اخبار اقتصادية

النشرة الاسبوعية الشاملة للأسهم و السلع و العملات الأجنبية

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

مرة اخرى كان الباوند البريطاني الاسبوع الماضي هو الأضعف أداءا في مجموعة العملات الاساسية.  فقد اغلق الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD عند مستوى 1.3246 (بمعدل تغير أسبوعي – 3.03%)، منخفضًا بمقدار  414 بيب.   ولم يغلق السعر عند مستوى أقل من أدنى مستوى سجله يوم خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit)، ولكن من المتوقع ان تكون هناك موجة هبوطية أخرى تحت هذا المستوى الفني.  ومن الناحية الاساسية ، كانت تصريحات مارك كارني محافظ البنك البريطاني متوافقة مع توقعات الأسواق المالية: ومن المتوقع ان يقطع البنك البريطاني أسعار الفائدة قريبا ويحافظ على نوافذ السيولة ليمنع محنة القطاع البنكي.   وكانت هذه هي الخطوة الثانية من السياسة النقدية، ولكن من جانب السياسة المالية، قال “جورج أوزبورن” أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) حطّم هدف فائض الموازنة لعام 2010.  ولا بد من الأخذ في عين الاعتبار ان العديد من الدول في منطقة اليورو قد تتجاوز نسب العجوزات حيث يستنفذ البنك المركزي الأوروبي (ECB) أدواته.    ولا يمكن ان يقوم ماريو دراجي بشراء الاسهم  كما فعل  نظيره كورودا في البنك الياباني.  ومن الواضح ان حرب العملات سوف تتطور لأسباب مالية، حيث أدت الأجراءات التي دفعت بالسياسة النقدية الى مناطق غير مسبوقة إلى إنتاج ركود في الأسعار وضعف في معدل النمو وتضخم الأصول.     وقد ارتفعت العملة الأمريكية الأسبوع الماضي مرة اخرى مقابل الين الياباني حيث ارتفع الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 27 بيب ليصل الى 102.46 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.26%).   ولم يكن هذا تأكيد على انعكاس الاتجاه الهبوطي ، ولكن يقع السعر عند ادنى مستوى له خلال عامين وقديتخذ البنك الياباني استراتيجية لن تكون مخيبة لآمال المجتمع المالي.   ارتفع الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF بمقدار 21 بيب ليصل الى 0.9727 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.22%)  ، حيث يقع سعر التداول بين قمة وقاع 2016.

 

وكان الأفضل أداءا مقابل الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD هو الدولار النيوزلندي، حيث ارتفع الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD/USD بمقدار 51 بيب إلى مستوى 0.7170 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.72%).  ارتفع  اليورو/ دولار أمريكي EURUSD  بمقدار 53 نقطة ليصل الى مستوى 1.1136 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.48%) وتراجع الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USDCAD  إلى مستوى 1.2907 بمقدار 81 بيب (بمعدل تغير أسبوعي  + 0.48% ).  فقد ارتفع الدولار الأسترالي/ الدولار الامريكي AUDUSD بمقدار 27 بيب ليصل الى 0.7497 (بمعدل تغير أسبوعي +0.36%).   وفي سوق السلع، كانت الفضة هي صاحبة أفضل أداء أسبوعي خلال ثلاث أعوام وارتفعت هذه السلعة يوم الجمعة الماضية بنسبة 6.62% مغلقًا عند مستوى 19.74 دولار أمريكي للأوقية (بمعدل تغير أسبوعي + 11.33%).  وهناك الكثير من التدفقات المالية التي تقوم بالاستثمار في المعادن النفيسة خلال الاتجاه الهبوطي لكلا من الذهب و الفضة، وقد عانت الفضة من تصحيح أكثر حدة  تذكر أن الفضة في أبريل 2011 قد وصلت إلى 50 دولار أمريكي للأوقية حيث قامت بالتصحيح بنسبة 73% من هذا الارتفاع بينما تراجع الذهب بنسبة 48% من هذا الارتفاع قبل أن يرتد للاعلى.   وقد أغلق الذهب الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى جديد خلال 2016 ليصل إلى 1,341.53 (بمعدل تغير أسبوعي + 1.7%).  وقد ارتفع النفط الخام الى مستوى 49.62 دولار أمريكي للبرميل (بمعدل تغير أسبوعي + 3.44%) خيث ارتفعت معدلات الرغبةف ي المخاطرة في سوق السلع.   وقد انخفض معدل التذبذب في الولايات المتحدة الامريكية، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) لأربع جلسات متتالية ، مرتفعًا بمقدار 65.54 نقطة ليصل إلى 2,102.95 (بمعدل تغير أسبوعي + 3.22%)، وبذلك فإنه يقع تحت المستويات التي كان عليها قبل خروج بريطانيا بمقدرا 20 نقطة. في أوروبا ارتفع مؤشر Eurofirst 300 بمقدار 43.95 نقطة  خلال خمس أيام ليغلق عند مستوى 1,313.45 (بمعدل تغير أسبوعي +3.46%).   وارتفع  مؤشر نيكي 225 الياباني بمقدار 730.46  نقطة الى مستوى 15,682.48 (بمعدل تغير أسبوعي +4.89%).   ولن يكن الاداء الايجابي بتأثير من عمليات البيع على المكشوف وإنما كان نتيجة لصفقات الشراء التي دخلها التجار الذين يتوقعون أن تميل البنوك المركزية في المجموعة العشرة إلى السياسة النقدية الميسرة.  فقد انعكس معدل النمو الاقتصادي العالمي للأسفل وفقا للعديد من المنظمات العالمية وارتفعت معدلات انعدام الاستقرار العالمية.   ويتعرض النظام البنكي لإيطاليا العضو في منطقة اليورو الى الضغط، وإن احتاجت فرنسا و ألمانيا الى رسملة بعض البنوك بنسبة ضعيفة، فقد تل الديون العامة الى مستويات قياسية.  وقد استقر المؤشر الصيني CSI300 فوق مستوى 3,000 ليصل الى 3,154.2،  ولكن لم يستمر هذا الارتفاع، حيث ظل الناتج المحلي الإجمالي  عند 6.7% كمعدل سنوي بفضل التدخلات المالية و النقدية.   وكان الأداء الضعيف من المعادن النفيسة مدعوما من ضعف التضخم وتوقعاته. ولكن بعد أن وصلت السلع و المعادن النفيسة الى  مستويات مثيرة للاهتمام، أدرك المستثمرون ان التضخم سوف يتجسد عاجلا أو آجلا بفضل السياسات المالية و النقدية المتشددة.   ومن المتوقع ان تؤدي نتائج الانتخابات االفيدرالية في استراليا الى ارتفاع معدلات التذبذب في الدولار الأسترالي حيث من المتوقع ان يتم الاعلان عن النتائج النهائية يوم الثلاثاء.   ولا يزال “ترنبول” رئيس الوزراء على ثقة بأنه سيتمكن من تشكيل حكومة من الغالبية مع تحالفه، ولكن إن جاءت النتائج متقاربة فسوف يكون الساسة حذرين.   في يوم الاثنين سوف تحتفل الولايات المتحدة الامريكية بيوم الاستقلال، وسوف يقل تداول المؤشرات في جلسة التداول الامريكية، ولكن سيكون النشاط في سوق الفوركس كما هو.   وفي يوم الثلاثاء سوف يقرر  البنك الاحتياطي الأسترالي مستوى اسعار الفائدة والذي يقع الآن عند%1.75، ومن المتوقع عدم تغييره.  وفي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش سيحين دور الاعلان عن مبيع من منطقة اليورو. وفي الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن تقرير الاستقرار المالي.  وفي يوم الأربعاء في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش سوف يكون هناك اجتماع السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي (ECB).  وفي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري من الولايات المتحدة الامريكية ويليه في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) .  وفي يوم الخميس سوف يكون هناك حديث كورودا محافظ البنك الياباني في الساعة 00:30:30 بتوقيت جرينتش.   وفي الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) السويسري  ويليه في الساعة 11:30:30 بتوقيت جرينتس حسابات اجتماع السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي (ECB).  وفي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سيتم الاعلان عن تقييم مؤسسة NIESR لمعدل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.  وعلى تجار النفط الخام متابعة تقرير مخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش يوم الخميس بدلا من يوم الأربعاء,  وفي يوم الجمعة سوف يتم الاعلان عن مؤشر FDI الصيني ويليه الميزان التجاري في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش. وفي الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش سوف يتم الاعلان عن تقرير العمل بغير القطاع الزراعي والذي من المتوقع ان يسجل قراءة 180 الف بالاضافة الى معدل البطالة.  وفي الوقت ذاته سيتم الإعلان عن معدل البطالة الكندية.  وسوف يتم الاعلان عن ائتمان المستهلك  من الولايات المتحدة الامريكية وسيكون هذا هو الحدث الاخير في جدول البيانات.

 

الذهب

اغلقت هذه السلعة عند اعلى مستوى سنوي عند 1,341.53 وفي حالة اختراق  مستوى 1,360 فقد يرتفع الذهب لاختبار مستوى 1,400.‎ وخلف مستوى 1,305 قد يختبر الذهب مستوى 1,270 ويليه خط الطلب متوسط الاجل عند منطقة 1,225 والذي يقع الان عند المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA). وفقط خلف المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) وخط الطلب سوف يتحول الاتجاه المتوسط الاجل الى الاتجاه السلبي.   ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) عند 68.71 بالقرب من منطقة ذروة الشراء.

 

XAUUSDpmDaily-3716-300x150

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD

قام السعر بحركة تصحيح بنسبة 61.8% للموجة الصعودية التي نشأت في ديسمبر الماضي والتي انتهت في مايو.   وخلف مستوى 1.0890 قد ينخفض هذا الزوج ليختبر 1.07 ثم قد يختبر مستوى 1.05.  وفوق مستوى 1.190 قد يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD  خط العرض بالقرب من 1.1380 وفي حالة اختراق  مستوى  المقاومة المتحرك هذا فقد يرتفع  السعر  لاختبار مستوى 1.1625.

 

EURUSDDaily-3716-300x150

الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY

لم يتراجع السعر عن الموجة الصعودية وقد يختبر مستوى 105.15.‎ وفوق هذا المستوى قد يرتفع هذا الزوج الى 108.36 ثم 114.15.‎.‎.‎  وتعتبر هذه المنطقة السعرية هامة للغاية حيث يوجد مقاومتين متحركتين ومقاومة ثابتة، وهي على التوالي المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) وخط العرض و مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%. وخلف مستوى 99 قد ينخفض الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY الى مستوى 95 ثم 93 وهو المستوى الذي كان عنده التداول في صيف 2013.

 

USDJPYDaily-3716-300x150

النفط البريطاني

ارتدت هذه السلعة من الحد السفلي من القناة السعرية الصعودية وارتفع فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA).   ويعتبر الاتجاه الحالي صعودي ومن المحتمل ان يختبر منطقة 53.5 وإن تحقق الاختراق فقد يرتفع النفط البريطاني فوق مستوى 58 ثم 61.  وخلف مستوى 47.3  قد تختبر هذه السلعة المتوسط المتحرك البسيط 200 (200SMA) عند منطقة 43.11، وتحت هذا المستوى قد يزيد ضغط البيع وقد ينخفض النفط البريطاني الى 37.2.‎.

 

UKOILcfdDaily3716-300x150

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى