اخبار اقتصادية

النشرة الاسبوعية الاقتصادية الشاملة للأسهم والسلع والعملات

 

تم كتابة النشرة من قبل “سيمون بيتينزانا” محلل شركة NSFX

Written by Simone Bettenzana, NSFX Senior Trader

مساء الخير،

 كان اسبوع التداول ايجابي بالنسبة لمؤشرات الأسهم الأمريكية  على الرغم من اغلاقها دون اعلى المستويات خلال الاسبوع.  ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) بمقدار 7.90 نقطة ليصل الى مستوى 2,039.82 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.39%) وارتفع مؤشر ناسداك بمقدار 56.01  نقطة ليصل الى  4,668.54 (بمعدل تغير أسبوعي %1.21). اغلق مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) عند مستوى 17,634.74 (بمعدل تغير أسبوعي 0.4%)، مرتفعصا بمقدار 60.81 خلال خمسة أيام.  في يوم الخميس، سجل مؤشر ستاندرد آند بور 500 (S&P500) أعلى مستوى جديد وسجل مؤشر ناسداك اعلى قمة خلال عدة اعوام.  ومع الأخذ في الاعتبار أن قوى البيع لم ينتج عنها انعكاسًا، يبدو أنه سيتم اختبار قمم السوق السعرية مرة اخرى.  كانت أرباح الشركات جيدة ولكن لم تكن مذهلة في الواقع، وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الى اعلى مستوياته خلال 7 اعوام.  وعلى الرغم من ان الاقتصاد الأمريكي يتحسن إلا أن العديد من المحللين الماليين ومديري المحافظ الاستثمارية يفكرون في أن التقييمات تتفوق على العوامل الاساسية.   وأكدت أوروبا على انها في بيئة ركودية في الوقت الحالي، ولا توجد احتمالية كبيرة بأن يكون قرار البنك المركزي الأوروبي (ECB) سبب في زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بسبب التوقيت والتعاون والتنسيق المنخفض مع الإجراءات المالية.  ويستغرق التحفيز النقدي أشهر لرؤية نتائج اسمية، حتى وإن كان له تأثير جيد على التوقعات.   أما التحفيز المالي ، مثل قطع الضرائب على الرواتب وضرائب الشركات فيمكنها ان تعمل بشكل أسرع في الاقتصاد الحقيقي.  ومن المحتمل ان يقوم صناع السياسة النقدية في منطقة اليورو بإجراء تحفيز مالي ولكنهم يواجهون ارتفاع في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي فإن اي زيادة في الدين سوف تؤدي الى زيادة اسعار الفائدة على الديون السيادية.

تحليل الاسبوعي شركة NSFX فوركس

 

 تراجع مؤشر داكس الأوروبي بمقدار 38.89 خلال 5 أيام ليصل الى مستوى 9,252.94 (بمعدل تغير أسبوعي – 0.42%)، وارتفع مؤشر نيكي 225 في اليابان بمقدار 610.45 نقطة ( بمعدل تغير أسبوعي +%3.62)>  وتساعد سياسة البنك الياباني على ارتفاع الاسهم وتجعل الين ضعيفًا وبالتالي من المتوقع ان ترتفع الصادرات.   وعلى المدى المتوسط، من المتوقع ان تكون هناك نتائج نتائج جيدة لمحاربة الركود الذي استمر لعدة اعوام، ولكن على المدى الطويل سوف تصبح السلع الأجنبية وسلع الطاقة المستوردة غالية جدا وسوف تتراجع الرواتب الفعلية.   ارتفع النفط الخام يوم الجمعة الماضية ليصل الى 73.25 دولار للبرميل، وكانت آخر مرة تداول فيها عند هذا السعر في عام 2010. انخفضت السلعة الى$17.99 (بمعدل تغير سنوي – 19.15%) خلال 12 شهر وتفوق عليه في الأداء الغاز الطبيعي الذي ارتفع خلال 12 شهر بمقجار 0.417 دولار ليصل الى$4.06 لكل وحدة حرارية بريطانية (BTU) (بمعدل تغير سنوي + 11.44%).  في سوق الفوركس، فقد الدولار الامريكي قوته مقابل اليورو فيما يبدو عمليات جني أرباح أكثر منه انعكاس في الاتجاه و ارتفع اليورو/ دولار أمريكي EURUSD الى مستوى 1.2521 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.54%).  وبالتالي اغلق الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني GBPUSD عند مستوى 1.5667 (بمعدل تغير أسبوعي -1.30%)، منخفضًا بمقدار 189.  وارتفع  الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY بمقدار 35  نقطة ليصل إلى 182.16 (بمعدل تغير أسبوعي + 0.20%).  ارتفع الذهب و الفضة جيدا يوم الجمعة: فقد ارتفع الذهب بمقدار 26 دولار ليصل الى 1,187.1 دولار للاوقية (بمعدل تغير سنوي – 7.83%)، وارتفعت الفضى بمقدار 0.68 سنت لتصل الى مستوى 16.31 دولار للأوقية (بمعدل تغير سنوي – 21.42%).  تحتاج المعادن النفيسة الى المراتقبة لأنه من غير الواضح إن كان أداءها الجمعة الماضية جزء من الارتفاع في وسط سوق هبوطي أم أنه تغير في الاتجاه.   وكان وجود المجموعة العشرين G20  في G20 بريسبان – أستراليا  فرصة جيدة لتوني أبوت، رئيس الوزراء الأسترالي، للتأكد من أنهم يدعمون الفحم. تعتبر استراليا هي أكبر منتج للفحم في العالم.    في مساء يوم الأحد في الساعة 21:45 سوف يتم الإعلان عن مبيعات التجزئة النيوظلندية والتي ستساعد على ارتفاع معدل تذبذب الدولار النيوزلندي ثم سيتم الاعلان في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش عن الناتج المحلي الإجمالي الياباني، وهو الحدث الأكثر أهمية في جلسة التداول الآسيوية.   في يوم الاثنين صباحا سوف يتم الاعلان عن الميزان التجاري من منطقة اليورو في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش ويليه حديث دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي (ECB) في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. في جلسة التداول الأمريكية سوف يتم الإعلان عن الإنتاج الصناعي في الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش.  في يوم الثلاثاء سوف يتم الإعلان عن محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش و في الساعة 08:25 بتوقيت جرينتش سيدلي جلين ستيفينز محافظ البنك بحديث له.  في الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش سوف يتحول الاهتمام الى مؤشر أسعار المستهلك (CPI) و مؤشر أسعار المنتجين من بريطانيا.   وفي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش سوف يؤدي تقرير ZEW الألماني للثقة في الاقتصاد الى ارتفاع معدل التذبذب اليومي لليورو.   وفي جلسة التداول الامريكية في الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش سيتم الإعلان عن بيانات تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندات الخزانة الامريكية (TIC). وفي يوم الأربعاء سيكون الحدث الأهم في جلسة التداول الآسيوية هو قرار سعر الفائدة من البنك الياباني و المؤتمر الصحفي له.  وفي الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش سوف يكون الحدث الاهم في جلسة التداول الأوروبية هو محضر اجتماع البنك البريطاني.   وفي جلسة التداول الأمريكية سوف يتم الاعلان عن طلبات الرهن العقاري في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش وسلسه مخزون النفط من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.   وفي الساعة 19:00 سوف يتم الاعلان عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).  وفي يوم الخميس سوف يتم الإعلان عن الميزان التجاري السويسري في الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش والذي سيجعل الفرنك السويسري تحت الضغط:  يقع اليورو/ فرنك سويسري عند 1.20، وهي قاعدة التداول المفروضة من البنك السويسري.  وفي الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مبيعات التجزئة البريطانية ويليه في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي,  وفي الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش سوف يتم الإعلان عن مبيعات المنازل الموجودة الأمريكية ويليه في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش الاعلان مخزون الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة.  في يوم الجمعة سوف يتحدث دراجي في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش ويليه في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الكندي.

 

 

الدولار الأمريكي/ الباوند البريطاني 1.5668/ 1.5671

 

أعلى سعر:   1.5708 – أدنى سعر:   1.5592

 سجل الباوند البريطاني أدنى مستوى جديد له خلال 2014 وقد يرتفع الى 1.596. وفي حالة اختراق خط العرض للأعلى والذي يربط بين أعلى المستوياتا لتنازلية فقد يرتفع السعر الى 1.625 ثم 1.6565.‎ وتحت مستوى 1.5589  قد يختبر السعر مستوى 1.3000 ثم 1.50.

مستوى المقاومة 3

1.6565

مستوى المقاومة 2

1.6250

مستوى المقاومة 1

1.5960

 

مستوى الدعم 1

1.5589

مستوى الدعم 2

1.53

 مستوى الدعم 3

1.5

 

 

 النفط75.93 / 75.99

 

أعلى سعر:  76.25 – أدنى سعر:  73.23

 حققت السلعة تراجع الى مستوى 80 ثم انخفضت الى 73.32.‎ ومن المحتمل ان يكون التداول محصور بين هذين السعرين، وفي حالة الارتفاع فوق مستوى 80 قد يختبر النفط الخام مستوى 83.52 ثم خط العرض الذي نشأ يونيو الماضي.  وتحت مستوى 73.32  قد ينخفض السعر الى 70  ثم الى 67.‎.

مستوى المقاومة 3

87

مستوى المقاومة 2

83.52

مستوى المقاومة 1

80

 

مستوى الدعم 1

73.32

مستوى الدعم 2

70

 مستوى الدعم 3

67

 

 

 

 الدولار الامريكي/ الفرنك السويسي USDCHF 0.9595/ 1.9598

 

أعلى سعر:  0.9690 – أدنى سعر:  0.9574

 ارتد السعر عن قمة عام 2014 وقد تراجع الى ما دون المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) و يختبر خط الطلب عند 0.87.‎ وفي حالة الارتفاع فوق مستوى 0.9746 قد يصل السعر الى 1.20. ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) تحت مستوى 70 وبالتالي فإن هذا الزوج لا يقع في منطقة ذروة الشراء.

مستوى المقاومة 3

1.2

مستوى المقاومة 2

1

مستوى المقاومة 1

0.9746

 

مستوى الدعم 1

0.9468

مستوى الدعم 2

0.9285

 مستوى الدعم 3

0.91

 

 

 

اليورو/ دولار أمريكي EURUSD 1.2519/ 1.2511

 

أعلى سعر:   1.2545 – أدنى سعر:   1.2379

  ابتعد السعر عند أدنى مستوياته لعدة اعوام عنج 1.2359 واختبر المتوسط المتحرك البسيط 21 (21SMA). وفي حالة الارتفاع فوق هذا المستوى فقد يرتفع الى مستوى 1.2825 ثم الى 1.30، وهي منطقة هامة لأنها لا تعتبر مستوى دعم قوي فقط وإنما هي خط العرض أيضًا الذي نشأ من قمة 2014. ويقع المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 1.3331.‎. وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 1.2359 فقد يختبر اليورو/ دولار أمريكي EURUSD مستوى 1.20 ثم 1.18، وهي المستويات التي وصلت في عامي 2012 و 2010 على التوالي.

مستوى المقاومة 3

1.3331

مستوى المقاومة 2

1.3

مستوى المقاومة 1

1.2825

 

مستوى الدعم 1

1.2359

مستوى الدعم 2

1.2

 مستوى الدعم 3

1.18

 

 

 

الذهب-  XAUUSD  1190.56/ 1191.61‎

 

أعلى سعر:  1193.41 – أدنى سعر:  1146.71

 ارتفع الذهب فوق مستوى المقاومة القوي 1182 وقد يصل الى المتوسط المتحرك الأسي 55 (55EMA) عند 1219.‎ وفي حالة الارتفاع فوق هذا المستوى يوجد مستوى مقاومة قوي آخر عند 1260.‎ وفي حالة الانخفاض تحت مستوى 1182 فقد يختبر هذا المعدن منطقة 1130 وتحت هذا المستوى قد ينخفض الى 1060.

مستوى المقاومة 3

1300

مستوى المقاومة 2

1260

مستوى المقاومة 1

1219

 

مستوى الدعم 1

1182

مستوى الدعم 2

1130

 مستوى الدعم 3

1060

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى