النشرة الاقتصادية الأسبوعية الشاملة للأسهم والسلع والعملات

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

كانت عملات السلع هي الخاسر الاكبر مقابل الدولار الأمريكي في مجموعة العملات الأجنبية الأسبوع الماضي.   أغلق الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD عند 0.7638 (بمعدل تغير أسبوعي -2.38%) متفوقًا في أداءه على الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD والذي أغلق عند 0.7102 (بمعدل تغير أسبوعي (-2.70%).  وقد سجل الدولار النيوزلندي أدنى مستوى جديد له خلال 2015 مقابل العملة الأمريكية و لم يصل الدولار الأسترالي الى مستوى الدعم بَعْد ، ولكن تحت مستوى 0.7520 قد تكون هناك موجة بيع أخرى.  ارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY فوق القمة السعرية المتعددة وسجل أعلى مستوى جديد خلال عدة اعوام.  واغلق السعر يوم الجمعة الماضية عند 124.12 (بمعدل تغير أسبوعي %2.2) ومن المحتمل أن يختبر هذا الزوج مستوى 130 على المدى القصير.  وكان اليورو/ دولار أمريكي EURUSD فاترا على الأساس الأسبوعي حيث اغلق عند 1.0992 ولكن قام السعر خلال خمس جلسات التداول بالتصحيح وارتفع حوالي 200 بيب.  ويعتبر هذا عامل صعودي على المدى القصير ولكن تدهورت العملة الموحدة بسبب الحديث حول  احتمالية عجز اليونان عن سداد ديونها وخروجها من منطقة اليورو ، الأمر الذي قد يؤدي الى دفع اليورو الى السعر العادل على المدى القصير. ويعتبر أي اتحاد نقدي اتحاد قوي إذا ما كان هناك اعضاء محتملين كمرشحين.  أما في حالة احتمالية خروج عضو من الاتحاد، فإن الاتحاد النقدي لن يعتبر قويا وقد يفقد الاعضاء الاخرين اهتمامهم بالبقاء في الاتحاد.  وفي هذه الحالة، يتحمل البنك المركزي الأوروبي (ECB) خطرا لأنه لديه في ميزانيته العمومية السندات السيادية للبلدان التي قد تشهد تدهور أساسياتها وبالتالي ضغط سياسي  لمغادرة منطقة اليورو. في سوق السلع، اغلق النفط الخام عند 60.28 دولار للبرميل أي بالقرب من أعلى مستوى خلال 2015 ولكنه انخفض بمقدار 42.7$ او بنسبة 41.48-% خلال 12 شهر.  واغلق الذهب عند 1,190 دولار للأوقية منخفضا بمقدار$60.2 للأوقية خلال 12 شهر أو بنسبة 4.81%.

 في الولايات المتحدة الامريكية، تراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 18.67 نقطة خلال خمس جلسات ليغلق عند 2,107.39 ( – 0.88%).   في أوروبا تراجع مؤشر FTSE Eurofirst300 بمقدار 31.61 نقطة ليصل الى 1,568.3 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.47%) وفي اليابان ارتفع مؤشر نيكي 225 بمقدار 298.74 نقطة ليصل الى 20,563.15 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.47%).  كانت الاسهم اليابانية سعيدة بالاحتفال بتدهور جديد في الين الياباني وسط توقعات باحتمالية ارتفاع الصادرات اليابانية.  وقد يكون من المهم  بالنسبة لليابان استيراد بعض التضخم  لهزيمة البيئة الانكماشية التي بلغ عمرها 20 عاما. وفي الولايات المتحدة الامريكية لا تزال المؤشرات عند اعلى المستويات القياسية و قد يؤدي التصحيح الى خلق فرصة للمشترين للتفكير في الاسهم الغالية عند مستوى الحالي.  وفي هذا الصباح، سوف يتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات (PMI) من ماركت من منطقة اليورو في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش و يليه في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الألماني.   وسوف تبدأ جلسة التداول الأمريكية بالاعلان عن بيانات معدل الإنفاق الشخصي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ولكن سيكون الحدث الاهم هو مؤشر مؤسسة إدارة الدعم الامريكية (ISM) بالقطاع الصناعي في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.  وفي يوم الثلاثاء في الساعة 04:30 بتوقيت جرينتش سوف يعلن البنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره بشأن سعر الفائدة وسيعلن عن البيان المرافق للقرار. وفي الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن معدل البطالة الألمانية ،  في جلسة التداول الأوروبية والتي تقع الآن عند 6.4% . وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من منطقة اليورو و يليها في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بيانات طلبات المصانع الأمريكية.   وفي يوم الأربعاء سوف يتم الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي الاسترالي في الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش و سوف يعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن قرار بشأن سعر الفائدة في الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش و يليه المؤتمر الصحفي وبيان السياسة النقدية في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش . وفي يوم الخميس سوف يكون هناك حديث لكورودا محافظ البنك الياباني في الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش و في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش  سوف يعلن البنك البريطاني عن قراره  بشأن سعر الفائدة.  وفي يوم الجمعة سوف يتم الاعلان عن توقعات تضخم أسعار المستهلك في بريطانيا في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش، ويليه في الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش الإنتاج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو.  وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن معدل البطالة الأمريكية وتقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي.  وفي الوقت ذاته سيتم الإعلان عن معدل البطالة الكندية.  وفي الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن ائتمان المستهلك  من الولايات المتحدة الامريكية وسيكون هذا هو الحدث الاخير في جدول البيانات.

 النفط60.28 / 60.30

أعلى سعر: 60.64 – أدنى سعر: 58.16

 اغلقت هذه السلعة فوق المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) ولكن لن يتأكد الاتجاه الصعودي إلا مع اختراق اعلى مستوى خلال 2015 عند .62.9 وفوق هذا المستوى قد يختبر النفط الخام مستوى 70. وتحت المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) والذي يقع الآن عند 56.9 قد تنخفض هذه السلعة إلى 54.2 ثم تختبر مستوى 50.‎ ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند منطقة ذروة الشراء و يقع مؤشر متوسط النطاق اليومي عند ادنى مستوى له خلال 6 أشهر.

الذهب-  XAUUSD 1190/1189.9

أعلى سعر:  1193.75 – أدنى سعر:  1183.89

 يظهر من خلال مؤشر الاستوكاستك ان الذهب يقع في منطقة ذروة البيع،  كما أن هذه السلعة قد قامت بثلا حركات صعودية مفاجئة ولكن من غير المحتمل ان تكون السيطرة بين يدي المشترين إلا إذا ارتفع الذهب فوق 1210، نظرًا إلى أن المتوسطات المتحركة ستكون وراء هذا المستوى.  وسوف يكون هذا الاتجاه ايجابي على المدى القصير لأن القناة السعرية لا تزال سارية ويمكن ان يرفع الزخم الايجابي هذه السلعة لاختبار مستوى 1250.‎ وتحت الحد السفلي من القناة السعرية قد يختبر السعر ادنى مستوى له خلال عدة اعوام عند 1181 ثم 1100.

 الباوند البريطاني/ الين الياباني 180.62/  180.64

أعلى سعر:  189.99 – أدنى سعر:  188.68

 في يوم الجمعة الماضية قام السعر بحركة سعرية مفاجئة فوق مستوى المقاومة متوسط الاجل بعد أن تراجع الى مستوى 189.6.‎ وقد يرتفع هذا الزوج الى 190.6 ثم 195.‎ ويمكن ان يصل السعر الى الحاجز النفسي 200،  مع اعتبار ان سعة نطاق التداول لشهر ديسمبر الماضي كانت 1400 بيب، وبعد الاختراق قد يكون اسقاط السعر فوق 200.  وفي حالة الانخفاض تحت 176 ستكون هذه إشارة هبوطية ولكن للوصول الى هذا المستوى سيكون على الباوند البريطاني/ الين الياباني اختبار مستوى  185 ثم المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) والذي يقع الآن عند 181.37

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY 124.15/124.12

أعلى سعر:  124.18- أدنى سعر: 123.6

 حقق هذا الزوج اختراق منطقة 122 واقترب من أعلى مستوى له خلال عدة اعوام عند 124.13.‎ وإن ارتفع هذا الزوج فوق 125 فقد يختبر السعر مستوى 127.5 ثم 130.‎ ويمكن ان يتراجع السعر الى 122 وإن انخفض إلى ما دون هذه المنطقة فقد يختبر منطقة 120.65 ثم المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند 118.‎ ويقع السعر عند منطقة ذروة الشراء ولا يزال مؤشر متوسط النطاق اليومي بالقرب من أدنى مستوى له عند 2015.

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.0992/ 1.0994

أعلى سعر:   1.1005 – أدنى سعر:   1.0925

 يقع تداول هذا الزوج إلى ما دون المتوسطات المتحركة ويقع أيضًا عند منتصف نطاق التداول على المدى المتوسط عند 1.046-1.15.‎ وفي حالة اختراق الحد العلوي من نطاق التداول فسوف يجد المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) كأقرب مقاومة هامة، وفوق هذا المستوى قد يرتفع السعر إلى مستوى 1.2. وتحت ادنى مستوى له خلال عدة أعوام، والذي يعمل كحد ا\نى لنطاق التداول، قد يختبر هذا الزوج السعر العادل.   وقد يترك اليورو/ دولار أمريكي EURUSD منطقة ذروة البيع، ولكن لن يكون هناك تطور في الاتجاه الصعودي قصير الأجل إلا إذا ارتفع السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA) و المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA).