النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

 لم يتمكن الدولار الأمريكي من الارتفاع الأسبوع الماضي سوى مقابل الين الياباني من بين العملات الاساسية.  وقد اغلق الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY يوم الجمعة الماضية عند 120.6 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.31%) أي تحت المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) ، بارتفاع قدره 156 بيب.  وتراجعت العملة الأمريكية بمقدار 183 بيب مقابل الدولار الأسترالي، حيث وصل الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD الى 0.7091 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.66%).   و ارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD بمقدار 192 نقطة ليصل إلى 1.1336  (بمعدل تغير أسبوعي + 1.37%) وارتفع  الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD  بمقدار 261  نقطة ليصل الى مستوى 1.5428 (+ 1.72%). وارتد الدولار النيوزلندي بشكل معتدل: ارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 36 نقطة ليصل إلى  0.6314 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.58%). وارتفع الفرنك السويسري لثلاث جلسات متتالية مقابل العملة الأمريكية و اغلق الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF عند 0.0.9691 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.28%) منخفضا بمقدار 40 بيب.  وتراجع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD  بمقدار 14  بيب ليصل الى 1.3632(بمعدل تغير أسبوعي – 0.11%).

 وانخفضت اغلب السلع حيث وصل النفط الخام الى 45.23 دولار للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي – 2.76%) متفوقا في أداءه على البرنت البريطاني (بمعدل تغير أسبوعي – 2.88%)، و زيت التدفئة (بمعدل تغير أسبوعي – 2.93%) و البنزين ( بمعدل تغير أسبوعي – 3.02%) أيضًا.  واغلق الذهب يوم الجمعة عند 1,107.95 دولار للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي – 1.2%) منخضا لثلاث جلسات متتالية.   وارتدت الاسهم العالمية للاعلى وتراجع معدل التذبذب، حيث انخفض مؤشر VIX بنسبة 15.25% خلال خمس جلسات تداول.   وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني الى 18,264.22 (بمعدل تغير أسبوعي + 3.29) وفي الولايات المتحدة الامريكية اغلق مؤشر ناسداك 100 عند 4,325 (بمعدل تغير أسبوعي + 3.18%).   واغلق مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) عند مستوى 1,961.05 (بمعدل تغير أسبوعي + 2.08%) ومتفوقًا في أداءه على مؤشر داكس الألماني والذي اغلق مرتدا عن اعلى مستوى له ولكنه تمكن من تحقيق بعض الارتفاع ووصل الى 10,186 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.4%).  وقد نشرت احد البنوك الاستثمارية تقرير تضمن سيناريو محتمل يقول أن النفط الخام قد يصل الى سعر 20 دولار للبرميل وهو المستوى الذي يعتبره السوق غير ممكن الوصول اليه للاسباب التالية: أنه يوجد شمعة صعودية على الرسم البياني الشهري للنفط الخام  حيث يوجد قاع مزدوج كان السعر قد وصل اليه في 2009.‎ وفي هذه المرحلة يوجد من الناحية الفنية نموذج سعري انعكاسي، وبالتالي سوف يزيد السيناريو الهبوطي من احتمالية تحقق هذا السيناريو، مع وجود اختراق مؤكد لمستوى الدعم القوي الذي يتمثل في هذا القاع المزدوج.   وكانت المرة الاخرى التي كان فيها تداول النفط الخام عند 20 دولار للبرميل هي 2002.‎ ولا يزال الذهب في بيئة هبوطية طويلة الاجل ، وكانت المرة الاخيرة التي حقق فيها الذهب ارتفاع لمدة ثلاث اشهر هي في عام 2012.‎  ويقع المتوسط المتحرك البسيك لـ 200 شهر عند 825 دولار للأوقية.  وتعتبر هذه هي المنطقة التي يعتبرها العديد من الاستراتيجيين هدف لاتجاه هبوطي لعدة اعوام.   وقد ارتفعت الاسهم ولكن كانت اغلب المؤشرات تحت المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA)، واحصائيا يشتهر كلا من سبتمبر وأكتوبر بالأداء السلبي.   ويبدو أن استراتيجيات التداول على المدى القصير قد تتفوق على التداول على المدى الطويل لأن هذا يسمح بوجود مرونة أكبر في التغيير من صقة طويلة الاجل الى قصيرة الأجل وبالعكس.   وسوف يتأثر التداول في جلسة التداول الآسيوية بالبيانات المتضاربة من الصي حيث سجلت مبيعات التجزئة معدل + 10.8% وهي قراءه اعلى من التوقعات، وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.1% مقابل التوقعات بالارتفاع بنسبة 6.4%. في يوم الاثنين سوف تبدأ جلسة التداول الأوروبية بالاعلان عن  مبيعات التجزئة السويسرية في الساعة 07:15 ويليها الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الثلاثاء سوف يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش . وفي الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش سيحين دور البنك الياباني والذي سيعلن عن قراره الخاص بسعر الفائدة والمتوقع ان يكون الإباقء عليه عند الصفر، ولكن ستكون الامور أوضح من خلال المؤتمر الصحفي للبنك الياباني  و بيان السياسة النقدية.  وفي الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) البريطاني وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري من منطقة اليورو .  سوف تبدأ جلسة التداول الأمريكية بالاعلان عن  مبيعات التجزئة  في الساعة 12:30 ويليها الإنتاج الصناعي في الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش. وفي يوم الأربعاء في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش سوف ينعقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن السياسة النقدية ةيليه الاعلان عن معدل البطالة من منظمة العمل العالمية (ILO) في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش.  وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو.   وفي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من الولايات المتحدة الامريكية وفي الساعة 22:45 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن الناتج المحلي الإجمالي من نيوزلندا.   وفي صباح يوم الخميس سوف يكون هناك حديث لكورودا محافظ البنك الياباني في الساعة 06:35 بتوقيت جرينتش وفي الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك السويسري عن قرار سعر الفائدة وسيكون هناك مؤتمر صحفي له في الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش. وسوف تكون جلسة التداول الأمريكية مليئة بالاحداث: في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن معدلات الشكاوى من البطالة الاسبوعية وفي الوقت ذاته سيتم الاعلان عن المنازل المبدؤ بناؤها و تصاريح البناء. وفي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش سيعلم المجتمع المالي إذا ما سيقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أم لا.  وفي الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش سوف يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي مؤتمر صحفي وفي الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش سيحين دور التوقعات الاقتصادية من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).  وفي يوم الجمعة في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن الحساب الجاري من منطقة اليورو ويليهف ي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الكندي.  وسيكون الحدث الأخير هو مؤشر كونفرنس بورد القيادي في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

الذهب-  XAUUSD  1107.95 / 1108.55

أعلى سعر:  1113.12- أدنى سعر:  1098.97

 وجد الذهب مستوى دعم عند 1100 ولكن تحت هذا الدعم قد يختبر ادنى سعر لعدة سنوات عند 1078. وفي حالة اختراق هذا المستوى فقد تختبر هذه العملة مستوى 1000. في حالة ارتفاع الذهب فوق 1132 فقد يختبر خط العرض الذي نشأ في بداية هذا العام.  وفوق هذا المستوى الهام يوجد المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 1178.

مستوى المقاومة 3	1,178
مستوى المقاومة 2	1,152
مستوى المقاومة 1	1,132

مستوى الدعم 1	1,100
مستوى الدعم 2	1,078
مستوى الدعم 3	1,000

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 120.60/120.57

أعلى سعر: 120.96 – أدنى سعر: 120.35

 قام هذا الزوج بحركتين هبوطيتين مفاجئتين متتاليتين عندما حاول الارتفاع فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) في منطقة 121.24. وفي حالة ارتفاع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY فوق هذه المقاومة القوية فقد يختبر المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) والذي يقع الآن عند 122 ويختبر خط العرض متوسط الأجل الذي يقع عند 125.2.‎ وفي حالة التصحيح تحت مستوى 118.5 فسوف يطلق هذا شرارة موجة بيع أخرى والتي من المحتمل ان تختبر مستوى 116.2.‎

مستوى المقاومة 3	125.2
مستوى المقاومة 2	122
مستوى المقاومة 1	121.24

مستوى الدعم 1	119.9
مستوى الدعم 2	118.5
مستوى الدعم 3	116.2

 النفط 45.17/ 45.23

أعلى سعر:  46.29- أدنى سعر:  44.54

يقع تداول هذا الزوج بين المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) و المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) وفي حالة اختراق خط العرض متوسط الأجل الذي نشأ منذ شهرين فمن الممكن ارتفاع النفط الخام الى 52.4، وفي حالة الارتفاع فوق 52.4 فسوف يتحول الاتجاه الى ايجابي على المدى الطويل. وتحت مستوى 44 والذي يقع عند المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) فقد تنخفض هذه السلعة الى مستوى 40 ثم 37.85.‎

مستوى المقاومة 3	56.6
مستوى المقاومة 2	52.4
مستوى المقاومة 1	47.2

مستوى الدعم 1	44
مستوى الدعم 2	40
مستوى الدعم 3	37.85

الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD 1.5428/ 1.5431

أعلى سعر:   1.5462 – أدنى سعر:   1.5399

 بعد أن كوّن السعر قاع مزدوج عند منطقة 1.5164 ارتفع السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) ولكنه وجد مقاومة امام المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 أيضًا. وفي حالة اختراق هذه المستوى قد يرتفع هذا الزوج الى 1.5693 ثم قد يختبر مستوى 1.5927 وهو القمة السعرية لعام 2015. وتحت المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 1.5330، يمكن أن يختبر الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD مستوى الدعم 1.5164.‎ وخلف هذا المستوى من المحتمل اختبار الحاجز النفسي 1.5.‎.

مستوى المقاومة 3	1.5927
مستوى المقاومة 2	1.5693
مستوى المقاومة 1	1.5480

مستوى الدعم 1	1.5330
مستوى الدعم 2	1.5164
مستوى الدعم 3	1.5

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.1336/ 1.1339

أعلى سعر:   1.1348 – أدنى سعر:   1.1253

 لم يتمكن اليورو/ دولار أمريكي EURUSD من الارتفاع فوق 1.1360 ولكنه تمكن من اغلاق الاسبوع فوق كلا من المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA).  وفي حالة اختراق خط العرض للاعلى والتماسك فوقه، والذي كان مستعدا لاختراقه خلال الثلاث جلسات الشهر الماضي، فقد يرتفع السعر لاختبار مستوى 1.17.‎ وفي حالة سيطرة المشترين على السوق فقد يكون مستوى 1.20 هو الهدف قصير الاجل.  وفي حالة التصحيح تحت المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع عند 1.1080، فقد يندفع السعر لاختبار خط الطلب قصير الأجل والذي يقع عند مستوى 1.0870.‎ وإن انخفض تحت الدعم فقد يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD ادنى سعر له لعام 2015 عند 1.0452.‎

مستوى المقاومة 3	1.2
مستوى المقاومة 2	1.17
مستوى المقاومة 1	1.1360

مستوى الدعم 1	1.1080
مستوى الدعم 2	1.0870
مستوى الدعم 3	1.0452