45.6.‎ وقد ينتهي السوق الهبوطي في حالة تطور الاتجاه الصعودي فوق 50 ثم 55. وخلف 39، قد يختبر النفط الحد السفلي من القناة السعرية بالقرب من 36 وتحت هذه المنطقة يوجد ادنى سعر لعام 2016 عند 28.

مستوى المقاومة 3 55
مستوى المقاومة 2 50
مستوى المقاومة 1 45.6

 

مستوى الدعم 1 39
مستوى الدعم 2 36
 مستوى الدعم 3 28

 

UKOILcfdDaily203

 

 مؤشر داكس الألماني 9,942/ 9,946

 

أعلى سعر:  9,961 | أدنى سعر:  9,820

وجد هذا المؤشر دعم عند المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA)  و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA)  وسيكون الاختبار التالي  لخط العرض و المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) واللذان يقعان عند منطقة 10,500.‎ وفي حالة اختراق هذه المقاومة المتحركة قد يرتفع مؤشر GER30 لاختبار 11,400 ثم 11,600.‎ وخلف خط الطلب قصير الاجل يمكن ان يختبر ستوى 9,400 ثم ادنى مستوى لعام 2016 عند 8,700.‎

مستوى المقاومة 3 11,600
مستوى المقاومة 2 11,400
مستوى المقاومة 1 10,500

 

مستوى الدعم 1 9,700
مستوى الدعم 2 9,400
 مستوى الدعم 3 8,700

 

GER30cfdDaily203

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى